被屏蔽包围的人工岛“美人鱼”在前往那里的传送机内，是被拘留的处女守，在岛的海滨遭到了身体变成武器的两位少女的突然袭击。新的传送者神秘的少女，敷岛魅零。敷岛魅零随着与处女守的接吻，使处女守的身体变成了一支剑。武器化的变身使两人脱离了危机来到了巨大的城堡面前，但是在那里有新的能力者在那里等待着…。

A级能力者，魅零和守击败了冴岛，夏洛特·谢尔森拘留了魅零。被软禁的指令是柊晶下达给时雨霞的。魅零清除这座岛的背景与自身能力的用法。夏洛特不顾感到困惑的守，决定了成为伙伴的选定仪式的召开。进行了婚礼，另一方面，在地下惩治室受到拷问的魅零。在两者的危机中，在魅零的基础上出现的人物是…！

从FESTE城逃出来的守和魅零漫无目的的走着天黑了。在那里偶然出现的樱美凤同行三人向某个地方前往。那里是厌恶城堡体制的少女们聚集在一起生活地方，被称为取之城的村子。境遇相似的魅零在那里被管理人风巳鸟乃关照了。但是出现在那里的是夏洛特率领的RITTER，只有连武器也不持有的魅零和守两人被零臂的力量所压倒！

在时雨霞的压倒性力量的面前陷入危机的守与魅零。然而莲实玲音 Lady·J两人介入战斗，再次战斗激化。双方僵持的状态中，美人鱼唯一的男性介入了，VELTER的首领柊晶。守却中了夏洛特直属部队成员米兰达的幻境圈套！

守与魅零为了食物而出门去采蘑菇。在那里遇到了的神秘的巨大少女。据说她是在菲之所居住的的少女，醒来的话，身体会大幅度的变大。第二天的话，身体会变得更大。再一次重新做人了…

岛中大家不分隔阂的参加VELTER主办的节日，美人鱼节。对赚钱有着敏感嗅觉的樱美凤决定，让魅零参加美人比赛，以优胜为目标的对魅零进行特别训练。然后终于在人鱼节那天，引人注目的美人比赛会场优胜候补的夏洛特，莲实玲音，Lady·J敷岛魅零在舞台出现了…但是另一方面，在比赛的背后是樱美凤围绕着钱的激烈的战斗的开始了！

一只手寻找到了一台小型的探测机，原来出现人的是房子的管理人风巳鸟乃。我们共同了解彼此的来历。在谈话的过程中访问的城镇在庭园里烧烤，和普通的少女一起度过一个普通的夜晚。但是第二天，隐藏的人质劫持事件发生了。

从前面的工厂收回战斗力量的魅零，在这期间，新的移送者被从人鱼岛移送。少女的名字是相良百华、罗纹以后匹配可以不选特异性质的她，移送不久夏洛特认同她的实力，夏洛特直属部队对她入队的决定。夏洛特接到了百华用花言巧语对夏洛特和晶的煽动，终于是两个人的一对一。三者的意图的复杂交错中，夏洛特支持百华与晶对峙…！

夏洛特的决斗中被揭穿了，晶被赶出了地下的禁闭。新夏洛特驱动的能力再检查理由岛中的少女们，向联邦舞台收集起来了。另一方面，守护魅零粮食供应的城镇被不知道是谁翻过，联邦舞台被绑架。大家为了救出联邦舞台去守护魅零，不过，在那里等待的伙伴却是被作为人质的时雨霞…

AAA机构的探求目标是北欧女神·效果发动无效的守。前来应战的百华以压倒性的优势从魅零身边捉住了守。战败，从废弃物中醒来满身创伤的魅零。虽然感觉到了绝望的战力差的同时，魅零为了帮助守护的战斗力上升。但是，在那里魅零等人面前的是战士的E9和驱动的夏洛特…！

强制守护驱动，在百华力量面前，魅零，霞，响，美凤等人被压制。而且百华的北欧女神·效果发动，魅零等人手臂中的A病毒被从肉体中取了出来。在守的能力下恢复意识的魅零，取回了意识的守，成功解救同伴们。然后大家为了拯救守和魅零，最终完成驱动！！