Rebecca y Jack sufren el estrés de crear y mantener una familia; Beth toma medidas para averiguar si William está tomando drogas de nuevo; Kate lucha por su objetivo de perder peso.

Rebecca hace una visita sorpresa; Kevin decide mudarse a Nueva York y Toby prepara un día especial para alejar a Kate de la sombra de Kevin.

Jake y Rebecca llevan a sus hijos a la piscina de la comunidad; Kevin tiene su primera audición en Nueva York; Kate vigila a la ex de Toby y el pasado de William rompe los esquemas de Randall.

La historia detrás del amor por los Pittsburgh Steelers se revela; Rebecca y Jack discuten crear una familia, y Randall y Beth sufren un giro inesperado de los acontecimientos.

Los dilemas sobre las oportunidades y el sacrificio aparecen en las vidas de padre e hijo; Kate consigue un nuevo trabajo y Kevin tiene una primera cita poco usual.

Se desvelan los motivos de la complicada relación entre Randall y Kevin. Beth y William pasan tiempo juntos y sale a la luz un secreto que William ha estado ocultando. Cuando Rebecca vuelve a trabajar por primera vez en años, tanto ella como Jack reconocen que hay una distancia entre ellos, y Kate entra en crisis cuando pilla a Toby saltándose la dieta.

Cuando Jack, Rebecca y los tres niños se dirigen a la casa de los padres de Rebecca para sus tradicionales vacaciones de Acción de Gracias, se produce un imprevisto. En el presente, Kate toma dos decisiones vitales drásticas; Kevin lleva a Olivia a la casa de Randall para el Día de Acción de Gracias y Randall se derrumba cuando descubre un secreto que su madre le ha ocultado durante toda su vida.

Kate, Kevin y Randall escapan a su cabaña familiar para huir después de su caótico día de Acción de Gracias. Olivia le desvela una dura verdad a Kate, que la lleva a distanciarse de Kevin. Rebecca y Jack buscan qué hacer cuando Randall, con 9 años, les dice que ha estado buscando a sus padres biológicos.

La familia Pearson se encuentra en el hospital la víspera de Navidad cuando la pequeña Kate sufre de apendicitis. Cuando se encuentran con el Dr. K, que está solo en el hospital, se dan cuenta de que necesitan estar allí para él tanto como él estuvo una vez allí para ellos. En el presente, Kevin celebra Hanukkah con Olivia y su familia; Kate continúa con su gran cirugía y alguien del pasado de William reaparece en su vida.

Kate lucha con sus sentimientos después del ataque al corazón de Toby. Mientras William comienza a pasar más tiempo con Jesse, Randall tiene que acostumbrarse a la nueva relación de su padre. En el pasado, tras recibir la noticia de que están esperando trillizos, Jack y Rebecca deben encontrar la manera de pagar una casa en la que poder criar a tres bebés. Olivia reaparece inesperadamente.

Con la cuenta atrás para el nacimiento de los trillizos, Rebecca olvida el cumpleaños de Jack; El Dr. K intenta seguir adelante sin su esposa y el bombero que entregó a Randall en el hospital, lucha para salvar su matrimonio.

Jack y Rebecca sobrepasan sus posibilidades cuando deciden organizar tres fiestas diferentes para el décimo cumpleaños de Kate, Kevin y Randall. En el presente, Randall lucha por darle tiempo a William mientras las cosas se intensifican en la oficina; Kevin toma una decisión importante en su vida romántica y la intervención de bypass gástrico de Kate toma un giro inesperado.

Toby presiona más a Kate durante su proceso de pérdida de peso; Randall lucha por aceptar la deteriorada salud de su padre; y Kevin examina su pasado romántico. En el pasado, Miguel y Shelly tiene noticias debasatadoras para Jack y Rebecca, lo que les hace preocuparse por su propia relación. Rebecca recibe una increíble oportunidad de trabajo.

Kevin se estresa por el debut de su obra y Randall lucha por compaginar el trabajo con su padre.

Randall y William hacen un viaje por carretera hasta Memphis, donde Randall conoce el pasado de su padre biológico.

Toda la familia Pearson se reúne en la casa de Randall para una inusual fiesta; La relación de Kevin y Sophie se intensifica en la noche del estreno de su obra; Kate intenta abrirse a Toby sobre la muerte de su padre y las tensiones aumentan entre Jack y Rebecca cuando ella se va de gira con su banda.

Jack se dirige a Cleveland para hacer las cosas bien con Rebecca en la noche de su primer gran concierto con la banda. Randall, Kate y Kevin toman grandes decisiones sobre su futuro.