ברוקולי ענק המכונה העץ השמימי גדל באמצע העיר ומשקיף מלמעלה על עיר התבלינים. זה הזמן למלא סקרים על מסלולי קריירה בחטיבת הביניים מלח והתלמידים מתמלאים בתחושות שונות.

מוב עסוק מאוד בהכנות ליריד התרבות שמתקרב בעוד שבועיים. בינתיים, סריזאווה מנסה להתחיל מחדש, ושוקלת ללכת לבית ספר לילה.

למוב יש מצב רוח מעולה כי הוא זכה לדבר עם טסובומי בפעם הראשונה מזה זמן מה. כשהוא מסתובב בעיר, הוא מרגיש את המבטים של בנות אחרות...

לאחר הופעתה של קסדת פסיכו, שורשי עצים מתחילים לצוץ ברחבי העיר. כשהם חשים בסכנה, מוב הולך עם רייגן וריטסו להרוס את העץ השמימי, אבל מוצפים על ידי חברי דת קסדת הפסיכו.

מוב נכנס לעץ השמימי, רק כדי להתמודד עם טרו. מוב מוצא את עצמו חסר מילים, נאלץ להתעמת אפילו עם טרו שעבר שטיפת מוח לחלוטין על ידי קסדת הפסיכו.

נראה שהגישה של מוב משתנה ברגע שהוא שומע את דבריו של דימפל. מוב מתנצל בפניו ומודה כי הוא נסחף מהמחשבה להיות פופולרי ולא שמע את מה שהיה לו לומר קודם לכן.

קוראטה טומה תמיד חלמה לתקשר עם היקום באמצעות טלפתיה, ועכשיו, סיום התיכון שלה מתקרב. כשחופשת החורף בפתח, היא מחליטה לפרק את מועדון הטלפתיה.

הקבוצה מגיעה איכשהו סוף סוף לפסגת הר מאדבוט. טקנאקה היה ער כל הלילה וקרא את כל הטקסטים על עב"מים ומועדון הטלפתיה מתאחד כדי לשלוח מסר טלפתי לחלל, אבל אין עב"מים באופק.

אחרי שחופשת החורף הסתיימה, מוב מוכה בחדשות מזעזעות - טסובומי למעשה עומדת לעבור במהלך החודש הבא.

מוב מנסה להציל ילד שעומד להידרס על ידי מכונית ונדרס בעצמו. אנשים מתחילים להתאסף, אבל מוב שותק.

מוב מתקדם לכיוון הפארק בו מחכה טסובומי כשהוא הורס את כל מה שמסביבו, אבל חברי הדרג העליון לשעבר מהטופר, קויאמה, סאקורגי והבוס שלהם, סוזוקי, עומדים בדרכו.