I en samtale på tværs af tid og år hører Frank om sin skæbne, og Raimy opdager sandheden om sin far. Men deres tidsrejse får alvorlige konsekvenser.

Raimy og Frank samarbejder på tværs af årtier for at efterforske et spor i Nightingale-sagen, og Raimy prøver at foregribe en anden tragedie fra fortiden.

Selv om Frank og Raimy arbejder i forskellige årtier, samarbejder de om at fange en morder. Julie konfronterer Frank om hans upålidelighed som forældre.

Frank og Raimy forsøger at forhindre en ny familietragedie ved at pejle sig ind på Nattergelens spor af ofre, og Raimy støder på en gammel flamme.

Mens Raimy forsætter med at være kritisk over for Stan, hjælper minderne fra parallelle tidlinjer hende med at finde frem til en morder.

Efter at Frank og Raimy har rystet op i tingene, forsøger de at bruge morderens modus operandi til at ligge en fælde. En informant fremsætter en forbløffende beskyldning.

Nighttingale-morderen efterlader spor for at håne politiet, Raimy og Satch får et gennembrud i sagen, og Frank udspørger en kollega.

Raimy får kontakt med et afgørende vidne og foreslår en drastisk ide for at stoppe morderen. I mellemtiden står Frank over for løgn og bedrag

Raimy lægger pres på Frank, for at han skal tage drastiske midler i brug mod Nattergalen, mens hun har sine egne kvaler med et forsvundet vidne.

Da Franks planer går helt galt, prøver han at beskytte Julie mod hendes egne skæbne, og Raimy oplever uventede konsekvenser af en impulsiv beslutning.

Frank og Raimy finder ud af noget overraskende, og Stan overskrider en grænse for at fjerne den trussel, som Frank udgør.

Netop som Fran og Raimy tror, at de har fanget morderen, afsløres noget aldeles grufuldt, som kaster dem alle tilbage i farazonen.