1929. Traumatisé par la guerre, le commissaire Gereon Rath est transféré de Cologne à Berlin pour les besoins d'une enquête. Aux côtés du commissaire Bruno Wolter, il mène des investigations à propos d'un film pornographique compromettant. Un mystérieux train en provenance de Russie se dirige vers Berlin.

Charlotte vient en aide à Rath, en mauvaise posture après l'interrogatoire raté de König. Le commissaire réussit cependant à remonter la piste du mystérieux cliché. Son entretien avec August Benda, chef de la police politique, provoque la suspicion de Wolter. Par ailleurs, les trotskistes sont fébriles.

Alexej Kardakov est parvenu à prendre la fuite. De son côté, Svetlana Sorokina tente de détourner le wagon rempli d'or, destiné à Trotski, cherchant à le rerouter sur Paris. Rath rencontre Muti, la prostituée identifiée sur le cliché, qui lui donne une piste. Le 1er mai s'annonce sous haute tension.

Le 1er mai 1929, une foule envahit les rues de Berlin, appelant à la solidarité internationale, et la police charge les manifestants. Le train russe est immobilisé en raison de sa cargaison suspecte. Tandis que Rath propose un marché à Charlotte, Svetlana Sorokina est accusée de trahison par Kardakov.

Svetlana Sorokina trahit à nouveau Kardakov. Rath réussit à identifier le laboratoire qui a développé le cliché. Les 200 morts du 1er mai provoquent un soulèvement de rue, dont le docteur Völcker prend la tête. Charlotte part à la recherche de Kardakov et s'introduit dans l'appartement par effraction.

Kardakov trouve refuge chez l'Arménien et lui propose un marché. Le préfet Zörgiebel demande à Rath de rédiger un rapport biaisé sur les événements du 1er mai. L'industriel Alfred Nyssen accueille de hauts gradés nationalistes dans son relais de chasse. Greta et Charlotte s'amusent au bord de l'eau.

Charlotte utilise un subterfuge pour aller inspecter la gare de marchandises d'Anhalt abritant le train russe. Benda s'y rend également et procède à plusieurs arrestations dès lors qu'un gaz toxique extrêmement dangereux est identifié. Il confie à Rath que la contrebande d'armes illégales prend de l'ampleur.

Benda interroge Alfred Nyssen, mais l'industriel reste stoïque et refuse de livrer ses commanditaires. La comtesse Sorokina lui rend visite en prison et passe aux aveux. Krajewski livre la piste du Moka Efti à Rath et Wolter et leur indique où ils pourront trouver la bobine compromettante.