Ο πρώτη φορά υποψήφιος Κέρκμαν τα βρίσκει δύσκολα από την αρχή της προεκλογικής καμπάνιας του. Τα καθήκοντα της Γουέλς αλλάζουν δραματικά.

Μια έντονη συζήτηση περί γάμων ανηλίκων ταράζει την ομάδα του Κέρκμαν. Ο εθισμός στα οπιοειδή τσακίζει τον Μαρς. Ένας βιοχάκερ στρέφει τη Γουέλς σε μια νέα απειλή.

Μια πολιτική επίθεση εναντίον του Κέρκμαν φέρνει στο προσκήνιο τα δικαιώματα των τρανς. Ο Άαρον ζυγίζει μια απόφαση. Η Γουέλς και ο Ιλάι εντοπίζουν έναν βιοτρομοκράτη.

Η εθνικότητα του Άαρον και μια απεργία καθηγητών προκαλούν διαμάχη. Η Γουέλς ανακαλύπτει απειλητικά σημάδια μιας επιδημίας γρίπης.

Η ατμόσφαιρα φορτίζεται όταν διαδίδεται μια παραπληροφόρηση, η Ίζαμπελ προκαλεί αναταραχή με μια αμφιλεγόμενη έφεση και η Γουέλς παρατηρεί κάτι που υποδεικνύει συνωμοσία.

Ένα ετοιμοθάνατο παιδί στο Τέξας φέρνει στο προσκήνιο το μεταναστευτικό ζήτημα. Μια κλοπή φέρνει τον Κέρκμαν αντιμέτωπο με τη σκληρή αλήθεια της ζωής στην πρωτεύουσα.

Ένας Ρώσος βομβιστής θέτει σε κίνδυνο το Σιάτλ, ο Μαρς παλεύει εναντίον μιας φαρμακευτικής εταιρείας και ένα συμβάν από το παρελθόν του Άαρον απασχολεί τον Κέρκμαν.

Με χαμηλές δημοσκοπήσεις, ο Κέρκμαν σκέφτεται να αναγκάσει το FBI να αποκαλύψει τη συνωμοσία βιοτρομοκρατίας. Η Έμιλι παλεύει με τις τελευταίες επιθυμίες της μητέρας της.

Την ημέρα των εκλογών, ο Κέρκμαν απευθύνεται στον θεραπευτή του για να καταπραΰνει τη συνείδησή του για τα γεγονότα και τις αποφάσεις του από τις προηγούμενες 36 ώρες.