I en skov finder politiet ofrene for massakren på den sovjetiske modstandsgruppe Røde Fæstning. Gereon Rath får til opgave at samle et hold, der skal efterforske mordene. Rath beder sin unge kollega Stefan om assistance, men er han også parat til at give Charlotte Ritter en chance til? Charlotte får dårlige nyheder hjemmefra, mens Rath får uventet besøg. Bryan Ferry er på gæstevisit som natklubsanger i episoden.

Jänicke spots a match that leads to two suspects in the Red Fortress massacre. Blackmail and bribes fuel a Soviet-German tug-of-war over the train.

Russeren Trochin afslører, at Sovjetunionen i al hemmelighed hjælper medlemmer af den tyske generalstab med at opbygge et nyt tysk luftvåben. Det er et klart brud på Versaillestraktaten, men statsadvokaten nægter at gøre noget ved sagen, før der er stærkere beviser. Så Gereon Rath må ud på en livsfarlig flyvetur til Rusland for at skaffe yderligere bevismateriale.

The ballistics report in a police officer's murder casts suspicion on two colleagues. While her employers are out, Greta steals a moment with Fritz.

Charlotte kommer til sig selv. Om foden har hun en lænke. Hun holdes fanget af farlige folk, der er ude efter oplysninger. Samtidig rejser chefpolitiinspektør Benda og statsadvokaten tiltale mod Rigsværnets generalstab for at opbygge en tysk skyggehær. Det fører til omfattende anholdelser - men Benda er oppe imod stærke modstandere. Modstandere, der planlægger et statskup.

A radio announcement makes Rath realize what the Black Reichswehr is planning. Charlotte stumbles upon a find that she hopes will save her life.

Rath er sikker på, at Wolter vil forsøge at røve det sovjetiske tog. Han og Charlotte kører af sted for at pågribe Wolter på fersk gerning, men den snu kommissær giver sig ikke uden kamp. Samtidig lukker den ulykkelige Greta Otto ind i familien Bendas hjem. Snart er der monteret en bombe under chefpolitiinspektørens skrivebord.

Greatly outnumbered, Rath, Henning and Czerwinski use their wits to fight their foes. Svetlana is tracked down. Dr. Schmidt forces a truth to be seen.