Die Priester Tomas Ortega und Marcus Keane retten als Exorzisten Menschen, die vom Bösen besessen sind. Während Marcus dabei bereits auf eine jahrelange Erfahrung zurückblicken kann, ist Tomas noch unerfahren und auf die Ausbildung durch seinen Kollegen angewiesen. Ihr neuester Fall führt die beiden Geistlichen nach Montana. Eine junge Frau ist besessen. Und auch an der Küste Seattles scheint es eine unheimliche Präsenz in einem Pflegeheim zu geben, die es zu untersuchen gilt.

In Washington wartet ein neuer Fall auf Marcus und Tomas: Ein junges Mädchen ist besessen – zumindest behauptet das die Mutter des Kindes. Aber Marcus hat Zweifel daran und will Harper nicht durch einen unnötigen Exorzismus schaden. In seinen Visionen hat Tomas das Mädchen bereits gesehen und ist daher von dessen Besessenheit überzeugt. Weil Harper in der Schule gefehlt hat, wird die Sozialarbeiterin Rose zu ihr nach Hause geschickt. Sie gibt Marcus den entscheidenden Hinweis.

Marcus und Tomas haben gemeinsam mit Rose ein junges Mädchen aus dem Haus ihrer Mutter gerettet. Sie wollen Harper in Andys Pflegeheim in Seattle unterbringen. Doch als Andy seinen Pflegekindern verkündet, dass sie einen Neuzugang erhalten werden, sind diese davon gar nicht begeistert. Vor allem Grace fürchtet sich vor dem neuen Familienmitglied. Vor Ort angekommen, bemerken die beiden Priester schnell, dass etwas Unheimliches in dem Pflegeheim vor sich geht …

Tomas und Marcus suchen weiterhin nach einer Erklärung für die mysteriösen Zwischenfälle im Pflegeheim. Der Dämon manifestiert sich und die beiden Priester suchen fieberhaft nach Beweisen für besessenes Verhalten, um das Schlimmste zu verhindern. Unterdessen machen Andy, Rose und die Kinder einen Ausflug ins Grüne und bekommen es dort mit einer übernatürlichen Präsenz zu tun.

Ein Besuch im Pflegeheim hat tödliche Folgen, als Marcus und Tomas versuchen, den Dämon aus seinem Versteck zu locken. Während Rose zur Zielscheibe des Bösen wird, lauert eine neue Gefahr in den Wäldern. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis die Macht aus der Dunkelheit kriecht und sich ihr erstes Opfer sucht …

Tomas und Marcus nehmen einen Exorzismus bei Andy vor. Dieser schwelgt währenddessen in Erinnerungen an seine Frau Nikki, die das Pflegeheim für bedürftige Kinder einst mit ihm aufgebaut hat. Sie hat sich in einem nahegelegenen See das Leben genommen. Nun erscheint der Dämon in Nikkis Gestalt und versucht, gänzlich Besitz von Andy zu ergreifen …

Rose kümmert sich um die Kinder, während Andy den Kampf gegen den Dämon in sich aufgegeben zu haben scheint. Tomas und Marcus geben ihr Bestes, um ihn zu retten. Doch das Böse säht Zwietracht, indem es Geheimnisse aus Marcus’ Vergangenheit preisgibt …

Tomas hat dem Dämon unwissentlich Zugang zu seinem Inneren gewährt. Dadurch gelingt es dem besessenen Andy, zu fliehen. Marcus muss nun auch Tomas aus den Fängen des Bösen befreien.

Der finale Kampf gegen den Dämon, der Besitz von Andy ergriffen hat, steht bevor. Doch nur einer der beiden Exorzisten kann sich ihm stellen. Er ist bereit, alles zu tun, um die unschuldigen Opfer vor dem Bösen zu retten …