Rok 1929. Pociąg jadący z Rosji do Niemiec zostaje porwany wraz z cennym ładunkiem. Główny inspektor Gereon Rath z Kolonii zostaje wysłany do Berlina, gdzie ma zrealizować pewne ważne zadanie.

Rath przesłuchuje Königa i sytuacja wymyka się spod kontroli. Charlotte pracuje nocami, żeby dorobić. Pewien człowiek dopuszcza się zdrady.

Pociąg towarowy dociera do Berlina. W domu Charlotte wybucha gwałtowna awantura. Ambitny inspektor Jänicke wykorzystuje swoje niezwykłe umiejętności.

W Berlinie dochodzi do protestów podczas marszu z okazji 1 Maja i policja zaczyna strzelać do tłumu. W kanale zostają znalezione zwłoki. Niczego nie podejrzewająca Svetlana wraca do swojego mieszkania.

Kardakow uświadamia sobie, że intuicja go nie zawiodła. Powiększenie zdjęcia daje policji dwie nowe wskazówki. Pewna barwna postać przekazuje ważne informacje Rathowi i Charlotte.

Rath spowiada się księdzu, a później Wolterowi. Charlotte zawraca w głowie Rudiemu, studentowi medycyny i później prosi go, żeby przeprowadził w tajemnicy sekcję zwłok, której wyniki dają policji cenną wskazówkę.

Aptekarz Ratha dostaje podejrzane polecenie. Rath dowiaduje się, kto i dlaczego zorganizował porwanie pociągu. Niedługo potem wracają do niego wspomnienia ostatniego spotkania z bratem.

Greta umawia się na randkę z Fritzem. Krajewski postanawia w końcu powiedzieć policji, gdzie ukryto szpulę z filmem. Do kliniki dr Schmidta zostaje przywieziony na leczenie nowy pacjent.

W drugim sezonie nakręconego z rozmachem niemieckiego serialu kryminalnego Gereon rozpoczyna śledztwo w sprawie tajemniczego morderstwa na planie filmowym.

Na policję zgłasza się świadek, który ma informacje na temat podejrzanej śmierci Betty Winter.

Nazistowskie bojówki demolują redakcję Tempo. Gereon analizuje listę, a Lotte wyciąga zaskakujące wnioski na temat Very.

Gereon zostaje wysłany do zbadania śmiertelnego wypadku na planie filmowym, a Lotte próbuje rozmawiać z uwięzioną Gretą.

Pojawia się świadek, który przynosi złowieszczą wiadomość o śmierci Betty Winter. Gereon konfrontuje się z Wendtem w sprawie Grety.

Policja obejmuje dochodzeniem trzecie morderstwo. Greta wraca do sądu, a Lotte i Gereon biorą udział w dziwnym wydarzeniu u Tristana Rota.

Nazistowscy bojówkarze napadają na redakcję dziennika „Tempo". Gereon bada sprawę listu, a Lotte dochodzi do zaskakującego wniosku na temat Very.

Vera zdradza Lotte sekret, który tej ostatniej trudno będzie utrzymać w tajemnicy. Rath szuka Waltera. W studio filmowym dochodzi do tragedii: zamaskowany napastnik znowu atakuje.

Brak zasilania pogrąża szpital w mroku, a Ratha odwiedza niespodziewany gość. Kiedy ponownie zapalą się światła, wszystkich czeka prawdziwy szok.

Rath wpada na pomysł, jak odnaleźć Waltera. Zbliża się termin egzekucji Grety. Dochodzi do ostrej konfrontacji Ratha z Helgą i Nyssenem.

Medium ujawnia zaskakującą teorię na temat zabójcy — cały zespół przeżywa trudne chwile. Lotte składa obietnicę Heldze i Esther.

Litten i Lotte ścigają się z czasem, by uratować Gretę przed egzekucją; tymczasem Rath konfrontuje się z człowiekiem odpowiedzialnym za śmierć Bendy.

Razem ze Stennesem i około 200 innymi mężczyznami w kwaterze SA, Rath przygotowuje się do bitwy ulicznej, chociaż Hitlera wydał z Monachium zakaz marszu. Szturmowcy przygotowują się do działań na Ku'Damm.

Rath zostaje zwolniony z więzienia, podczas gdy Wendt zapewnia, że Stennes musi zostać. W domu Rath gratuluje Moritzowi udanej kampanii w Kadewe. Rath dowiaduje się, że Helga poślubiła Alfreda Nyssena.

Z powodu nieobecności Stenne'a, na czele SA staje hrabia Helldorff. Rath odwiedza Stennesa w więzieniu, aby opowiedzieć mu o nominacji Helldorffa. Wendt jest poddany presji, aby wypuścić Stennesa.

Na tanecznym maratonie Gräfa zastępuje Rudi, który trzyma w ramionach wyczerpaną Charlotte. Heymann i Katelbach wyjaśniają Rathowi, jak działa biznes bokserski. W siedzibie SA Moritz i jego przyjaciele przygotowują się do operacji.

Toni i Willi zostają przyłapani na kradzieży. Toni ucieka, ale Willi zostaje aresztowany. Rath i Charlotte przeszukują policyjne akta i natrafiają na niezliczone przypadki śmierci dzieci ulicy, które zostały uznane za wypadki.

Rath zabiera Moritza do zamku. Charlotte opowiada prawnikowi Litten o swoim śledztwie dotyczącym śmierci dzieci ulicy, gdzie wielokrotnie pojawia się nazwisko sędziego Vossa. Litten opisuje Vossa jako zimnego i bezlitosnego sędziego.

Przesłuchania prowadzone przez Kuschkę i jego ludzi prowadzą do jednej konkluzji: wszyscy obwiniają zmarłego Naumanna. Mężczyźni nie mogą być dłużej przetrzymywani. Z mieszanymi uczuciami Gräf przekazuje Rathowi kompromitujące zdjęcia Wendta.

Rath opowiada Gennatowi i Grzesińskiemu o swoim planie zakończenia wojny w podziemiu poprzez zorganizowanie spotkania wszystkich zaangażowanych. Wegener informuje Goldsteina, że chce zorganizować przekazanie zakładników.

Rath zmaga się z przerażającymi wizjami. Charlotte dociera do Domu Sonnenbornów i jest świadkiem, jak dr Schwarz jest wyprowadzany przez funkcjonariuszy policji Kruschke i Lanke. Tymczasem Toni i Renate próbują uciec.

Malu Seegers i dr Völcker planują zamach na Wendta. Malu ma go zwabić w pułapkę i nie czuje się z tym komfortowo. Razem z Rathem w kwaterze głównej SA, Stennes planuje zamach stanu przeciwko Hitlerowi i SS.

Bohaterowie są zamknięci na trzy godziny, aby rozwiązać spór. Wendt grozi Seegers, że doniesie na Malu za zdradę stanu.

1 kwietnia 1931 roku. Rath, Stennes i inni żołnierze SA szturmują kwaterę główną NSDAP przy Hedemannstrasse. Ormianin obiecuje zabić doktora Schmidtha, ale ostatecznie zostawia to Rathowi. Czy Rath jest w stanie zabić własnego brata?