Den lite aktede Vietnam-veteranen Mac Conway blir fristet av kriminelle elementer etter å ha kommet tilbake til Memphis i 1972.

Mac prøver å betale gjeld. Joni blir forhørt av etterforskere om forholdet rundt en medarbeiders død.

Mac blir tvunget til å henvende seg til Broker for å få hjelp. Moses får et nytt oppdrag.

Mac og Joni blir tvunget til å søke tilflukt på et avsidesliggende hotell mens Suggs herjer.

Et grusomt tilfelle av rasistisk vold ryster Memphis og Solomon-familien.

Mac får et høyprofilert oppdrag fra Broker. Det blir innført portforbud i kjølvannet av raseopptøyene.

Broker verver Mac til å eliminere en høytstående doplanger. Olsen forfølger sine mistanker.

Sesongfinale. Mac konfronterer krigsdemonene sine og gjør opp med en gammel motpart.