Yılbaşı Gecesi 1930; Toni ve Benni, KaDeWe'ye girer, Benni, Kuschke'nin ellerinde ölür. Charlotte olay yerinin fotoğrafını çeker ve Toni'yi keşfeder. Nyssen evliliğini duyurur ve yılbaşı partisinde büyük bir roket fırlatır. Helga, mavi elması takar. Muscle Adolf, Blind Bob, Messer-Ede, Eisenelse ve Walter Weintraub rüşvetlerini Friedhelm Oelschläger'e verir. Jacob Grün, Amerika'da Abraham Goldstein'ı arar.

Yılbaşı sabahı; Toni kaçarken tutuklanır, Oelschläger bir bankta ölü bulunur. Walter ve Esther, Ermeni’nin mezarını ziyaret eder. Rath, Oelschläger'in ölümünü araştırmaya başlar. Charlotte kanıtları saklar ve kız kardeşinin gitmesine izin verir. Doktor Schwarz, Benni'nin yaralarını görmezden gelir. Doris, Charlotte'u Moka Efti'deki dans maratonuna davet eder.

Abe Goldstein ve Oskar Kulanin Zeplin'de buluşur. Moka Efti'deki dans maratonunda Gräf, Charlotte’u cesaretlendirir. Toni, Renate Cziczewicz ile birlikte saklanır. Rath, Weintraub'daki boks ortamında başarılı bir şekilde araştırma yapar, Oelschläger'in ölümü nedeniyle bahis lisansı verilemez. Behnke, yeniden silahlanmanın gizli kanıtlarını bir çay kutusunda saklar. Doktor Schmidt, Rath'a Pervertin'in bir vizonun bir kurdu öldürmesi üzerindeki etkisini gösterir.

Jakob Grün, Abe Goldstein'ı alır. Rudi Malzig, Charlotte'a soruşturulmayan vakaları anlatır. Wendt, Nyssen'i roket üretmeye teşvik eder ve Nyssen bunu mühendislerine iletir. Rath, Katelbach ve Heymann'a ring kulübü bahis sistemini açıklamasını sağlar. Moritz, Toni'nin kaçmasına yardım eder ve Naumann'ı öldürür, Arndt, Toni'yi polise katil olmakla suçlar ve Moritz'e olan aşkını itiraf eder. Rath, Charlotte'tan yardım ister, katil olarak aranan Toni'yi bulması gerekir. Charlotte bu yüzden dans maratonunu yarıda bırakır. Goldstein, elması Nyssen'den ister ama artık kasada değildir.

Doktor Völcker, Polonya çalışma kampından kaçar ve Malu'dan destek alır. Moritz, Toni'yi ateş hattından çıkarmak için Naumann'ın ölümünün faili olarak polise teslim olur. Kuschke, Lanke ve Hagedorn'dan polis memurlarının tutuklanmasına ilişkin kanıtlar yetersizdir. Charlotte, evsiz çocukların ölümlerini araştırmak için avukat Litten'i tutar. Goldstein, Annemarie Nyssen'i kaçırır ve onu Helga ile birlikte kömür traktörü sığınağına koyar. Esther, Moka Efti'deki "İsimsizlerin Kabaresi" için 'yetenekleri' seçer. Eisen-Else tarafından Weintraub'un arabasına, korumasının öldüğü suikast girişimi yapılır. Rath ve Charlotte birlikte uyurlar.

Red Hugo'nun farelerle dolu cesedi, kaledeki Rath'ın yakınında bir kutuya düşer. Ermeni ortaya çıkar ve Rath'a savaşı sona erdirmek için bir anlaşma teklif eder. Charlotte, Yargıç Voss'un dava dosyalarına erişir ve onun acımasızlığını keşfeder. Behnke, Dr. Gregorius ve Litten ve Malu ile WH 808 planlarını almak bir plan geliştirir. Esther, Weintraub'u çocuklarla birlikte bırakır. Elmas ise Wegener'in kasasındadır.

Rath, Charlotte ve Malu'nun yardımıyla Widow Behnke, WH 808 planlarını almayı başarır. Rath, kaledeki güreş kulüplerinin buluşmasını onaylar. Charlotte, "Haus Sonnenborn" soruşturmasındaki kayıp çocukları araştırır. Wendt, Katelbach'ın kanıt filmini Malus'un gözleri önünde yakar. Charlotte, Rudi'nin cesedini patolojide bulur ve Kuschke'nin arabasına asılır. Dr. Schwarz kaçırılır. Toni ve Renate, Haus Sonnenborn’a götürülür. Moka Efti'de Rath, SA ve SS arasında bir salon savaşını tetikler.

Oskar Kulanin, Malu'nun ofisinden WH 808 planlarını çalar. Charlotte, "Beyaz El"in toplandığını keşfeder ve grubu iki tüfekle uzakta tutar. Charlotte ve Toni, Kuschke'ye karşı savaşı kazanır ve onu öldürür. Helga, Annemarie'yi geride bırakarak kömür traktöründen kaçmayı başarır. Böhm, Ermeni tarafından 'satın alınır'. Rath, Totenfeld'i Haus Sonnenborn'un arkasında 150 ölü ile bulur. Stennes, Hitler'i 'sessizce' iktidardan uzaklaştırmak için NSDAP karargahına bir saldırı planlar, polis şefi Wendt'in itirazlarına rağmen Rath'ın bunu yapmasına izin verir. Malu ve Völcker, Wendt'e bir suikast girişimi planlar.

Malu kendini Wendt'in önüne atar ve onun yerine vurulur. Völcker kaçar. Rath, Gräf ile Berlin yeraltı dünyasının - şatodaki vaftiz babalarının buluşmasını hazırlar ve Böhm'ün 'sırrını' keşfeder. Esther bir iş bulmaya çalışır, Bellmann onu Hollywood'a çağırır. Vaftiz babalarının buluşması, geri dönen Ermeni tarafından herkesin öldürüldüğü bir katliama dönüşür.

Beklentilerin aksine, BURG ve Rath, şehri organize suçtan kurtarmak için yaptıkları darbeden dolayı kutlanır. Wegener elmasın sırrını açıklar ve elması Goldstein'a geri verir. Nyssen, annesinin cesedi bulunana kadar mirasını talep edemez. Böhm Ermeni ile bir anlaşma yaptığı için dairesine dönebilir, borçları ödenmiştir. Renate, Scharfenberg adasına 'Toni' olarak gelir. Charlotte sonunda Yahudi boksör kardeşi Rukeli Trollmann ile tanışır. Moritz, Rath ve Grzesinski arasındaki bir konuşmaya kulak misafiri olduktan sonra Rath, Stennes'e ihanet eder

Rath bir hain olarak öldürülmeye çalışılır. Moritz kaçar ve Toni ile kasabayı terk eder. Abe Goldstein Amerika'ya döner. Ermeni, Esther'in çocuklarını alıp götürür. Annemarie Nyssen için cenaze töreni düzenlenir. Rath ve Charlotte çılgınca dans eder ve Charlotte polis rozetini Rath'tan geri alır. Ermeni, Rath'ı, savaşmaya istekli isimsiz askerlerden oluşan bir ordu gösteren Dr. Schmidt'in yanına getirir.