Après dix longues années d’apprentissage, Yotarô est sur le point de devenir Éteigneur. Pour marquer le début de cette nouvelle vie, il se prépare également à remplacer le père du bébé de Konatsu en fondant une famille avec elle.

Les premiers pas de Yotarô en tant qu’Éteigneur se révèlent plus difficiles que prévu : un article sur son passé de yakuza fait la une de tous les journaux. Comment va-t-il réagir face à ce scandale qui menace même d’affecter Yakumo, son maître ?

Le feu d’artifice annuel du fleuve Sumida est l’occasion parfaite pour Yotarô, concentré depuis des semaines sur son apprentissage, de sortir un peu de chez lui. Mais un problème au restaurant où travaille Konatsu va bouleverser le cours de sa soirée.

Plusieurs années ont passé et le petit-fils de Sukeroku, Shinnosuke, est désormais à la maternelle. Yota est quant à lui devenu une véritable célébrité et Konatsu joue maintenant du shamisen comme accompagnatrice au théâtre où il se produit régulièrement...

Yakumo a perdu connaissance en terminant sa représentation. Paniqués, ses proches accourent pour le secourir. Alors que son maître est sur le point d’être transporté à l’hôpital, Yota décide de rester sur scène afin de terminer leur spectacle.

Maître Yakumo, toujours à l’hôpital après sa crise cardiaque, a tant de mal à se remettre qu’il commence à songer à prendre sa retraite. Yota et M. Hi, accompagnés de M. Matsuda, se rendent quant à eux à Shikoku pour voir le fameux film de Sukeroku contant « Le corbeau à l’aube ».

Alors que maître Yakumo continue de songer à prendre sa retraite, ses proches se mettent en quatre afin de le convaincre de continuer…

Yota songe à faire un spectacle en prison pour son ancien boss, arrêté il y a peu. Il décide d’inviter maître Yakumo à se joindre à lui afin de le pousser à se remettre au rakugo.

Yota et ses amis tentent de se remettre de l’incendie de leur théâtre, qui a failli coûter la vie à maître Yakumo. Konatsu, quant à elle, annonce une grande nouvelle à son mari.

Après de longues années de séparation, Yakumo retrouve son vieil ami Shin dans l’au-delà...

17 ans après le décès de son maître, Yotarô reprend le nom de Yakumo, alors que son fils est devenu lui aussi conteur...