Con una cátedra de tiempo completo a la vista, Seo Ji-yoon, una experta en historia del arte coreano, termina envuelta en un escándalo en torno a una monumental pintura.

Ji-yoon le muestra lo que trajo de Bolonia a su amiga Hye-jeong, una especialista en conservación, que le dice que la restauración tomará un tiempo.

Lee Gyeom visita a los padres de Saimdang para pedirles permiso para el matrimonio. El rey Jungjong se dispone a conocer a la mujer que ganó el corazón de Gyeom.

En el templo, Saimdang es testigo de algo que no debió haber visto. En la huida resulta herida, y sus pertenencias caen en manos de alguien más.

Saimdang devuelve los regalos de Gyeom y se dirige a su nuevo hogar en Hanyang. Pero le espera una sorpresa desagradable.

Las palabras de Saimdang hieren al señor Uiseong. Pero cuando ve interactuar a Saimdang y sus hijos, se inspira y vuelve a tomar su pincel.

En Hanyang, los caminos de Saimdang, el señor Uiseong, Min Chi-hyeong y Hwieumdang se cruzan. En el presente, los subalternos del profesor Min siguen a Ji-yoon.

Hwieumdang regaña a Hyeon-ryong por estar en la escuela de nuevo. El señor Uiseong se entera de la situación de Hyeon-ryong y la Asociación de Madres.

Para sostener a su familia, Saimdang decide hacer papel, pero no es una tarea fácil. Hwieumdang sugiere un concurso de poesía ilustrado de madre e hijo.

Saimdang se preocupa porque Hyeon-ryong se demora en llegar a casa. El señor Uiseong trata de averiguar qué sucedió en el templo Unpyeong.

Aun arriesgándose a represalias, Saimdang vuelve a su taller de papel. Más tarde, le cuenta al jefe del grupo por qué decidió regresar.

La tía abuela del señor Uiseong le advierte que desenterrar el pasado pondrá en peligro las vidas de él y Saimdang. Saimdang necesita una muestra del papel Goryeo.

Hwieumdang convoca una reunión de emergencia a la que Saimdang debe asistir. Mientras tanto, el señor Uiseong sugiere una expedición de caza para el rey y el consejo.

El rey abre un concurso para encontrar al mejor fabricante de papel en Joseon. El señor Uiseong puede ahora investigar la corrupción detrás del papel Goryeo.

Los hombres de Hwieumdang persiguen a Saimdang y Pal-bong poco después de llegar al templo Unpyeong.

El rey Jungjong decide el castigo apropiado para Min Chi-hyeong. Mientras tanto, se acerca la fecha límite para encontrar el verdadero papel Goryeo.

Al rey Jungjong solo le importa encontrar el verdadero papel Goryeo. Saimdang insiste en descifrar el poema de la pintura.

Ji-yoon busca ayuda de la directora Sun para garantizar la seguridad de Monte Kumgang, pero ella quiere evitar la mala publicidad.

En el presente, Ji-yoon recibe una llamada sobre su esposo. En el pasado, el señor Uiseong recibe información sobre la papelera Yangryu de la gente que ayuda.

Saimdang se está haciendo importante en la ciudad por su sabiduría, benevolencia y habilidades artísticas, pero los problemas se gestan en casa.

La princesa está desaparecida. El rey Jungjong está furioso porque el príncipe pasa tiempo fuera del palacio con el señor Uiseong.

El príncipe le encarga al señor Uiseong que retrate al rey Jungjong. El señor Uiseong desea encontrar nuevos pintores para el proyecto importante.

El señor Uiseong se sorprende cuando se entera de lo que el rey Jungjong le ordenó a Min Chi-hyeong. Mientras tanto, Hwieumdang tiene una petición para Saimdang.

Durante una visita a un museo, Ji-yoon descubre una tarjeta con un curioso retrato que dejó un misterioso hombre.

Con la ayuda de Rade, Ji-yoon y sus amigos diseñan un plan para asegurar el Monte Kumgang, cuando una visita sorpresa pasa por su escondite.

Saimdang se desespera por averiguar qué le pasó al señor Uiseong. Luego de analizar las pistas, Ji-yoon le muestra una manera de salvarlo.

La directora Sun revela públicamente sus intenciones con respecto a Monte Kumgang. Saimdang pasa su tiempo con aquellos que más le importan.