Berlin firar den sista dagen av år 1930 och natten är orolig. Brunskjortorna härjar på gatorna, de rika festar med varandra och de fattiga tar onödiga risker.

Kriminalinspektör Gereon Rath rör sig i skumma sällskap. Toni är i knipa och den panikslagna Charlotte gör ett stort misstag.

Charlotte är i akut behov av pengar och ställer upp i ett dansmaraton. Gereon Rath besöker Stennes i fängelset. I

Abraham Goldstein anländer till Berlin och Gereon Rath utreder en boxningsmatch.

Gereon öppnar sig för Charlotte, som ber honom tar reda på mer om Bennis död. I

Charlotte berättar om dödsfallen bland gatubarnen för en advokat och Goldstein vidtar drastiska åtgärder.

Gereon deltar i ett riskabelt experiment, ett brutalt gängkrig bryter ut i Berlin och Toni hamnar i fara.

Charlotte gör en hemlig observation.

Trots Gennats tvivel organiserar Gereon ett möte med alla bossar för boxningsklubbarna.

Stennes planerar en kupp mot Hitler och Goldstein får veta sanningen om diamanten.

Charlotte och Gereon går på boxningsmatch och Goldstein går ombord på en zeppelinare mot USA.