로저 머터프 형사는 천방지축 파트너 릭스를 만나게 된다. 어느 날 수사 중이던 사건에 의문을 품은 릭스는 밤에 머터프의 집을 찾아가고, 그는 아픈 과거를 털어놓는다.

머터프와 릭스가 출동한 요란한 파티에서 총격전이 벌어지고, 사망자가 발생한다. 릭스는 범인이 노린 사람이 따로 있다며 현장에서 사라진 여자를 찾아간다.

퇴역군인이 시내 보석상을 터는 강도 사건이 발생한다. 모든 증거가 범인을 가리키자, 에이버리는 시민의 안전을 위해 이 사건을 대중에게 공개하는 것을 결정한다.

한 여성이 고급 자동차에 치인 채 발견된다. 한편, 릭스는 그 고급 자동차 차주 딜런의 파티에 레이첼을 찾아가 파티에 참석한 이유와 배후에 대한 정보를 알아낸다.

한 고급 아파트 펜트하우스에서 추락 사망사고가 발생한다. 머터프와 릭스는 그 아파트가 '후아레스 카르텔'의 실력자인 에디 플로레스의 소유임을 알게 된다.

코리아타운의 클럽 근처에서 살인사건이 발생하고, 피살자는 약을 클럽에 유통시키려던 업자다. 에이버리 반장은 코리아타운의 사정에 밝은 조형사를 조력자로 섭외한다.

LA의 패션 디스트릭트 거리에서 가방 속에 든 남자 시신이 발견된다. 릭스와 머터프는 이 사건이 마약단속국에서 오래전부터 수사하던 사건이라는 사실을 알게 된다.

한 파티에서 제시와 사촌 스티븐이 총격을 당해 스티븐은 사망하고 제시는 총상을 입는 사건이 발생하고, 제시를 후원하던 대학팀 관계자들이 강력한 용의자로 떠오른다.

사람을 죽여 다리에 매단 사건이 발생한다. 릭스는 피살자가 파머와 일했던 사람인 것을 알고 파머에게 연락하지만 받지 않자, 릭스는 이성을 잃는다.

릭스는 미란다가 사고를 당한 날의 진실을 알기 위해, 기디언을 납치한다. 머터프는 기디언을 빼간 사람이 릭스인 것 같다는 생각에 몹시 괴로워한다.

릭스가 아내의 죽음에 연루된 티토 플로레스에 대한 복수를 마무리하러 멕시코로 가자 머터프도 따라간다.

머터프와 릭스는 유명 가수 셰이의 경호원이 의문스럽게 살해된 사건을 조사한다. 머터프는 셰이의 팬인 딸 리아나를 통해 셰이의 과거를 접하고 용의자를 밝힌다.

머터프와 릭스는 6천 미터 상공에서 벌어진 강도 사건을 수사하다 주요 목격자가 용의자의 딸인 것을 알아내고는 믿음직하지 못한 아빠를 쫓는다.

릭스는 어렸을 적 친하게 지낸 사촌과 재회하지만 머터프와 조사하던 강도 살인 사건에 사촌이 관련되어 있음을 깨닫는다.

릭스와 머터프는 병원에서 일어난 살인 사건을 수사하다 마피아까지 추적하게 된다. 한편, 나쁜 이웃의 아들을 딸 리아나가 몰래 만나고 있다는 사실을 알게 된다.

아내와 아이들이 크리스마스를 맞아 하와이에 간 뒤에도 머터프는 아끼던 청년이 살해된 사건을 릭스와 함께 수사한다.

베일리 형사는 법적인 문제에 연루된 동생 제스를 지키기 위해 어느 정도로 나서야 할지 고민한다.

릭스와 머터프는 시에 환매된 총기를 훔친 범인을 찾는다. 머터프와 트리시의 사이는 살얼음판이 되고, 릭스는 루시에게 뜻밖의 우정을 느낀다.

머터프는 오랫동안 추적하던 노련한 살인 청부업자가 관련된 사건을 릭스와 함께 수사를 시작한다.

릭스와 머터프는 리오 게츠의 깜짝 결혼식에 참석했다가 실종자를 찾게 된다. 릭스는 예전의 친구와 대면하고 머터프는 삶이 영영 바뀔지도 모를 일에 부딪힌다.

무단 침입이 살인 사건으로 번지자 머터프와 릭스는 범인을 찾는다. 리아나가 새 친구들과 사귀는 데 어려움을 겪는 와중에 머터프와 트리시는 리아나를 의심한다.

릭스의 목숨을 노리는 이가 나타나 경계 태세가 갖추어지고, 머터프가 높은 직급에 오르자 릭스와의 관계도 바뀐다.

머터프는 릭스를 잃은 충격에서 헤어나지 못한 채 끊임없이 단서를 추적하며 해당 사건에 매달린다.

새로 파트너가 된 머터프와 콜은 끊임없이 충돌하지만, 은행가 살인 사건을 조사하면서 호흡을 맞춰 나간다.

머터프와 콜은 미술품을 가득 싣고 이동 중이던 트럭 강탈 사건을 조사하게 된다. 그리고 콜은 그 와중에 만난 갤러리 직원 레나를 조금씩 알게 되며 호감을 느낀다.

머터프는 바스케스 카르텔이 쥐고 있는 콜의 목숨을 구하기 위해 반즈에게 도움을 청한다. 한편, 새롭게 파트너가 된 베일리와 구트 사이에는 긴장감이 고조된다.

마야와 보내는 첫 크리스마스를 제대로 보내고 싶어 하는 콜과 코스타리카에 있는 RJ가 집에 돌아오길 바라는 머터프에게 주거 침입 사건 수사가 배정된다.

가족 여행을 떠난 머터프는 호텔에서 납치 현장을 우연히 목격한 후 휴가 중에도 일에 몰두한다. 한편, 콜은 홀로 살인 사건을 수사하고 있는데 둘의 사건에 연관성이 보이기 시작한다.

멕시코 국경을 넘어온 부녀 사건을 조사하던 콜과 머터프는 캘리포니아 국경순찰대가 사건에 연루된 사실을 알게 된다.

머터프의 충고에도 불구하고, 콜이 톰 반즈에게 콜에게 중요한 사건의 지원을 요청하자, 콜과 머터프의 파트너 관계가 위기에 놓인다.