Tom Kirkman poprvé kandiduje na prezidenta a kampaň nezačíná zrovna šťastně. Proti sobě má navíc ostré protivníky. Hannah zatím čelí následkům svých činů, což vede k jejímu propuštění z FBI. To jí však přinese nečekanou nabídku od CIA.

Po jednání s korunním princem Saúdské Arábie se Kirkman dozvídá, že počet sňatků dětí ve Spojených státech je velmi vysoký. Rozhoduje se schválit zákon, který to zakazuje, ale na základě Lorraininy rady ho odkládá. Závislost Lynn na opiátech zasahuje do chodu rodiny Marsových. Emily se rozhodne připojit k Lorraine v Kirkmanově kampani. Agentka Wellsová spojuje síly s biologem Dr. Eli Maysem, aby prošetřila případ bioterorismu.

Je oznámeno, že Kirkmanova švagrová, Sasha, je transgender, což vyvolává pobouření nad tím, zda ji podporuje nebo ne. Po zjištění, že má dceru, se s ní Seth setkává. Aaron je oficiálně na palubě jako Kirkmanův viceprezident. Wellsová a Mays zkoumají další bioterorismus, který má něco společného s nedávnými potraty.

Aaronův etnický původ a rozsáhlá stávka učitelů rozdělují národ. Wellsová objevuje znepokojující vzor v pozadí chřipkové epidemie.

Po falešném zpravodajském skandálu se rozbíhají emoce plnou rychlostí. Isabel dělá vlny s kontroverzním odvoláním. Wellsová nachází stopu ukazující na spiknutí.

Ztracený ruský bombardér ohrožuje Seattle. Mars zahajuje křižáckou výpravu proti farmaceutické společnosti a událost z Aaronova dětství přináší do Kirkmanovy kampaně problémy.

Kirkman zahajuje intenzivní hon na bioteroristu. Lorraine zároveň používá brutální taktiku a používá epidemii opiátů jako zbraň ve volební kampani.

Kirkman, který se v průzkumech veřejného mínění špatně umisťuje, váhá, zda je vhodné zatlačit na FBI, aby rychle zastavila bioteroristu. Emily je rozrušená přáním své matky.

Ve volební den se Kirkman obrací na svého terapeuta, aby uklidnil své svědomí z událostí a vlastních rozhodnutích, která učinil před 36 hodinami.