동물 정령이 생겨 기쁜 빌. 하지만 전사의 상징이라더니 전혀 딴판이라는 게 문제. 팽본과 빌은 해골 나라에서 온 부족의 도움으로 무서운뿔의 소탕에 나선다.

Fangbone discovers a real Skullbanian clan on Earth masquarding as medieval reenactors. But when he enlists their help against Drool’s undefeatable Dreadhorn, they run in fear. Bill uses their theatrical skills to put on a Battle Royale against an unsuspecting Fangbone that makes the Dreadhorn question going up against such a formidable foe.

별자리를 본 팽본은 자신에게 주어진 어두운 운명을 따르기로 한다. 어느 날 빌은 팽본을 데리고 나가 신나는 하루를 보내지만 발가락을 잃어 버리고 만다!

After a rough week battling Drool’s monsters, Bill convinces Fangbone to take a break, let him carry the Toe for a while, and have some fun! But somewhere along the way, Bill loses the Toe! It becomes a race against Drool’s Warwagon to find the Toe first, and to regain Fangbone’s trust.

팽본은 자신의 전투 동물로 ‘천둥파괴자’를 선택하고, 드룰은 빌의 엄마 사랑을 약점으로 이용해 엄마를 염소로 만들어 버린다.

Drool unleashes his most diabolical curse, the MO-AR GO-AT – turning everyone, including Bill’s Mom, into goats! Drool gives Bill an ultimatum – he’ll give Bill the anti-goat if he hands over the Toe. Bill is stuck between a goat-mom and a hard place, until he realizes that there’s a way to out-goat Drool and save the ones he loves.

실수로 학교를 늪으로 만들어 버린 팽본과 빌. 드룰은 빌의 영웅심을 자극하기 위해 해골 나라의 음유시인을 보내 노래를 불러주게 한다.

Bill's bummed that no one can know about all the cool monster fighting he and Fangbone do. But when Drool sends out Melodica, the Lady of the Lute, to sing about their 'glory' – and steal the toe – Bill forgets about the need for celebrity and challenges Melodic to an epic rap battle with the fate of both worlds at stake!

팽본과 빌에게서 발가락을 빼앗으려는 그림자도둑 족과 ‘언제나 오리’. 곧 정신없는 삼자 대결이 펼쳐진다!

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드룰은 팽본의 치과 공포증을 기회로 삼아 ‘이말썽'을 지구로 보낸다. 한편 향수병에 걸린 팽본은 무심코 해골 나라의 칼날벌레를 박물관에 불러오게 된다.

On an overnight trip to the museum, Fangbone and Bill discover a Skullbanian relic that transforms a mural into a gateway to a Skullbania-like world. It’s exactly what Fangbone needs to cure a bout of homesickness! But when a Razor-worm escapes into the museum and cocoons his classmates, Fangbone faces a tough choice – to save his friends he must smash the relic and lose this connection to home forever.

사악한 마법이 만들어 낸 또 다른 현실에서 발가락을 지키는 용맹한 자는 바로 빌의 엄마! 팽본은 친구들에게 두들두들공이라는 해골 나라의 살벌한 게임을 가르친다.

Fangbone decides to whip the kids into fighting shape by teaching them CLOBBERBALL, a painful Skullbanian game. But when Drool challenges their team, Fangbone learns that his classmates have different kinds of strength.

영웅이 되고 싶었던 디비는 엉뚱하게도 거대한 로봇이 되어 버린다. 한편 팽본은 발가락의 마법으로 인해 예의 바르고 깔끔한 모범생으로 돌변한다!

Photo day goes badly wrong when the Toe transforms Fangbone in Fred Bone – a tie-wearing, utensil using fancy boy! Fangbone saves the Toe, but loses himself – at least until Bill photo-shops a cure.

다리에 깁스를 한 후 마지못해 친구들의 도움을 받는 팽본. 해골 나라 문화의 날에 대한 교장 선생님의 지나친 열의 때문에 학교 전체가 뒤집어진다.

Skullbanian Heritage Day’ at school gets out of hand when Principal Bruce gets carried away being a clan leader and begins a reign of terror!

저주받은 투구를 쓰고 덩치 큰 바보가 된 빌! 이제 팽본은 두뇌를 사용해 문제 해결에 나설 수 있을까? 한편 빌과 하루종일 영화를 보던 팽본은 끔찍한 야수로 변한다.

When Bill convinces Fangbone to stay inside all day watching movies, Fangbone comes down with Hovelfroth, a barbarian affliction that turns him into a wild animal.

학교 버스를 타고 견학을 떠났다가 해골 나라에 떨어진 팽본과 빌. 이번 기회에 발가락을 영원히 파괴하려다가 우정에 금이 가기 시작한다.

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엄마에게 팽본의 정체를 털어놓는 빌. 한편 팽본은 지구에 온 전설의 야만인에게 감탄을 마지않는다. 하지만 발가락을 선뜻 내어줘도 되는 걸까?

The legendary Stoneback arrives to help protect the Toe, but Fangbone's star-struck and unwilling to listen to Bill, who suspects that this might not be the real barbarian deal.

해골 나라에서 가장 멸시받는 생명체인 고블린들에게서 발가락을 되찾아 와야 하는 빌과 팽본. 한편 빌은 마법에 타고난 재능이 있음을 발견한다.

Bill learns that taking shortcuts with his magic talent can have serious consequences.

엄마에게 줄 빌의 생일 선물이 드룰이 보낸 괴물 때문에 망가져 버린다. 팽본과 빌은 와플 기계를 무기로 사용하다가 기계에 갇혀있던 해골 나라 대장장이를 만난다.

When one of Drool's monsters attacks with a magical sword, Fangbone and Bill stop him with their beloved waffle iron.

어린 시절의 드룰이 착하게 자라도록 온갖 노력을 다하는 팽본과 빌. 팽본이 게임에 중독되자 드룰은 게임 속 캐릭터를 현실로 만들어낸다.

When Fangbone becomes addicted to Munchie-Kat, a cheesy video game, Drool brings it to life to consume Fangbone's waking hours.

팽본은 반짝마술봉을 자신의 아빠로 속여 학부모 면담에 데려온다. 발가락을 훔치려던 그림자도둑 시드를 붙잡은 팽본과 빌. 하지만 더 많은 그림자도둑이 나타난다!

When Cid shows up to steal the Toe, Fangbone and Bill capture her, only to discover that the Shadowsteppers sent more thieves to finish the job.

팽본의 검을 망가뜨리고 거짓말을 한 빌 앞에 '죄책감 사냥개'가 나타난다! 한편 팽본의 힘을 시험하러 한 야만인 전사가 지구에 온다.

After hearing stories of Fangbone's battle victories, Hammerscab, a barbarian warrior, travels to Earth to test her strength against his.

When Bill and the kids take Fangbone to Mallhala to buy new clothes, Drool unleashes his Pigataur to take the Toe.

빌의 속임수로 사악한 마법사 드룰이 어둠의 땅에 떨어지자 드룰을 완전히 무찔렀다고 생각하는 빌과 팽본. 하지만 착각은 금물! 곧 엄청난 모험이 펼쳐진다.

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친구들과 캠핑 간 팽본은 야생에서의 생존 기술을 가르친다. 밤낮으로 발가락을 지키느라 스트레스가 최고조에 이른 팽본. 그런 팽본을 위해 빌이 도움의 손길을 요청한다.

Bill gets a former Drool-keeper to help Fangbone relax.

팽본과 빌은 드룰과 싸우기 위해 덩치 큰 야만인의 몸을 빌린다. 한편 극한의 칼날벌레를 만나 동굴 나라 깊숙이 내몰린 빌, 팽본, 시드는 과연 탈출할 수 있을까?

After Fangbone and Bill discover Cid living in Cavebania, Drool sends his DIRE RAZORWORM to devour them all.

팽본은 자신을 둘로 나누어 또 다른 자아인 프레드 본을 소환한다. 아악! 선생님이 해골 나라에 떨어졌다! 팽본과 빌은 선생님을 드룰의 손아귀에서 구해 낼 수 있을까?

A dispirited Ms. Gillian accidentally gets transported to Skullbania and imprisoned by Drool.

드룰은 팽본과 빌을 공격하기 위해 둘과 꼭 닮은 사람을 만들어 지구로 보낸다. 한편 드룰의 마법이 걱정된 팽본은 친구들이 하고 싶은 것을 모두 금지해 버린다.

Fangbone forcibly removes all fun from the kids' lives in fear of a Drool trick, the class rebels when he outlaws school pizza day

위대한 전사를 찾아 머나먼 곳에서 날아온 찬란한 검이 드디어 지상에 떨어지고, 야만인과 그림자도둑 족 간의 회담은 좀처럼 풀리지 않는다.

Fangbone and Bill tell the story of how they first met to show how two very different people can become the best of friends.

지구와 해골 나라를 하나의 세계로 연결한 드룰! 발가락까지 탈환해 더욱 강력한 적이 되고 만 상황에서 팽본과 빌이 맞설 수 있을까?

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