Rath kaldes til filmstudiet i Babelsberg: skuespillerinde Betty Winter bliver slået ihjel under filmoptagelsen. Greta står anklaget for drabsforsøg på Benda, men nægter at hjælpe Charlotte.

Greta Overbecks mordforsøg på Benda kommer for retten. Rath prøver at hjælpe hende, men han er nødt til at undgå Wendt. Armeneren og hans forretningspartner Weintraub modtager dårlige nyheder.

Desperate to find Weintraub, the police consult a psychic. Toni's job takes an unexpected turn. Moritz's association with Horst puts him in danger.

Litten remembers a legal loophole that could save Greta's life. Charlotte visits the inn mentioned in her mother's love letters. Wall Street crashes.

Berlin, nytårsaftensdag 1930. Charlotte Ritter har planlagt at gå ud at danse med kriminalassistent Gereon Rath, og hun glæder sig. Rath iklæder sig sin SA-uniform, og sammen med 200 andre gør han sig klar til at drage hærgende gennem byen. Samtidig bliver Charlottes søster Toni vidne til et koldblodigt drab på en ung indbrudstyv.

Embedsmanden Friedhelm Oelschläger findes død på en bænk. Rath får til opgave at efterforske sagen. Tonis røde frakke bliver afleveret hos politiet som bevismateriale i sagen om indbruddet i stormagasinet. Charlotte skynder sig at skaffe den af vejen. Hun er chokeret. Havde Toni noget med drengen Bennis død at gøre?

Rath afhører bokseklubejeren Walter Weintraub og finder ud af, at Oelschlägers død er en katastrofe for klubberne. Deadline for godkendelse af spillelicenserne nærmer sig nemlig. Hvem er ude på at skade bokseklubberne? Charlotte er blevet fyret, og for at skaffe penge overtaler hun bartenderen Jacky til at tage til dansekonkurrence med hende.

Abe Goldstein ankommer til Berlin, på jagt efter Den Blå Diamant. Samtidig fælder den mystiske organisation Den Hvide Hånd dom over en forbryder. Mens Rath efterforsker en boksekamp.

Goldstein opsøger Nyssen. Men til Nyssens store overraskelser er hans pengeskab tomt. Rath afslører sin hemmelighed for Charlotte. Charlotte er rystet. Retssagen mod Heymann og Katelbach begynder. Og den falder ikke ud, som de to mænd regner med.

Aviserne lægger pres på politiet. Er Berlin midt i en bandekrig? Samtidig indgår Rath en dramatisk aftale med en person fra Berlins underverden.

De dramatiske begivenheder på politigården får en overraskende modtagelse i pressen. Wegener læser Annemarie Nyssens testamente op for Nyssen - men er hun virkelig død? Wendt tvinger Malu til at afsløre, hvem der ønskede at myrde ham. Og Rath hjælper Stennes med at planlægge et kupforsøg mod Hitler og SA.

SA-revolten mod det nazistiske partis hovedkvarter begynder - og snart blander Wendt og SS sig også. Rath er blevet afsløret, så hvordan vil Stennes hævne sig på ham?