Berlin, nytårsaftensdag 1930. Charlotte Ritter har planlagt at gå ud at danse med kriminalassistent Gereon Rath, og hun glæder sig. Rath iklæder sig sin SA-uniform, og sammen med 200 andre gør han sig klar til at drage hærgende gennem byen. Samtidig bliver Charlottes søster Toni vidne til et koldblodigt drab på en ung indbrudstyv.

Embedsmanden Friedhelm Oelschläger findes død på en bænk. Rath får til opgave at efterforske sagen. Tonis røde frakke bliver afleveret hos politiet som bevismateriale i sagen om indbruddet i stormagasinet. Charlotte skynder sig at skaffe den af vejen. Hun er chokeret. Havde Toni noget med drengen Bennis død at gøre?

Rath afhører bokseklubejeren Walter Weintraub og finder ud af, at Oelschlägers død er en katastrofe for klubberne. Deadline for godkendelse af spillelicenserne nærmer sig nemlig. Hvem er ude på at skade bokseklubberne? Charlotte er blevet fyret, og for at skaffe penge overtaler hun bartenderen Jacky til at tage til dansekonkurrence med hende.

Abe Goldstein ankommer til Berlin, på jagt efter Den Blå Diamant. Samtidig fælder den mystiske organisation Den Hvide Hånd dom over en forbryder. Mens Rath efterforsker en boksekamp.

Rath bringer Moritz til politistationen, hvor Moritz melder sig selv. Samtidig fortæller Rath Gennat og Böhm, hvad han har fundet ud af om mordene på Berlins gadebørn. Mens Goldstein bortfører Annemarie Nyssen for at lægge yderligere pres på Nyssen.

Aviserne lægger pres på politiet. Er Berlin midt i en bandekrig? Samtidig indgår Rath en dramatisk aftale med en person fra Berlins underverden.

Rath, Charlotte, enken Behnke og Malu iværksætter en plan, der skal få Heymann og Katelbach løsladt. Imens sætter Gräf gang i planen, der skal gøre det muligt at afpresse Wendt. Samtidig går Rath i gang med at forsøge at få alle bandelederne til at mødes for at forhindre, at der bliver bandekrig.

Charlotte ankommer til Sonnenborn og ser dr. Schwarz blive ført bort. Samtidig forsøger Toni og Renate at flygte fra anstalten. Charlotte havner i et auditorium, hvor dommer Voss afholder en retssag mod mænd, som han vil dømme til døden. Charlotte bliver opdaget, og snart må hun kæmpe for sit liv.

Malu og dr. Völcker planlægger at snigmyrde Wendt. Men er Malu ved at få kolde fødder? Samtidig, på politigården, er Rath ved at planlægge mødet mellem bandelederne.

De dramatiske begivenheder på politigården får en overraskende modtagelse i pressen. Wegener læser Annemarie Nyssens testamente op for Nyssen - men er hun virkelig død? Wendt tvinger Malu til at afsløre, hvem der ønskede at myrde ham. Og Rath hjælper Stennes med at planlægge et kupforsøg mod Hitler og SA.

SA-revolten mod det nazistiske partis hovedkvarter begynder - og snart blander Wendt og SS sig også. Rath er blevet afsløret, så hvordan vil Stennes hævne sig på ham?