חייל מארינס חוזר הביתה לממפיס מווייטנאם ב-1972 ומוצא את עצמו מורחק ע"י האנשים שהוא אוהב. בזמן שהוא מנסה להתמודד עם חוויותיו הקשות מהמלחמה, הוא נגרר אל רשת של רוצחים שכירים מושחתים והופך לצלף מקצועי.

ג'ואני חוששת מהגרוע מכול כשגופתו של המאהב שלה מתגלה. בינתיים מאק עוזר לבאדי בעסקת נשק שהופכת לעימות אלים ואכזרי בעבודה אחרת שהוא עושה בשביל המתווך כדי לשלם את החוב שארתור השאיר אחריו.

מאק וג'ואני מסתתרים במלונית אי שם בארקנסו ולא מדברים באמת על מה שקרה. מאק מחכה שהמתווך יבצע את העבודה עם סאגס ובינתיים מנסה להעסיק את עצמו בתיקון בריכה ובצפייה באולימפיאדת מינכן.

חודש אחרי התקרית במלונית, המתווך צץ פתאום על סף ביתם של מאק וג'ואני ומבקש ממאק להתלוות אליו לנסיעה. בינתיים ג'ואני יוצאת לעזור לרות לאחר שהסעת תלמידים הותקפה על ידי לבנים גזענים.

מאק מקבל משימה מהמתווך לחסל את האיש שפגע באוטובוס של הבן של מרקוס, מה שמקל עליו לבצע את המשימה. עוצר מוטל על העיר מחשש למהומות גזעיות. ג'ואני פונה לאביו של מאק בלי ידיעתו של מאק.

המתווך מטיל על קוורי ובאדי, שמנסה להתרחק, משימה חשובה ומורכבת. טומי בודק מידע חדש שהגיע לידיו. מאק מרשה לג'ואני למכור את הבית לאחר שהיא מסבירה לו את מניעה. מרקוס מגלה אוצר.

בפרק האחרון, מאק מתעמת עם השדים שלו מהמלחמה וסוגר חשבון עם יריב ותיק. ג'ואני מנסה להשיג לו עזרה, אך בלי הצלחה רבה. כשהוא משיג את הכסף שהוא חייב למתווך, הוא יוצא לשלם את החוב ולנתק את הקשר.