Trojčata slaví sedmatřicáté narozeniny a plánují dalekosáhlé změny. Randall chce uctít Williamovu památku adopcí dítěte, ale při konkrétním rozhodování vyvstane řada otázek. Kate jde na svůj první konkurz, ale nakonec pod tlakem okolností uteče. Toby se snaží vysvětlit Kevinovi, že když je Kate zasnoubená, nemůže být jejím důvěrníkem jako dřív. Rebecca se snaží poskládat svůj život dohromady a požádá Jacka, aby se vrátil domů.

Trojčata se připravují na večerní vystoupení na školní akademii, zatímco Jack řeší dlouhodobý problém s pitím. Kevin, který točí film s Ronem Howardem, dostane pozvání na pohostinské vystoupení ve sté epizodě Mannyho. Celá rodina se sejde v L.A. na natáčení, ale každý se nakonec zabývá vlastními problémy. Randall a Beth nastávající adopcí, Kate vztahem k příliš náročné matce a Kevin ponižujícím šaškováním v televizním sitcomu. Všichni to zvládnou jen díky svým partnerům.

Kevin natáčí s Ronem Howardem válečný film, v němž hlavní roli hraje Sylvester Stallone. Kate na place vypráví, jak s Jackem rádi sledovali Rockyho, a vzpomínky na otce ovlivní Kevinův výkon. Randall a Beth se konečně dočkají adoptivního dítěte, dvanáctileté dívky jménem Deja. Jack bojuje s alkoholismem. Rebecca se mu snaží ze všech sil pomoct, a dokonce naplánuje romantický večer. Kevin si při natáčení poraní koleno pochroumané z dob středoškolského fotbalu.

Kate a Kevin mají plané neštovice. Přijede babička Janet, aby pomohla v domácnosti, ale Rebecca není z nečekané návštěvy právě nadšená. Randall vezme děti na bowling a Deja se ukáže jako konfliktní dítě. Beth se snaží s dívkou navázat kontakt a pomůže jí si upravit vlasy. Kevin, který se snaží skrýt své zranění, musí nakonec na operaci kolene a snaží se uspíšit rehabilitaci, protože mu hodně záleží na roli v Howardově filmu. Kate je nervózní ze svého prvního profesionálního vystoupení.

Kate řekne Tobymu, že je těhotná. Kevin má být hlavní postavou dobročinné aukce, kterou organizuje Sophie pro svou nemocnici, ale musí platit daň za uspěchanou rehabilitaci svého kolene. Randall si pomalu získává Dejinu důvěru. Jack se rozhodne přetrvávající rivalitu mezi Kevinem a Randallem vyřešit společným tábořením a Rebecca ho musí zastoupit u lůžka jeho umírajícího otce. V Jackovi to vyvolá vzpomínky na těžké dětství i na bratra, kterého ztratil ve Vietnamu.

Děti se vydávají na halloweenskou koledu a neustále se škorpí. Rebecca pod tlakem okolností musí říct Randallovi, že je adoptovaný. S Jackem pak vzpomínají, když jim bylo něco přes dvacet a všechno se zdálo jednodušší. Jejich děti však mají v tomhle věku také problémy. Kate zjišťuje, že její milenec je ženatý, a zoufalý Kevin se snaží ukrást roli svému spolubydlícímu. Randall čeká své první dítě a nakonec musí Beth pomáhat s porodem doma. Beth založí Rebecce facebookový účet, který změní její život.

Jack a Rebecca chtějí oficiálně přijmout ročního Randalla za svého, ale soudce je proti mezirasové adopci. Mladý William se před soudem přizná k užívání drog, ale soudce mu slíbí pomoc, pokud zůstane čistý. Po třiceti letech chce porušit svůj slib, když u něho poprvé zaklepe Randall. Kevinův vztah se Sophie se hroutí kvůli jeho závislosti na analgetikách. Randall vezme Deju na návštěvu matky do vězení, ale ta dceru nechce vidět. Kate a Toby chystají svatbu.

Kevin byl už odmala jedničkou. První se narodil, jako první z dětí se postavil na nohy, jako student vynikal ve fotbale, a když se zranil, stal se populárním hercem. Teď byl pozván na svou střední školu, aby převzal vyznamenání. Vzpomíná na všechno, co se mu přihodilo. Ví, že si své ocenění nezaslouží, ale jeho upřímnost je považována za nemístnou skromnost. Když ho nedostatek prášků proti bolesti přivede na hranu zákona, zazvoní u Randalla, aby mu pomohl.

Malá Kate začala chodit jako druhá. Když si děti podávají přihlášky na vysokou školu, Rebecca s potěšením zjistí, že se Kate hlásí na Berklee ke studiu zpěvu. Dospělá Kate přes veškerou prenatální péči a opatrnost potratí. Obviňuje samu sebe, ale Toby ji ujišťuje o svém porozumění a lásce. Rebecca přijede na návštěvu, aby dceru podpořila. Vypráví Kate o svém vlastním smutku, který cítila po ztrátě jednoho z trojčat a který vyvrcholil jejím zhroucením.

Jako třetí se na nohy postavil Randall. Jack očekává, že jeho syn bude chodit na Harvard, ale Randall si vybere méně známou Howardovu univerzitu, kde má kamaráda. Jack ho vezme na prohlídku kampusu a na zpáteční cestě mu vypráví, jak byl ve Vietnamu. Dostanou zprávu o Kevinově zranění. Dejina matka je propuštěna a chce svou dceru zpátky. Randall vzpomíná na Williama a uvědomí si, kde je Dejin opravdový domov. U dveří zazvoní Kevin s prosbou o pomoc.

Když je jim deset, Jack a Rebecca vezmou děti do horského srubu na dovolenou, kde se Kevin pošťuchuje s bratrem kvůli Randallovým novým brýlím a Rebecca si poprvé všimne Kateiny posedlosti jídlem. Dospělý Kevin je v léčebně, kam ho poslal soud kvůli řízení pod vlivem. Celá rodina ho přijede navštívít, aby ho podpořila. Na společné terapii se Kevin omluví sourozencům i matce za své chování, přičemž vyjdou najevo dávné mindráky z minulosti.

Jack a Rebecca vezmou děti, které už se chystají na vysokou, nakupovat nové oblečení. Kevin se po propuštění z odvykačky nastěhuje k matce, aby dal do pořádku jejich napjatý vztah. Pořád si nemůže zvyknout, že Miguel je teď jejím manželem. Kate se Tobymu přizná, že se od potratu potají krmí sladkostmi. Skamarádí se s Madison z podpůrné skupiny a nakupují spolu svatební šaty. Randall pátrá ve Williamově minulosti a stále nepracuje, což Beth začíná vadit.

V roce 1998 se Jack s Rebeccou dívají na finále Super Bowlu sami, neboť dětem je sedmnáct a už mají jiné zájmy. Kevin je s nohou v sádře u Sophie, Randall jde s Allison do kina na Titanic a Kate nahrává jednu ze svých písniček pro Berklee. V současnosti Randall koupí sešlý činžovní dům, v němž bydlel William, a s Kevinovou pomocí se pustí do oprav. Kate se kvůli Tobymu rozhodne adoptovat psa a Kevin se pokusí napravit svůj vztah se Sophie.

V noci po Super Bowlu vypukne u Pearsonů požár. Jack s nasazením života dostane z hořícího domu děti, včetně Kateina psa, i Rebeccu. V nemocnici si nechá ošetřit popálenou ruku, ale zatímco Rebecca organizuje nouzové ubytování, tak Jack dostane infarkt. Po dvaceti letech si Kate prohlíží svojí starou nahrávku, na které zpívá vlastní písničku. Rebecca uvaří Jackovy oblíbené lasagne a dívá se na finále. Randall uspořádá na Jackovu počest večírek pro dcery a jejich kamarádky.

Jack a Rebecca vždycky slavili výročí svatby romantickými dárky a gesty. Když je dětem 10 let, rozhodnou se uspořádat oslavu pro rodiče samy. Toby a Kate organizují rozlučkovou párty v Las Vegas, na kterou pozvou Kevina, Randalla s Beth a pár kamarádů. Kevin dokáže odolávat všudypřítomným svodům alkoholu, i když se dozvídá nepříjemné zprávy o svém filmu. Randall zase nedokáže přestat myslet na Deju, která žije s matkou a před časem přišla poprosit o peníze.

Ve flashbacích sledujeme Dejin předchozí život. Shauna ji porodila ve svých šestnácti letech a ve všem se mohla spolehnout na svoji babičku G.G. Po babiččině smrti ve výchově převážila Shaunina nezodpovědnost a Deja se poprvé dostala do soukolí pěstounské péče. Když se vrátila domů, bydlel s matkou notorický flákač Lonzo, jehož zbraň se později našla v Shaunině autě. Deja se dostala k Pearsonovým, ale po matčině propuštění z vazby se k ní vrátila. Jejich život se však podstatně nezměnil.

Kevin s Randallem připravují sestřinu svatbu, zatímco nervózní Kate vzpomíná na Jacka. Obřad se má konat na rodinné chatě, kde se všichni setkávají. Tobyho rozvedení rodiče mají k nevěstě výhrady a Randall s Beth se od doby, kdy se Shauna vzdala rodičovských práv, potýkají s Dejinou vzpurností. Bethina sestřenice Zoe, která svatbu fotografuje, zkouší promluvit dívce do duše. Kevin s Randallem po obřadu pronesou působivé projevy.