1598. דאם ריונג משחרר לים בתולת ים שנלכדה. גורלם המשותף ממשיך עד ימינו. ג'ון ג'ה הוא נוכל עשיר. לחדרו במלון פורצת בחורה יחפה שמתנהגת מוזר ולא מדברת. הוא גונב צמיד יקר שלה ונוטש אותה בקניון.

כשג'ון ג'ה לוקח את בתולת הים אתו, היא מגלה את העולם. היא עוזרת לו כשהוא בורח מאנשיה של ג'ין אוק. ג'ון ג'ה המום לגלות שלמדה קוריאנית מהר. היא קופצת אתו מקצה הצוק לים כדי להציל אותו מהגנגסטרים.

ג'ון ג'ה חוזר לסאול לאחר שבתולת הים מצילה אותו ומוחקת את זיכרונו. הוא משתחרר מרדיפתה של ג'ין אוק ועובר ל"עבודה" הבאה. בתולת הים שוחה לסאול כדי לחפש אותו. כשהוא מגיע לעולם המים בסאול, היא שם.

אמו החורגת של ג'ון ג'ה זוממת להרוג אותו כדי שלא יירש את אביו. ג'ון ג'ה מבין שבתולת הים מכירה אותו והוא מנסה לגלות מה הקשר ביניהם. כמו בגלגול הקודם, גם הפעם ג'ון ג'ה מציל אותה ממתנקש.

ג'ון ג'ה מבקש מצ'ונג לספר לו איך הם מכירים. היא מבקשת שייפגשו ביום הראשון של השלג ואז תספר לו. צ'ונג מחלקת עלונים כדי להתפרנס, ג'ון ג'ה עוזר לה בסתר. הוא מחכה לה בשלג הראשון ואינו יודע שנדרסה.

ג'ון ג'ה מוצא את צ'ונג במצב אנוש בביה"ח. כולם בטוחים שהיא מתה, אך היא מתאוששת באורח פלא. צ'ונג וג'ון ג'ה עוזרים לאישה שבתה נפטרה בניתוח לחשוף את האמת. ג'ון ג'ה מציע לצ'ונג לחזור לביתו.

צ'ונג פוגשת במקרה בתול ים שמסביר לה על חיי בתולי הים ביבשה, ואומר שהיא חייבת לכבוש את לבו של ג'ון ג'ה בתוך חודש. הוא מתחזה לאהוב של צ'ונג כדי לעורר את קנאתו של ג'ון ג'ה.

ג'ון ג'ה עובר טיפול היפנוטי ורואה מראות מהעבר. צ'ונג מתאבלת כשבתול הים מת. היא מבינה שזמנה קצוב ושג'ון ג'ה צריך להתאהב בה. המתנקש מנסה לפגוע בג'ון ג'ה, אך נכשל. צ'ונג וג'ון ג'ה דואגים זה לזה.

ג'ון ג'ה פוגש במקרה את אביו בביה"ח, פגישה שמטלטלת אותו. צ'ונג מעודדת אותו והוא מנשק אותה. הפרויקט של ג'ון ג'ה וחבריו להפיל את ג'ין ג'ו מתקדם. באתר בנייה נמצא ציור שהשאיר דאם ריונג לג'ון ג'ה.

ג'ון ג'ה בא עם נאם דו לארוחה אצל ג'ין ג'ו. האוכל שם מזכיר לו את אמו. כששי אה עומדת להיכנס הם כמעט נתפסים, אך ניצלים ברגע האחרון. צ'ונג מעבירה במחשבותיה לג'ון ג'ה שהיא בתולת ים.

ג'ון ג'ה המודאג מחפש את צ'ונג שלא חזרה הביתה, ומוצא אותה בבית הסאונה. במשטרה מגלים שהרוצח מא גר עם אישה ששני בעליה הקודמים מתו. צ'ונג אינה יודעת שהמשטרה עצרה את ג'ון ג'ה ושכעת היא חשופה לסכנה.

ג'ון ג'ה משכנע את הבלש לחפש את צ'ונג החטופה. היא נמצאת לאחר שבתושייתה הבריחה את דה יונג. ג'ון ג'ה שומע את המחשבות של צ'ונג, מה שמביא למצבים מצחיקים בבית. ג'ון ג'ה וצ'ונג מתנשקים.

איל ג'ונג חותם על הצוואה שבה, ללא ידיעתו, הוא מוריש הכול לסו הי ובנה. שי הו קולטת שהעוזרת היא אמו של ג'ון ג'ה. ג'ון ג'ה רואה בהיפנוזה כיצד הסתיימו חייו וחיי צ'ונג בגלגול הקודם.

ג'ון ג'ה מחליט להגן על צ'ונג ללא הפסקה. צ'י היון מודיע לג'ון ג'ה שהוא השתלט על החברה של האב. יו ראן באה לביתה של סו הי ומודיעה שלא תשתוק עוד. נאם דו תופס את צ'ונג כבתולת ים בבריכה.

סו הי באה לביתה של ג'ין ג'ו כדי להתגרות ביו ראן. צ'ונג מלווה את יו ראן למסיבת יום ההולדת שלה. כשג'ון ג'ה עומד בצדו השני של הכביש, צ'ונג מבינה שעומד להיות מפגש מרגש בין האם ובנה.

יו ראן מספרת לג'ון ג'ה שסו הי היא בעצם ג'י היון, אמו החורגת. ג'ון ג'ה נכנס לבית של אביו ומופתע למצוא אותו בחדרו, חולה וחלש. דה יונג מנסה לתפוס את צ'ונג, אך היא מצליחה למחוק לו את הזיכרון.

When Cheong sees the end of her previous life with Jun Jae, she becomes confused.

סו הי "מתאבלת" על אביו של ג'ון ג'ה. צ'י היון מציע לנאם דו לשתף איתם פעולה. המשטרה מגיעה לעצור את סו הי, צ'י היון שולף אקדח. כשהוא מכוון אותו אל ג'ון ג'ה, צ'ונג קופצת להגן עליו.

צ'ונג מובהלת לביה"ח. סו הי וצ'י היון נעצרים, צ'י היון מתאבד. גם דה יונג נעצר. צ'ונג חוזרת הביתה. ג'ון ג'ה מבין שהיא חייבת לחזור לים כדי לשרוד. הוא מבקש שהיא תחליט אם יזכור אותה או לא.

פרק אחרון! צ'ונג מוחקת לכולם את הזיכרון וחוזרת לים. כעבור שלוש שנים, ג'ון ג'ה עובד כמתמחה במשרד התובע. כשצ'ונג חוזרת לבית, איש אינו מזהה אותה מלבדו. הם עוברים לגור יחד ליד הים, ומצפים לילד.