אראטקה רייגן שמנהל את משרד הייעוץ 'רוחות וכאלה' הוא מדיום... ובכן, מזויף. התקווה היחידה שלו היא תלמיד תיכון משעמם בשם שיגאו קגיאמה, הלוא הוא מוב.

כשלמועדון הטלפתיה נמסר כי הם עומדים להיסגר בגלל חוסר חברים, אינוקאווה, חבר במועדון, משכנע את מוב להצטרף. עם זאת, מוב מקבל טלפון מרייגן לגבי תקרית באקדמיה לבנות.

מוב הצטרף למועדון לשיפור הגוף, אבל אינו עומד בקצב. משאלתו היא להתחזק ולהיות מסוגל להתקרב לאהובתו טסובומי-צ'אן. כשמוב מרגיש מוטרד, פונה אליו אישה עם מסכה מוזרה...

לאחר התקרית עם הארגון הדתי, הרוח הרעה, דימפל, ממשיכה לעקוב אחרי מוב. בעקבות התקרית, מזאטו איצ'י מהעיתון של בית הספר מתחילה לעקוב אחרי מוב.

מוב מאותגר לקרב מול מנהיג הצללים של חטיבת הביניים חומץ שחור, טרוקי האנאזווה, הידוע גם בשם טרו. למרות שטרו מנסה לפגוע במוב, מוב מסרב להשתמש בכוחותיו.

ימים שלווים חוזרים לאחר הקרב מול טרו. נשיאת מועדון הטלפתיה גוררת את מוב כדי למצוא מדיומים נוספים, בזמן שאדם מסתורי מדבר עם אחיו הצעיר של מוב, ריטסו...

חטיבת הביניים "מלח" עוברת טיהור בהובלת נשיא מועצת התלמידים שמסלק בריון אחד אחרי השני. בינתיים, השמועה על מוב מתחילה להתפשט ומקבלת חיים משלה.

לאחר שהביס את כל מנהיגי הכנופיות מבתי הספר שמסביב, ריטסו מרגיש כל-יכול. כעת עליו להתמודד עם לא אחר מאשר אחיו בזמן שאדם מסתורי צופה באחים מרחוק.

ריטסו והאחרים נחטפים על ידי אדם מסתורי בשם קויאמה, ונלקחים לארגון הסודי "קלאו" - ארגון שמנסה להוביל את העולם לעתיד טוב יותר על ידי השתלטות עליו.

מוב וטרו חודרים לחטיבה 7 כדי להציל את ריטסו בזמן שהוא מנסה לברוח עם ילדי האספר האחרים. טרו ודימפל נקלעים לצרות לאחר קרב מפרך והבוס חושף את עצמו...

מוב, ריטסו וטרו לכודים בחדר בו הם לא יכולים להשתמש בכוחותיהם. ואז, מישהו לא צפוי מופיע מולם. בעודם מנסים לברוח מחטיבה 7, הדרג העליון עומד בדרכם.

מוב סוף סוף נדחק לקצה גבול היכולת שלו כשהוא צריך להתמודד מול סאקורי, מוראקי, מאטסו ואישיגורו מהדרג העליון. אבל אז, הוא מגיע להחלטה די מפתיעה...

רייגן מקבל שיחת טלפון מלקוח שמבקש לברר מהו הצל השחור שממשיך להרוס את שדותיו. בחירות לתפקיד נשיא מועצת התלמידים עומדות בפתח ומוב מתמודד.

בגלל מחסור בלקוחות, רייגן מחליט לקחת את העסק לדרכים בעקבות אגדות אורבניות. הם נתקלים ברוח רעה המכונה הגוררת, בה הם נלחמים בעזרתו של מדיום מקומי.

רייגן מקים דף בית רשמי עבור משרד הייעוץ ומיד מתחיל לקבל עבודות. בזמן שהוא מקשיב ללקוחות שלהם, מוב מבין משהו: מדוע אנשים מתייחסים לבני אדם ולרוחות בצורה שונה?

רייגן ומוב מקבלים עבודה חדשה. הפעם, הלקוח שלהם הוא אדם עשיר בטירוף, שהזמין גם מדיומים אחרים והמשימה היא לגרש את הרוח הרעה שככל הנראה מחזיקה בבתו.

מוב נלכד בתוך עולם מקביל שנוצר על ידי מוגמי קייג'י. מינורי עוברת לכיתתו, ומוב הופך למטרה של בריונות כשהאמת מאחורי הטרגדיה של מוגמי כשעוד היה בחיים מתגלה.

אחרי שהוא מבלה יותר עם מועדון שיפור הגוף ומועדון הטלפתיה, מוב מבקש מרייגן להפסיק לזמן אותו. רייגן נאלץ לצאת לעבודות ללא מוב, מה שמאלץ אותו לבחון את עצמו מחדש.

לאחר שהוא נפרד ממוב, רייגן מתחיל לעשות הרבה מהעבודות בעצמו ואפילו מקבל הצעה להופיע בתוכנית טלוויזיה. רייגן מתלהב ומסכים, אלא שאז מתברר שהכול חלק ממזימה.

המרתון השנתי של חטיבת הביניים מלח מתקרב ומוב מתחיל להתאמן לקראת האירוע. בינתיים, טסובומי וחברתה מיקי מגיעות למשרד הייעוץ של רייגן עם בקשה.

כשהבית שלו עולה באש, מוב ודימפל מוצאים משהו שדומה למשפחתו שנשרפה בשריפה. הם מיד הולכים לגלות מי עומד מאחורי זה ונתקלים בחברים של הקבוצה המסתורית, קלאו.

הבוס של קלאו, סוזוקי טויצ'ירו מתבצר במגדל התרבות של עיר התבלינים לאחר שהכריז מלחמה על העולם. בינתיים, במחבוא, רייגן והאחרים עושים גם הם את הצעד שלהם.

שו מגיע למגדל התרבות ואת פניו מקבל שימאזקי, אחד מהאולטימייט 5. ריטסו מתמודד עם שימאזקי ומפציר בשו להמשיך. בינתיים, מוב מתעורר ופונה גם הוא למגדל.

לפני שלוש שנים, סריזאווה היה מוטרד מהכוחות הנפשיים שלו, והבוס, סוזוקי טויצ'ירו, היה הראשון עליו הוא סמך. מוב, שמבין שמנצלים את סריזאווה, מציע לסריזאווה הצעה.

בזמן שמגדל התרבות מרחף מעל עיר התבלינים, הקרב האחרון מתחיל. כשכוחו של סוזוקי גדול מדי, מוב מוותר על הניסיונות לדבר בהיגיון ונותן את כל כולו. אך מי יהיה המנצח?

ברוקולי ענק המכונה העץ השמימי גדל באמצע העיר ומשקיף מלמעלה על עיר התבלינים. זה הזמן למלא סקרים על מסלולי קריירה בחטיבת הביניים מלח והתלמידים מתמלאים בתחושות שונות.

מוב עסוק מאוד בהכנות ליריד התרבות שמתקרב בעוד שבועיים. בינתיים, סריזאווה מנסה להתחיל מחדש, ושוקלת ללכת לבית ספר לילה.

למוב יש מצב רוח מעולה כי הוא זכה לדבר עם טסובומי בפעם הראשונה מזה זמן מה. כשהוא מסתובב בעיר, הוא מרגיש את המבטים של בנות אחרות...

לאחר הופעתה של קסדת פסיכו, שורשי עצים מתחילים לצוץ ברחבי העיר. כשהם חשים בסכנה, מוב הולך עם רייגן וריטסו להרוס את העץ השמימי, אבל מוצפים על ידי חברי דת קסדת הפסיכו.

מוב נכנס לעץ השמימי, רק כדי להתמודד עם טרו. מוב מוצא את עצמו חסר מילים, נאלץ להתעמת אפילו עם טרו שעבר שטיפת מוח לחלוטין על ידי קסדת הפסיכו.

נראה שהגישה של מוב משתנה ברגע שהוא שומע את דבריו של דימפל. מוב מתנצל בפניו ומודה כי הוא נסחף מהמחשבה להיות פופולרי ולא שמע את מה שהיה לו לומר קודם לכן.

קוראטה טומה תמיד חלמה לתקשר עם היקום באמצעות טלפתיה, ועכשיו, סיום התיכון שלה מתקרב. כשחופשת החורף בפתח, היא מחליטה לפרק את מועדון הטלפתיה.

הקבוצה מגיעה איכשהו סוף סוף לפסגת הר מאדבוט. טקנאקה היה ער כל הלילה וקרא את כל הטקסטים על עב"מים ומועדון הטלפתיה מתאחד כדי לשלוח מסר טלפתי לחלל, אבל אין עב"מים באופק.

אחרי שחופשת החורף הסתיימה, מוב מוכה בחדשות מזעזעות - טסובומי למעשה עומדת לעבור במהלך החודש הבא.

מוב מנסה להציל ילד שעומד להידרס על ידי מכונית ונדרס בעצמו. אנשים מתחילים להתאסף, אבל מוב שותק.

מוב מתקדם לכיוון הפארק בו מחכה טסובומי כשהוא הורס את כל מה שמסביבו, אבל חברי הדרג העליון לשעבר מהטופר, קויאמה, סאקורגי והבוס שלהם, סוזוקי, עומדים בדרכו.

מוב ממשיך בנתיב ההרס שלו. בין כל החורבן והכאוס, רייגן מגיע לבסוף למוב בעזרת סריזאווה, והוא מנסה נואשות לדבר איתו.