邪王石之軒苦練邪功，但他尚有善念，不想自己為禍人間，決定把自己和具備巨大能量的邪帝舍利冰封在邪王墓中，而長生訣是打開邪王墓的鎖匙和武功秘笈，後長生訣一直失傳。

徐子陵和寇仲是孤兒，自小流浪街頭，二人互相照顧，恍如親兄弟，自稱雙龍闖蕩江湖。寇仲教子陵以雙目直視太陽，以鍛練眼力，子陵依計行事，反令視力受損，寇仲內疚不已，四出替子陵求醫。雙龍欲練武出人頭地，欲拜石龍道長為師，途中遇上李閥千金秀寧，寇仲被她的美貌所吸引，扮成侍應接近她，卻被石龍識破，雙方大打出手，秀寧出面為雙龍求情，寇仲對她既感激又愛慕。

石龍盜取了傅君婥的長生訣，君婥找他算帳，時雙龍來找石龍，見二人惡鬥，立即離開，負傷的君婥命雙龍護送她離開。宇文化及加入尋找長生訣，追打君婥。

君婥冒死救回雙龍，認為二人是練長生訣的好人選，願教雙龍，並把長生訣和邪帝舍利的故事講給二人聽，二人擔心長生訣是邪門武功，只是陽奉陰違。君婥表明長生訣和邪帝舍利是正是邪，是在於運用它的人是否心術不正。雙龍拿走了長生訣逃走，遇上化及，二人偷偷躲藏在宋閥千金玉致的馬車底。玉致是秀寧的好友，正往其家探訪，雙龍重遇秀寧，興奮不已，寇仲向秀寧大獻殷勤，玉致看不過眼，時化及追到來，欲擒拿雙龍，幸秀寧以李家勢力，智計迫退他。

玉致處處針對寇仲，寇仲也不示弱，常戲弄她，二人成冤家。雙龍告訴秀寧持有長生訣，秀寧心中另有打算，欲招攬他們為李閥賣力。寇仲和子陵離開李府時，再遇上化及，更被他制服，幸君婥及時趕到，暗算化及，救走二人，氣壞化及。君婥氣憤雙龍沒用心練功，對二人作地獄式訓練，令雙龍苦不堪言。

君婥本是高麗劍手，為了阻止楊廣揮軍攻打高麗，一方面迫雙龍練長生訣，救世為懷，另一方面準備行刺楊廣。君婥混入皇宮，剌殺楊廣，被化及阻止，雙方大打出手，君婥無功而回。雙龍練武練精學懶，氣壞君婥，君婥仍不離不棄，循循善誘，雙龍感君婥對自己真心一片，終對她心悅誠服，正式拜她為師，更因自己出身孤兒，渴望母愛，稱她為師傅娘親。

君婥督促雙龍練功，日見成效，寇仲聽力大進，成順風耳，而子陵視力改善，變成千里眼，二人見長生訣厲害，更努力練習。雙龍心急，差點走火入魔，令雙唇變大，二人尷尬不已。化及為拘捕君婥和雙龍，下通緝令並收買沿海的海沙幫，令三人不能經海路逃走，好使他在陸路擒拿他們。

雙龍接到消息，有人欲暗殺秀寧，二人決定找她報訊。秀寧生日，柴紹為討好她，為她舉行大型賞花晚會，秀寧反覺勞民傷財。刺客出現，雙龍出手相助，混亂中，寇仲撞倒玉致，玉致誤會寇仲非禮她，怒打他，寇仲莫名其妙。秀寧感激雙龍，雙龍向她求助，請她借一艘船，讓他們和君婥逃走，秀寧答應安排。

秀寧找玉致兄長師道幫忙，師道答應，但玉致卻刁難寇仲，寇仲毫不憐香惜玉，處處與她鬥氣化及帶兵追捕君婥和雙龍，雙方大打出手，君婥為免禍及雙龍和秀寧，迫眾人坐小艇離開，自己獨力對付化及。雙龍護送玉致和秀寧離開，時海底火山爆發，海面波濤洶湧，雙龍等坐的小艇翻倒，四人隨海水飄流，更和君婥失散。雙龍、玉致和秀寧流落火山島，幸受傷不重，雙龍擔心君婥安危，卻無法出海尋人，煩躁不已，秀寧安慰二人。君婥和化及亦流落在該火山島的另一邊，二人欲殺害對方，但因身受重傷未能動手，二人雙雙暈倒。

君婥傷重，化及欲幫她療傷，君婥拒絕，二人流落荒島，敵意漸減，化及屢次向君婥示好，但君婥仍以國仇為重，仍敵視化及。君婥一有機會，即欲剌殺化及，化及處處留情，君婥寧死也不接受化及，墮下懸崖，化及見她態度強硬，唏噓不已。雙龍苦練長生訣，走火入魔，秀寧與玉致及時救回二人。秀寧與玉致發現君婥奄奄一息躺在岸邊，雙龍趕來，即以木筏送她往求醫。君婥自知命不久矣，吩咐雙龍必須到邪王墓，找到邪帝舍利，練成神功，為萬民造福，雙龍答應。君婥斷氣，雙龍傷心欲絕，立誓要找化及報仇。

海沙幫幫主任少名知雙龍持有長生訣，四出追捕二人，雙龍不慎中了他的圈套，少名對二人嚴刑迫供，雙龍拒合作，時少名情婦婠婠到來借機阻止少名虐待雙龍。婠婠其後偷偷救走雙龍，婠婠自稱身世可憐，求雙龍容許她一齊上路。寇仲報仇第一，拒絕了她，但子陵心地善良，願與她同行。

婠婠表示願向寇仲投懷送抱，並用幻術迷惑他，當寇仲動心時，他腦中突然湧現秀寧的影子，即推開了婠婠。婠婠往找子陵，見子陵比自己更怕雷聲覺他有趣。

婠婠對子陵心生好感，處處討好他，但子陵對她並沒意思，婠婠無趣。婠婠出盡詭計，欲騙取長生訣，但每次接近成功之際，總功敗垂成，婠婠推斷有高人暗中幫助雙龍。少名追殺婠婠和雙龍，婠婠叫雙龍躲藏在大缸中，雙龍不防有詐，照她說話做。婠婠單人匹馬對付少名，婠婠露出真面目，打退了他。

婠婠迷暈了缸中的雙龍，迫二人交出長生訣，二人知悉婠婠的企圖，欲抵抗卻無力，二人設法拖延。危急之際，一神秘幪面白衣女子出現，打退了婠婠，救走雙龍。白衣女子是正派慈航靜齋的聖女師妃暄，為免魔道中人奪得長生訣，為禍蒼生，特別出手幫助雙龍，更奉師門之命，指引雙龍修練長生訣的方法。子陵無意中看見妃暄的真面目，被她的美麗和聖潔所吸引，寇仲見他迷痴痴的樣子，取笑他。子陵表明自己配不上她，只是心裏喜歡她。

婠婠不斷追殺雙龍，二人逃避，遇上李閥二公子世民，世民從秀寧口中認識雙龍，發現二人被追殺，即出手相助。世民欲招攬雙龍為李氏效力，雙龍以君婥之仇未報，不欲投靠他人，拒絕了世民，世民不以為意，答應李閥隨時歡迎他們。雙龍欽佩世民的氣度和才識，寇仲更渴望透過世民親近秀寧，但要待殺掉化及後才作打算。雙龍找到化及，向他挑戰，化及求之不得，欲看一看長生訣的威力。

雙龍同化及決戰，二人神功未成，陷於下風，二人逃至吊橋，心生一計，把化及引至橋上，暗中破壞吊橋，欲令他跌下去，但被化及識破，雙龍唯有跳落橋求生。雙龍跌進白水河，被河水飄流，化及未有追趕。各大門閥協議以白水河為休戰區，不能在這裏發生衝突，化及有所猶豫，時世民趕到，救走雙龍，化及無奈。

秀寧見寇仲脫險，替他高興，玉致卻對他大加譏諷，寇仲反唇相譏，玉致難以招架，更恨寇仲。世民欣賞雙龍能決戰化及，更能全身而回，再三招攬雙龍，二人感激世民知遇，決定效力。化及忌憚李閥，又恨世民搶走雙龍，向楊廣告狀，楊廣本身猜忌李閥，答應化及大加李閥的稅收，削弱其實力。

玉致處處找寇仲麻煩，更在秀寧面前數落他，寇仲在心上人面前失威，怒目相向，與她鬥棋藝，玉致慘敗，寇仲落井下石，玉致憤而離去。子陵勸寇仲勿過份剌激玉致，否則惹秀寧反感，寇仲恍然大悟，改善對玉致的態度。

世民見玉致不快，送她衣服，秀寧取笑玉致，叫她嫁給世民，玉致反叫她考慮其兄師道，好讓宋李兩家更強大。秀寧、玉致和雙龍到多情山莊找尋好劍，秀寧向雙龍引見莊主侯希白，希白知二人懂得長生訣，向他們挑戰，若二人敗陣，要借長生訣給他三日，二人答應，希白用奸計打敗二人，被迫借出長生訣。

雙龍、秀寧和玉致離開多情山莊，寇仲向秀寧表明會為她努力向上，望有朝出人頭地，能配得上她，秀寧感動。秀寧告知玉致寇仲的心意，玉致嘲笑寇仲，但秀寧看出寇仲非池中物。玉致雖討厭寇仲，但也開始留意他。婠婠出媚功迷惑希白，欲搶奪長生訣，希白雖被她吸引，但未有交出長生訣。

李密的瓦崗軍勢力漸大，秀寧欲拉攏他，找他談判結盟，寇仲不放心她一介女流擔此重任，欲相陪，被她拒絕。秀寧及玉致與李密談判，李密要求多多，二人談判破裂，李密發難，欲對付秀寧，李密的部下李靖不值其所為，替秀寧出頭，更表示願與李閥合作，紅拂對他留下深刻印象。秀寧遇險，寇仲及時趕到，救走了她，惜玉致被捉，而李靖則護送紅拂離開。寇仲帶秀寧越過山崖，二人經歷生死，感情突飛猛進。紅拂對李靖的俠義和智謀甚欣賞，邀請他加盟，李靖答允。

婠婠對子陵大送秋波，子陵拒絕，時妃暄趕到，與婠婠大打出手，婠婠諷刺她動了凡心愛上子陵，妃暄反駁她。妃暄打退婠婠，勸子陵小心她，認為他比寇仲冷靜，易控制情緒，有利修練長生訣。妃暄囑咐子陵好好看管寇仲，勿過份沉溺對秀寧的愛。寇仲與子陵匯合，往救玉致，反被李密設計所擒，李密得知二人擁有長生訣，迫二人交出，軟硬兼施，但雙龍並不屈服，李密無計可施。

雙龍被李密所擒，苦無對策，李密審問二人期間，突然羊癇症發作，雙龍不忍見他失救，出手幫忙，救了李密。李密對雙龍甚欣賞，欲收二人為義子，雙龍為救脫身，姑且答應。李密從雙龍身上想到已死去的兒子，覺得與雙龍有緣，雙方合作，有利爭天下。

雙龍以為與李密上契，可自由活動，但李密仍拘留二人，迫他們交出長生訣，氣壞雙龍，二人以長生訣在希白手上為由，叫李密送他們回多情山莊，李密答應。雙龍邊走邊想方法逃走，每次均被李密識破，李密為防止二人逃走，倒吊雙龍，時雙龍運用長生訣內功，發覺功力已達另一層次。李密自吐身世，他為償兒子遺願稱霸天下，欲練成長生訣，雙龍見李密乃性情中人，對他甚欣賞。

三人回到多情山莊，李密令希白交出長生訣以交換雙龍，秀寧想計謀，拖延時間。希白挑戰李密，若他得勝便交出長生訣，雙方交手，李密敗北，但他不服輸，拒絕放雙龍。秀寧請李密單對單談判，瓦崗軍一眾拒絕，李靖出面擔保李密安全，眾答應。秀寧再次招攬李密，李密不願受制於李閥，更想取得長生訣，拒絕了秀寧。後秀寧一席話終與李密達成盟約。雙龍再與希白交手時，眼前出現幻覺，見到邪王墓，墓中有一被冰封的男人，希白奇怪，問雙龍何解，子陵以君婥遺命為由，拒絕透露。

雙龍和秀寧離開多情山莊回李府，寇仲再向秀寧示愛，秀寧漸動心。柴閥長子柴紹與秀寧青梅竹馬，對她情深一往，他發現寇仲對她有意時，對寇仲生敵意。寇仲知柴紹身份，既自卑又自大，不時監視他，更口出惡言，子陵啼笑皆非。化及處處針對李閥，利用楊廣的多疑，向李閥抽重稅，李閥財政現危機，秀寧決定向柴家借貸，柴紹答應。

李閥財缺，軍餉不足，造成逃兵日多，李淵欲重罰，但秀寧和世民認為逃兵逃走也是逼不得已，應寬恕，李淵答應。柴紹以激將法騙寇仲去追捕逃兵，寇仲與子陵捉拿逃兵，令軍中上下甚不滿，秀寧為平息眾怒，當眾斥責寇仲。寇仲和子陵自知不對，自願受罰。軍火商東溟號邀請各門閥和朝廷要人聚會，世民知化及是東溟號的客戶，希望偷取化及私買軍火的帳簿，用以向楊廣告狀。秀寧和紅拂代表李閥出席，寇仲得知秀寧此行目的，欲參與幫忙，但因逃兵事件不敢公然相陪，與子陵和玉致暗中行事。

雙龍在途中遇上獨孤閥的獨孤策，他劫持巨鯤幫的沈落雁，雙龍不值其行為。雙龍知獨孤策有東溟號請柬，欲偷之，但反被落雁擒拿，落雁求二人代偷取獨孤策的帳簿，二人見彼此目的相近，答應她。落雁教雙龍潛水和破解機關方法。雙龍偷取帳簿時，不慎啟動機關，陷入危機，時婠婠及時出現。

寇仲和子陵在婠婠協助下，完成任務，離開時遇上化及，雙方大打出手，東溟號主人君瑜加入戰團，子陵看到君瑜的樣子，覺她與君婥相似，感奇怪。婠婠迫子陵報答她，令他不勝其煩。雙龍騙落雁行動失敗，落雁失望，自吐身世，巨鯤幫被獨孤策吞併，她欲取得他私買軍火的證據，向楊廣告發，以挽救巨鯤幫。雙龍見其可憐，交出獨孤策帳簿。

君瑜原來是君婥親妹，雙龍帶她拜祭君綽，君瑜知二人苦練長生訣，又感他們機智過人，覺得君婥無選錯人，感安慰。君瑜找化及報仇，化及處處留情，表明沒殺君婥。紅拂和李靖未能偷取化及帳簿，秀寧擔心化及會對付李閥，柴紹答應幫忙。柴紹向楊廣游說，請他撮合自己和秀寧，讓李柴兩家合併為楊廣效命，楊廣答應。雙龍取得化及的帳簿，認為為李閥立下大功，可以令李淵刮目相看，讓他答應秀寧和寇仲的婚事，寇仲感心歡喜。

楊廣賜婚秀寧和柴紹，李閥愕然，秀寧更不知所措，李淵不欲秀寧牽涉入政治婚姻，讓她自己決定，世民想到李閥若能與柴家結盟，對李閥大有幫助，秀寧面對感情和家族前途問題感煩惱。秀寧為了李閥利益，決定下嫁柴紹，寇仲得知秀寧決定，感晴天霹靂，強顏歡笑向二人道賀。寇仲約見秀寧，質問她何以拋棄自己，秀寧表明她是為家族利益而犧牲自己。

玉致不值秀寧為家族放棄自己，秀寧羡慕玉致自由自在。雙龍和玉致決定離開李閥，闖天下去，世民挽留沒效。秀寧以李淵將起義為由，把婚期押後，紅拂看穿她是等寇仲有朝成大器，回來向她提親。寇仲恨秀寧看扁他，決定向上爬，同時要為君婥報仇，對付化及，玉致想起尚書王世充，他與化及不和，可利用他。寇仲思念秀寧，在酒醉時，竟把玉致當成秀寧，把她擁入懷裡。翌日，玉致和寇仲被發現睡在一起，子陵和路人大吃一驚，反之玉致毫不在乎，更跟寇仲以兄弟相稱，其豁達令雙龍拜服。

玉致等抵達王府，但世充對三人反應冷淡，雙龍認為他未敢公然對付化及，故冷待他們。玉致知道世充疼愛外甥女淑妮，決定向她埋手，子陵和玉致扮賊，由寇仲英雄救美，淑妮果然上當，對寇仲甚傾心。淑妮引見雙龍給世充，雙龍把握機會，告訴世充手上有化及私買軍火的帳簿，可用來向楊廣告狀，世充心動。子陵發覺寇仲今次對付化及非單為報君綽之仇，還想趁機上位，寇仲直言無諱，謂欲搶回秀寧。

世充帶雙龍入宮見楊廣，楊廣知悉化及奸計，怒不可遏，時化及趕到，見事情敗露，即發難，與楊廣大打出手。雙龍協助楊廣，但仍不敵化及，子陵更失受重傷，時婠婠及玉致突然出現，救走了子陵，玉致則護送寇仲離開。

婠婠救走子陵，替他治傷，一直照顧在旁，子陵感激她。玉致協助寇仲逃脫，二人感情大進。雙龍重遇，恍如隔世，寇仲諷刺婠婠為奪長生訣才救子陵，婠婠直認無諱。婠婠謂此舉非為自己，而是幫助師父陰后祝玉妍，並道出玉妍與之軒本是戀人，但之軒突然失蹤，玉妍希望找到長生訣以找出之軒。雙龍謂只有二人才能啟動長生訣，但他們亦未能解開長生訣和邪王墓之謎。

婠婠迷暈玉致和寇仲，偷去寇仲身上的長生訣，並為子陵準備晚餐，佯裝向子陵告別，實乘機欲迷暈他和帶走他，子陵被蒙在鼓裡，還感激婠婠為他所做的一切。妃暄及時趕到，救走了子陵，同時寇仲和玉致也醒來，向子陵道明一切，子陵痛心。婠婠老羞成怒，發難攻擊妃暄，子陵出手相助，婠婠迫他在妃暄和自己中作出選擇，子陵保護妃暄，婠婠竟痛下殺手。子陵重傷昏迷，寇仲擔心不已。子陵告訴妃暄，他的心願是和她浪蕩，遊遍大江南北，妃暄知他命在旦夕，除下面紗，讓他一見自己的容顏，子陵死而無憾。婠婠暗中探望子陵，傷心不已。

了空建議往找退隱多年的高人魯妙子求助，眾即趕赴。妙子不輕易見外人，更設下機關和火炭路，要閒人知難而退，但寇仲鍥而不捨，寧下火海，終得妙子接見。婠婠返回魔宮向玉妍報告，玉妍知雙龍向妙子求醫，認為可借他來找出之軒。

妙子見寇仲為兄弟義無反顧，答應出手救子陵。妙子替子陵把脈，奇怪他有長生訣的內勁，後謂只有寇仲才可救子陵。妙子讓二人進入假死狀態來醫治，玉致卻誤會雙龍已死，不禁傷心痛哭，寇仲醒來，見她梨花帶淚的樣子，感動不已。雙龍死過翻生，功力大增。妙子見雙龍內功深厚，但無招式，對敵不利，指導二人修練長生訣之餘，並送上秘笈、寶刀利劍給雙龍，二人感激。妙子對武功修練之法欲語還休，只把棋盤交給子陵，讓他苦思，並吩咐寇仲研究井中月的含意，讓他們自行想出武學真諦。雙龍日夜苦思，妃暄和玉致相伴，給予二人不少靈感，令二人踏入武學另一境界。

玉妍和婠婠到來，迫雙龍交出長生訣，更脅持了玉致，妙子和玉妍大打出手，終打退了她，但玉妍表明會再來算帳。妙子自知非玉妍對手，感大限將至，勸雙龍離去，但二人表明會與他共生死。妙子吩咐雙龍要把長生訣及邪王墓的關係保密。

寇仲對玉致加陪體貼，玉致甜在心頭。婠婠找子陵，子陵感激她暗中探望他，但表明情繫妃暄，只會當她是朋友，婠婠失望。雙龍發現妙子常偷偷走到山莊旁的飛馬牧場，感奇怪，遂跟蹤他。雙龍見妙子偷看牧場主人商秀珣，誤會他對秀珣有歪心，取笑他。妙子辯白，謂秀珣是他的親女。秀珣對妙子態度惡劣，把他拒諸門外。

玉致兄長師道到牧場買馬，秀珣對他甚有好感。雙龍等人欲修好妙子和秀珣父女關係，妙子謂當年戀上玉妍，把秀珣母女拋棄，令秀珣對他恨之入骨。妙子不擔心會死在玉妍手下，卻擔心永別秀珣。玉致重遇師道，知他和秀珣友好，請他當和事老，師道幸不辱命，令秀珣恨意漸減。秀珣生日，眾人替妙子送上賀禮，妙子親臨，向秀珣道歉，父女終和好。秀珣知妙子與玉妍決戰，擔心不已。

妃暄啟發子陵，令他想出練功方法。寇仲留意到玉致的鞋子破爛，替她修補，玉致見他細心如斯，喜孜孜地擁著鞋子睡覺，被寇仲嘲笑。玉妍和婠婠再找妙子挑戰，妙子不敵，身受重傷，危急之際，之軒徒弟影子刺客出現，擄走了妙子。影子剌客迫妙子透露之軒下落和邪王墓所在，妙子寧死不屈，影子剌客竟迷暈妙子，時玉妍趕到，打退了影子剌客。妙子見自己傷重垂危，為保之軒的秘密，求玉妍念在當年情誼，賜他一死，玉妍無奈答允。

雙龍趕到，見正逃離現場的影子剌客，即追趕上前，卻發現受傷的希白，希白謂師傅曾受妙子恩惠，得知妙子要與玉妍決戰才前來相助，途中卻遇上影子剌客，跟他大打一場。雙龍發現妙子屍體，傷心欲絕，秀珣有感未能盡孝，更是難過。妙子所養的蝙蝠以死殉主，死前大叫蝙蝠洞，眾人感奇怪。

妃媗決定回慈航靜齋向師傅梵清惠謝罪，子陵與她同行，而寇仲則繼續找機會替君婥報仇，雙龍暫別。寇仲告訴玉致要出人頭地，欲投靠宋閥，請玉致安排，玉致喜上眉梢，誤會寇仲對自已有意。師道知玉致鍾情寇仲，對寇仲多加試探，寇仲自言要為所愛的女人努力，師道對他甚賞識，大讚玉致有眼光。寇仲思念秀寧，借酒澆愁，醉眼中竟把玉致當成秀寧，更送上訂情的草戒指，玉致喜出望外。

翌日，寇仲在牧場遇上秀寧，原來她是和世民來買戰馬的，同行的還有柴紹。寇仲一見秀寧樂不可支，但對柴紹卻針鋒相對，玉致見寇仲對秀寧失魂落魄的樣子，知寇仲對秀寧尚未忘情，惟有把愛意埋藏在心底。

柴紹恨死寇仲，向他挑戰騎術，寇仲欣然接受，柴紹不敵他，墜馬受傷。時魔門四大寇到來，劫走了秀寧。寇仲用長生訣來向四大寇換回秀寧。寇仲啟動長生訣，令四大寇相信只有他才知聖舍利下落，四大寇迫寇仲陪他們找邪王墓，寇仲假意答應，暗中出詭計，令四大寇內訌，乘機逃走。寇仲和秀寧逃至懸崖邊，寇仲想起曾和她飛過懸崖，再問她信他與否，秀寧謂絕對信任他，寇仲信心大增，抱她跳落懸崖。寇仲和秀寧同生共死的一幕被趕來支援的玉致見到，玉致既擔心又心痛。

寇仲和秀寧經一夜逃亡，終安全歸來，但柴紹見二人狀甚親熱，醋意大發，質問秀寧，令她感為難。玉致擔心了寇仲一夜，但他毫不領情，更謂只愛秀寧一人，玉致始知先前一切純是自己表錯情，感失落。

妃暄返回慈航靜齋向清惠謝罪，子陵表明願一同受罰。清惠拒見子陵，更斥責妃暄破壞門規，妃暄表明和子陵是清白，並沒出軌，但仍甘願受罰，子陵替她求情。妃暄向清惠發誓，若然真的犯門規，願被逐出師門。子陵告知清惠關於邪王墓和長生訣一事，妃暄想起妙子所養的烏鴉在墳前曾講過蝙蝠洞，認為邪王墓可能在蝙蝠洞，眾人出發找尋。子陵等行蹤被婠婠所見。婠婠把蝙蝠洞一事告訴玉妍，玉妍將計就計，把此事公佈天下，讓正邪兩道一同找尋邪王墓，讓她收漁人之利。

寇仲等同時想到蝙蝠洞一事，率領玉致等出發找尋。子陵等抵達蝙蝠洞，遇上婠婠和玉妍，婠婠啟動機關，令子陵及妃暄墮下深淵。及後子陵和妃暄誤打誤撞，終找到邪王墓和邪帝舍利，同時發現妙子留下的斷龍石，原來妙子為防有人搶奪邪帝舍利，預先設機關，可把邪王墓堵住。子陵和妃暄為造福天下，願同歸於盡，並放下斷龍石，二人跌落地深。時玉妍和婠婠趕到，玉妍見到冰封的之軒，百感交集，在婠婠催促下，才不捨地離去。寇仲趕到，見蝙蝠洞倒塌，大吃一驚。

子陵和妃暄從蝙蝠洞中逃出，妃暄對他保持距離，絕口不提二人曾接吻一事。寇仲到蝙蝠洞，見洞已倒塌，擔心子陵遭遇不測，慘叫起來，此事子陵平安回來，雙龍見面恍如隔世。世民邀請雙龍加盟李閥，二人決定另闖天下，世民欣賞雙龍的大志。

寇仲見子陵和妃暄態度曖昧，子陵告訴他在危急時曾吻了妃暄，寇仲取笑他，叫他積極爭取，子陵無奈。三人途中重遇落雁，落雁謂被獨孤策逼害，流離失所，雙龍建議她投靠李密，寇仲陪伴她到瓦崗寨，而子陵和妃暄返回慈航靜齋。李密對落雁甚欣賞，願招攬她，但大當家翟讓拒絕，直言不想與獨孤策結怨。

獨孤策帶兵攻打瓦崗寨，李密拒絕交出落雁，翟讓大怒，時世民和秀寧帶兵趕到支援，把獨孤策趕走。翟讓竟迷暈寇仲和落雁，欲把二人交給獨孤策，但被李密發現，原來寇仲設計令大當家露出真面目，瓦崗軍逼翟讓下台，擁李密當上大當家，李密欲請寇仲協助，寇仲拒絕反建議他重用落雁。

清惠欲搶回玉妍手上的邪帝舍利，子陵和妃暄協助，雙方爭奪之際，邪帝舍利竟碎裂，眾感奇怪。寇仲匯合子陵等人，並討論邪帝舍利何以破碎，雙龍認定它是假的，一切是妙子安排，以掩人耳目。雙龍欲以長生訣內功找尋邪帝舍利，不果。柴紹為討秀寧歡心，甘當小兵，秀寧感動。

世民等欲攻佔長安城，以建立根據地，世民仁厚，不欲禍及百姓，決以斷糧計策迫守軍李孝常投降。孝常效忠楊廣拒降，世民為免百姓受苦，在城外派粥，百姓和其他士兵勸孝常投降。孝常大局為重，又不想背叛朝庭，約世民單打獨鬥，世民答允。二人當眾決鬥，世民取勝，孝常自刎殉國，世民對他的氣魄佩服不已。

雙龍得悉化及派海沙派少名攻打瓦崗寨，即趕往幫忙。落雁認為少名人多勢眾，難以應付，宜用智取。落雁和子陵想出火燒連環船之計，把少名的部隊打得七零八落。少名的軍師虛行之帶殘餘部隊逃到山上，寇仲等欲追捕，但對方以地利死守，雙方膠著。雙龍賞識行之智謀和義氣，欲招攬他，二人答應照顧其餘幫眾，引他們上正途，行之感於雙龍的胸襟，向他們投誠。

李密見雙龍成功招攬海沙派，興奮非常，但行之表明他們只是跟隨雙龍，非瓦崗寨，李密大量，反勸雙龍自立門戶，以打出名堂。雙龍在行之協助下，創立雙龍幫，立志幹一番大業，為民請命。李淵擁立幼帝，為自己稱帝鋪路。化及見李淵稱帝在即，向楊廣發難，二人大打出手，化及弒君，隋朝滅亡。化及為得天下，決意爭奪邪帝舍利，並追尋君瑜下落，欲從她手中找出線索，更派人監視雙龍。

行之勸告雙龍應訂立幫規，以發展幫務，寇仲感厭煩，將幫務交給行之和子陵處理。君瑜到訪，請雙龍利用長生訣找出邪帝舍利，但為守秘密，君瑜拒絕透露邪帝舍利的所在地，雙龍依她所言行事。化及得知雙龍和君瑜的行蹤，即帶兵跟蹤。世民等亦暗中監視雙龍，以找出邪帝舍利。雙龍路經當日遇上君婥的小溪，感觸不已，謂會一生照顧君瑜以報君婥大恩。化及到來，與君瑜大打出手，更擄走了她，逼雙龍交出邪帝舍利以交換她。雙龍為救君瑜，急於上路，但君瑜並沒告訴邪帝舍利所在，二人細心推敲，憶起君瑜被捉走時曾講過的說話，從而想到邪帝舍利可能在長安城。 雙龍於途中遇上希白，更邀請他同行，三人的行蹤被婠婠發現。婠婠引誘希白，套出其身分乃是之軒閉關弟子。婠婠要求雙龍一同去找邪帝舍利，謂自己有能力助二人找出邪王墓所在，雙龍無奈與她同行。

四人推斷妙子可能把邪王墓設在楊公寶庫之內，楊公寶庫乃隋朝大臣楊素的藏寶地，但四人卻未能想出楊公寶庫所在。婠婠向雙龍揭露希白的真正身分，二人大吃一驚，希白表明對他們並沒惡意，只想找出其師父的下落，為免二人誤會，自行離去。妃暄找子陵，求他勿把邪帝舍利交給化及，但子陵為救君瑜而拒絕。雙龍想到邪王墓可能在水底下，遂潛水找尋。

雙龍在水底下找到楊公寶庫，內裡滿是財寶，時世民趕到，二人為避開他，跳入寶庫內的水潭中。世民見二人失蹤，推斷雙龍已找到邪帝舍利離去，決定取走寶庫內財寶以壯李家財富。時玉妍和清惠趕到，雙方大打出手，婠婠往找雙龍。雙龍在水潭中找到邪王墓，更發現冰封的邪帝舍利和之軒，二人吸取邪帝舍利的精元時，之軒突然醒來，影子刺客出現，而之軒則搶走邪帝舍利離去。

雙龍受邪帝舍利魔性影響，寇仲狂性大發，時玉致、秀寧及妃暄到來，玉致為保護寇仲，緊抱著他，寇仲不由分說，打傷了玉致，玉致默默承受，秀寧看在眼內。妃暄及秀寧帶雙龍往找清惠出手相救，清惠拒絕，但玉致鍥而不捨，終打動清惠。雙龍醒來，玉致及秀寧欣喜。秀寧問玉致是否愛上寇仲，玉致否認，反勸秀寧好好照顧寇仲。

李淵稱帝，世民和秀寧同受封賞，但元吉和建成卻嫉妒二人。柴紹欲與秀寧完婚，秀寧猶豫，世民因李家江山已定，勸秀寧應考慮自己幸福才作決定。化及對君瑜示好，表明他並沒殺害君婥，君瑜見他誠懇，對他半信半疑。雙龍找化及欲救回君瑜，雙方大打出手，各被對方所傷，正當化及處於下風時，君瑜突然出現，竟勸雙龍放過化及，雙龍怒不可遏。

雙龍在君瑜勸告下，放走化及，寇仲不明所以，怒斥君瑜，君瑜謂君婥之仇要自己報，勸雙龍應放眼天下，為天下百姓做福，不要執著個人恩怨，雙龍恍然大悟。寇仲知子陵掛念妃暄，鼓勵他去見妃暄，二人分道揚鑣。寇仲和玉致重返雙龍幫，見幫眾秩序井然，全靠行之管理得宜，令幫會勢力大增。行之建議寇仲組織騎兵隊，寇仲和玉致即趕赴飛馬牧場選購戰馬。途中玉致路經姻緣石，暗中寫下要與寇仲同偕到老的字句，寇仲偷看她的字條，得悉她的心上人竟是自己，大吃一驚，回想她對自己甚好，但自己情繫秀寧，對玉致並沒愛意。

寇仲和玉致抵達牧場，遇見秀寧，喜出望外，秀寧見寇仲和玉致狀態親暱，感不是味兒。寇仲送上自己親手所造的草戒指給秀寧，並立志攻打梁都以作聘禮，風光地迎娶她，秀寧卻感矛盾。秀寧雖深愛寇仲，但與柴紹有約，又知柴紹對她一片真心，不欲辜負他。

柴紹帶著大批禮物到牧場探望秀寧，秀寧感厭煩。柴紹見寇仲在秀寧身邊打轉，恨之入骨，寇仲也處處針對他。妃暄回師門，清惠重責她，謂前任聖女碧秀心戀上之軒，導致身敗名裂，勒令她不能談戀愛，妃暄有感她對自己過分嚴厲。妃暄和子陵決定調查秀心和之軒往事，得知二人誕下一女。秀心曾帶女兒會見玉妍，事後之軒竟殺死秀心，當中事情經過亦無人得知。

子陵和妃媗懷疑婠婠便是之軒和秀心的女兒，擔心她的安危，即往找她。之軒掛念親女，希白勸他重出江湖，但之軒堅持要先找到女兒，之軒欲從玉妍口中取得線索，故往找婠婠。四人同時找婠婠，妃媗告知她之軒是其親父，婠婠大吃一驚。眾人找玉妍問清楚，玉妍坦言承認婠婠是之軒的女兒，父女重逢，感溫馨。之軒帶婠婠往拜祭秀心，婠婠請之軒教她練邪功，之軒認為邪功對其身體有害，拒絕了她。

柴紹告訴寇仲將和秀寧成婚，寇仲譏諷他妄想。寇仲求秀寧等他，秀寧反問他和玉致如何，寇仲表明和玉致只是好朋友，秀寧答應他。秀寧無意中見到寇仲拋棄玉致先前所求的姻緣簽，誤會寇仲和玉致有私情。寇仲滿心歡喜，欲攻下梁都城當聘禮迎娶秀寧，並建造新府第，玉致陪他一同製造新居模型，秀寧到來見二人親暱狀，更感不安。

秀寧向柴紹提出分手，柴紹拒絕接受，對寇仲恨之入骨，其僕人勸他用毒酒殺害寇仲，柴紹雖恨寇仲，但不想殺害他。柴紹約見寇仲，求他放棄秀寧，甘願讓出全部家財，甚至下跪，寇仲拒絕。寇仲鼓勵柴紹另覓佳偶，更與他對飲，柴紹見他飲下毒酒，竟不阻止。寇仲毒發，知柴紹暗算自己，怒不可遏，欲殺害他，秀寧到來，見寇仲攻擊柴紹，即阻止。寇仲見秀寧偏袒柴紹，痛心疾首，與她反目。

秀寧向柴紹查問他與寇仲爭執一事，柴紹認曾有殺他之意，秀寧大怒，決定與柴紹分手。秀寧回長安，並沒告訴家人與柴紹分手一事，世民見她神色有異，知她有心事，勸她應以自己的幸福為重。玉致知寇仲掛念秀寧，願當和事老，並逼他同往長安。秀寧偷偷探望柴紹，知他把所有財產留給自己，並自願退婚，事事為自己著想，感動不已。玉致帶著寇仲所造的梁都模型找秀寧，向她解釋寇仲心意，秀寧反斥責玉致，懷疑她和寇仲有私情，並退還草戒指，玉致失望離去。寇仲知秀寧與他劃清界線，並不放棄，決定攻打梁都，出人頭地，令秀寧後悔。

紅拂知秀寧故意傷害寇仲和玉致，秀寧謂只有柴紹對她一心一意，不想負他，唯有令二人死心。玉致感寇仲精神有異，擔心他失控，在行之勸告下，寫信請子陵回歸。玉妍求之軒回魔宮，之軒拒絕。子陵和妃媗找之軒，欲點化他向善，並交出邪帝舍利，雙方大打出手，期間子陵魔性大發，妃媗即阻止他。妃媗以簫聲令子陵平靜下來，時之軒被她的簫聲吸引而來，子陵和妃媗見他態度友善，乘機勸戒他，之軒感動。

子陵接到玉致的信趕到梁都，時寇仲正帶兵攻城，寇仲魔性發作，大肆殺戮，子陵阻止他。寇仲攻陷梁都，並把此城的帥印送給秀寧當結婚賀禮。

柴紹見寇仲送上大禮，擔心秀寧變心，但秀寧表明會與他共渡餘生。秀寧和世民苦思應如何處理梁都，決定讓梁都人自決自治。子陵擔心寇仲被魔性支配，勸他小心，寇仲答應會克制。玉致細心照顧寇仲，寇仲感激她，但不想把她當成秀寧的代替品，決定送她回家，避開她。玉致知寇仲送她走，怒氣沖沖找他晦氣，寇仲內心也捨不得她，留住了她。寇仲自知雙龍幫實力有限，決定投靠王世充，以壯軍力。

玉妍宣佈之軒重出江湖，之軒聲言為魔門出力，重振聲威。妃媗和子陵知之軒動向，擔心不已。之軒苦練魔功，婠婠偷學，被影子刺客發現，二人知道彼此均想偷學，為免之軒傳授他人，遂決定合作，清除之軒身邊的人。

之軒善念仍在，常找妃媗談天，妃媗為他吹簫，令之軒想起秀心。清惠擔心妃媗，與了空找她。妃媗帶之軒返回昔日舊居，之軒懷念秀心對自己不離不棄，決定交出邪帝舍利。婠婠和希白趕到，欲搶奪邪帝舍利，雙方大打出手。妃媗的簫子碎裂，她發現簫子內竟刻有她是之軒的女兒的字樣，大吃一驚。之軒見到，也驚訝不已，時清惠趕到，二人問她妃媗的身世，清惠否認。之軒和婠婠回魔宮找玉妍，玉妍否認，之軒用邪帝舍利測試婠婠，發現她對它並沒感應，知她非自己親女。之軒再找妃媗做測試，妃媗果然魔性大發。

妃媗魔性大發，發放巨大能量，當她清醒過來時感自卑和內疚，子陵安慰之。清惠擔心妃媗，欲廢她的武功，免她為禍武林，了空加以制止，勸她應信任妃媗。清惠憶述當年秀心把妃媗交給她撫養是為了逃避之軒，一直對她格外嚴格是想抑壓其魔性，子陵和妃媗求清惠莫放棄她。

寇仲探訪淑妮，假意探望，實想她引見世充，淑妮果然中計，向世充推薦寇仲，世充知寇仲野心，故意把他投閒置散，充當淑妮保鑣。玉致替寇仲不值，但寇仲毫不在意，還陪淑妮四圍遊玩，實寇仲乘陪她到軍營，暗中記下洛陽地理環境和軍隊分佈。之軒求見妃媗，她拒見，更表明劃清界線，之軒無奈。子陵對妃媗不離不棄，願陪她修練對抗魔性。

李密攻打世充，世充利用寇仲迎戰，寇仲知其用意，欲令他父子相殘，感煩惱，玉致替他分憂，寇仲決定以少殺戮為首要。寇仲向李密招降，建議二人單打獨鬥，李密答允。二人決戰，李密不敵，寇仲令他退兵，李密拒絕，落雁建議他向世民求助，李密答應。落雁向寇仲求三日時間，寇仲同意，玉致奇怪，實寇仲看出她會向世民求援，欲一網打盡。落雁找世民，世民答應幫助，派兵增援，柴紹主動當主帥對付寇仲，秀寧不放心，陪他同赴前線。柴紹和寇仲終於在戰場上再見，二人爭鋒相對，寇仲與秀寧卻感恍如隔世。

寇仲與柴紹對峙，寇仲不費吹灰之力，打敗柴紹，柴紹自卑，但秀寧卻利用寇仲輕敵之心來對付他。秀寧利用調虎離山之計，自己引開寇仲，再派柴紹領兵俘虜世充之子玄應。寇仲擒獲秀寧，識破其妙計，即返回軍營。玄應被擒答應退兵，李密等即離開。寇仲追到李密，寇仲向他表明投靠世充只欲吞併其軍隊，絕不效忠於他，李密安慰。李密脫險，秀寧勸他投靠李唐，李密有感李唐之恩，答允了她。

君瑜找化及決鬥，欲報君綽之仇，君瑜不敵，化及並沒傷害她，反留住她，直言盼望能彼此諒解，君瑜莫名其妙，但漸被他所吸引。妃媗魔性發作，打傷了子陵，子陵為免她難受，並沒告訴她，更對清惠守口如瓶，但卻被婠婠看到。婠婠在妃媗修練時，暗算她，令她魔性發作，再打傷子陵，子陵不計較，但妃媗卻內疚不已。

希白勸之軒放棄妃媗，專心修練魔功，但之軒拒絕。玉妍擔心之軒魔功未成，難以振興魔門，希白與玉妍決定對付妃媗。玉妍設計安排妃媗和之軒見面，故意觸怒二人，令二人魔性大發，父女大打出手，之軒打傷妃媗。之軒清醒後，見自己傷害了妃媗，內疚不已，更認為自己魔性難改。妃媗繼續修練，精神難以集中，子陵相伴，婠婠出現擾亂她，更詆毀妃媗打傷子陵，妃媗信以為真，傷心欲絕。

妃暄因擔心自己魔性難改，為禍人間，突然不辭而別，子陵焦急，四出找尋。婠婠拿著妃暄的髮釵找子陵，謂有妃暄下落，子陵跟隨她找妃暄。婠婠費盡心血助子陵找妃暄，子陵感激。妃暄突然出現，子陵大喜，但妃暄卻敵視他，趕他離開，妃暄更痛下殺手攻擊子陵，幸婠婠奮不顧身相救，妃暄卻拋下子陵離開。婠婠勸子陵放下妃暄，子陵拒絕。婠婠雖知子陵心裡只有妃暄，但仍不離不棄，留在他身邊照顧，子陵對婠婠由憐生愛。

化及與君瑜以棋藝論勝負，君瑜作弊，化及卻處處忍讓，智及勸他勿感情用事，反被化及斥責。君瑜對化及漸生好感，但一想起君婥，即放下情意，化及知她已對自己動情。

世充提防寇仲，暗示他交出兵權，寇仲推搪。行之和寇仲想辦法，寇仲心知世充部下士氣低落，對世充甚不滿，決定暗中以黃金攏絡軍心，投向自己陣營。

寇仲故意親近淑妮，向她大吐苦水，謂對她和世充一片真心，淑妮芳心暗許。淑妮向世充透露對寇仲生愛意，世充對寇仲另眼相看。行之勸寇仲以梁都為基地，訓練軍隊，寇仲反而決定把梁都城獻給淑妮當訂情信物，以求得到世充信任。寇仲自知欺騙了淑妮，更有負於玉致，故意隱瞞將梁都城送予玉致一事。世充疼愛淑妮，對寇仲態度軟化，提防之心亦漸減。

婠婠勸子陵放棄妃暄，被他拒絕。子陵推斷妃暄非對自己無情，而是想學之軒冰封自己，避免為害武林，子陵擔心她，決定上雪山找她。婠婠不忍子陵獨自上路，一同往找。二人終找到妃暄，她在冰雪中陷於昏迷，婠婠利用苦肉計，逼妃暄甦醒過來，婠婠見子陵及妃暄重逢，獨自傷心離去。

淑妮告訴玉致已和寇仲成一對，玉致不信，淑妮取出梁都帥印，謂是寇仲所送的訂情信物，玉致知寇仲欺騙自己，怒不可遏。

世充欲仿傚李淵稱帝，寇仲認為他實力未夠，勸阻他，世充趁勢叫寇仲交出其少帥軍以壯王氏實力，寇仲心知世充欲吞併他，與行之謀對策。淑妮對寇仲情深一往，世充趁機叫寇仲迎娶她，以取得其兵權。淑妮滿心歡喜，寇仲不欲傷害玉致，煩惱不已。玉致追問寇仲與淑妮的關係，寇仲表明不會迎娶她，玉致放心。

妃暄身心俱疲，子陵陪伴在則，妃暄勸子陵珍惜婠婠，更謂婠婠對他不離不棄，情操偉大，子陵恍然大悟，決定找回婠婠。子陵找到受傷的婠婠，婠婠喜出望外，並求他給予自己一次被愛的機會，子陵感激她的痴情，意亂情迷下與她發生關係。

寇仲拒婚兼起兵造反，世充出兵擒拿寇仲及其餘黨，寇仲形勢險惡，連忙逃走，被世充圍捕，淑妮挺身而出，求世充放過寇仲，並以性命護送寇仲等離開，世充大怒，但也無可奈何。

寇仲和玉致等逃到荒野，不斷逃避玄應追兵，寇仲覺連累玉致，感內疚，但玉致反支持他，令他感動不已。玉致勸他要好好向淑妮交待。

化及向君瑜示愛，君瑜感忐忑。化及得知寇仲和世充反目，欲拉攏他，遂派兵支援寇仲。寇仲等被玄應圍堵，形勢惡劣，玉致擔心寇仲因殺戮而引發魔性，寧投降，時化及援兵到，救走了他們。

寇仲知化及救他非出於好意，化及表明欲與他合作對付李唐，寇仲不欲與殺母仇人合作，但化及卻出示君瑜髮釵，寇仲為求得君瑜消息，答應合作。化及要寇仲攻打洛陽，而他則進攻許城，消滅世充，進而對付李唐。寇仲心知化及要他攻打洛陽是想利用其兵力，礙於形勢，唯有照辦，但要求化及一攻陷洛陽，即釋放君瑜。

寇仲往找淑妮，坦言一直只是利用她，淑妮晴天霹靂。玉致聽到寇仲之言，認為他是感情騙子，失望，決定離他而去。寇仲出兵攻打洛陽，其舊部勸他勿殺戮，應招降，寇仲答允。世充部下早對他不滿，一見寇仲兵臨城下，即答應投降，令他不戰而勝。世充知城陷，即帶淑妮逃亡，遇上寇仲，寇仲不忍傷害她，放走二人，淑妮誓要向寇仲報仇。

子陵告知妃暄與婠婠發生了關係，妃暄反開解子陵凡事隨心意而行，子陵表明此事之後對妃暄的愛更堅定。清惠和了空欲合四人之力請前輩一心大師出山，助妃暄淨化魔性。

寇仲攻陷洛陽，著化及守諾言釋放君瑜，寇仲遠見君瑜在一轎上，突然卻發生爆炸，寇仲以為君瑜當場炸死，悲痛不已。原來欲殺害君瑜的是智及所為，但及時被化及發現，已將轎上的人掉包，化及隱瞞此事，實想將君瑜留在自己身邊。化及與寇仲合作攻打李唐，以平分天下。世民和秀寧得知二人結盟，感憂慮，對寇仲的改變感驚訝，認定他比化及更危險。

子陵因和婠婠發生關係仍感不安，向妃暄重申表明只愛她一人，對婠婠只是同情。一心出山，答應助妃暄解除魔性，妃暄跟他入清心銅殿修練。婠婠找子陵，答應為他改邪歸正，子陵被婠婠苦纏感困擾。

玉妍知道之軒將快要練成不死印法，即使從婠婠口中得知一心出山，亦毫不忌諱，因為玉妍深信之軒已天下無敵。之軒順利練成魔功的同時，妃暄亦成功解除魔性，二人出關之時，啟動了傳說中的和氏壁。和氏壁能釋出正氣，更可預言出一統天下的真命天子，正邪兩派知它重現人間，即展開爭奪。

之軒等找一心等人搶和氏壁，一心等躲避，並把和氏壁收藏，魔人無功而回。子陵決定找寇仲，合力對付魔門。寇仲得知子陵到訪，興奮萬分，更欲把所爭奪的城池兵馬分給他，但子陵對權力和財富不感興趣，只望寇仲可暫時放下江山，助他對付魔門。寇仲以爭天下為目標，拒絕了子陵，子陵明白二人志向不同，也不勉強。

子陵和妃暄往找之軒，臨走時勸寇仲應珍惜玉致，寇仲心中明白，但卻口硬，未有行動。行之暗中打聽玉致下落，告知寇仲玉致在揚州，寇仲猜想她是刻意重返當初二人相識的地方，寇仲趕赴找她。

世充和淑妮舉目無親，決定投靠李淵，但被李氏臣下冷待，二人感世態炎涼，淑妮決定直接找李淵。淑妮刻意打扮，以歌舞吸引李淵注意，李淵果然被她的美貌吸引。

玉致流落揚州，遇上賊人，財物盡失，淪為乞丐，感被寇仲拋棄，自憐不已。神秘人接濟玉致，玉致以為是寇仲來找她，芳心大喜。原來神秘人是世民，因揚州是化及領地，世民為掩人耳目才扮成神秘人，暗中照顧她，玉致見到他既高興又失望。時寇仲到來，見玉致和世民狀甚親暱，感不是味兒，對二人加以諷刺。玉致見寇仲來找她，本來高興不已，但見他醋意大作，即投向世民，二人誤會更深。

世民見玉致吃了不少苦，心痛極，不顧危險，陪她遊揚州散心，寇仲見世民獻殷勤，又憤怒又妒忌，又不忿向玉致求和，只有乾著急。寇仲重遇李密和落雁，原來二人投靠了世民，二人見寇仲為情所困，答應當其軍師。世民向玉致示愛，玉致感動又不知如何是好，時智及帶兵到來，欲追殺世民，雙方大打出手，寇仲拔刀相助，救回二人。寇仲對玉致加以諷刺，玉致對他更反感。

智及勸化及小心寇仲，但化及認為寇仲尚有利用價值，不欲與他反目，化及決定邀他一同軍事演習，乘機迫他交出兵權。化及與君瑜下最後一局棋，彼此依依不捨。之軒和玉妍對付正派中人，婠婠答應子陵改邪歸正，向玉妍假扮替俘虜洗腦以效忠聖門，實暗中放走他們。子陵和妃暄等人繼續找尋一心大師，卻無所獲。

李淵迷戀淑妮，元吉和建成討好她，淑妮向世充表明要借助李淵之力來向寇仲、秀寧和世民報復。秀寧得知李淵情陷淑妮，感不安。秀寧找淑妮，勸她再三考慮與李淵的感情事，並勸告要提防建成和元吉，但淑妮嗤之以鼻，秀寧感她性情大變，更擔憂她接近李淵實另有所圖。淑妮向李淵訴說不獲秀寧信任，更擔心她會拆散二人，李淵另有打算。建成和元吉安排淑妮拜祭亡母，並巧計令淑妮占卜出亡母答應她和李淵的婚事，李淵大喜。

世民和玉致知李淵再婚，感奇怪，世民欲返長安探望父親，邀玉致同行，玉致不想離開寇仲，感猶豫。寇仲向玉致示愛和求婚，玉致見他喝得醉醺醺，感不悅，更不信他所言。玉致送別世民，寇仲酒醒見玉致和世民依依不捨狀，怒氣沖沖斥責二人，玉致感委屈，一怒之下，決定回家。世民送玉致回家，玉致父宋缺與李閥不和，宋缺對世民下逐客令。宋缺知玉致被寇仲欺負，決定要教訓寇仲。

宋缺向師道查問寇仲來歷，決定找他晦氣，玉致擔心，要師道勸阻父親。寇仲到宋府，宋缺不由分說，與他大打出手，寇仲受傷，但他表示要擇日再戰才公平，宋缺答允。

玉致為寇仲準備好日用品和破解宋缺刀法的秘笈，吩咐師道送給他。寇仲收到玉致的禮物，不但不感激，還諷刺她，在旁偷看的玉致怒不可遏，出來教訓他。玉致藉與寇仲吵架，話中卻暗示武功要訣，寇仲心領神會，感邀玉致的提醒，徹夜思量宋缺武功的破綻。宋缺與寇仲決鬥，雙方爭持不下，寇仲不慎跌了送給玉致的小白兔鞋，亡命取回，宋缺見他珍惜玉致，原諒了他。寇仲詐死，玉致擔心得哭起來，得知他戲弄自己，又驚又喜，二人終成一對。

世充擔心淑妮，但她決心要借李淵勢力向寇仲報復。李淵和淑妮舉行盛大婚禮，席間淑妮處處針對秀寧，秀寧難過。化及對君瑜情恨深種，但君瑜放不下君婥之死和國仇家恨，拒絕了化及，更欲殺他，化及傷心。

之軒憂慮和氏壁的力量，會對他造成威脅，影子刺客答應助他尋回和氏壁。子陵和妃暄四出找尋和氏壁，途中飲下有毒河水，被影子刺客捉住，時希白趕來，救回二人，希白知他們正找尋和氏壁，願相助，子陵不慮有詐，大喜接受。清惠對希白的動機感懷疑，對他多加提防。

婠婠跟蹤子陵，見他和希白一起，擔心不已，並告訴子陵希白非好人，應小心提防，子陵半信半疑。子陵等人終找到一心大師，一心大師卻已坐化成木乃伊，於一心圓寂時，清惠看到和氏壁發出之異象，預見自己慘死。清惠對異象守口如瓶，並沒對妃暄提及。清惠往找一心大師靈魂，一心大師告訴她和氏壁有神秘力量，能預知未來，得到它的人要抱大無畏精神去面對未來，它又能夠釋放至善力量，應由心存善念的人擁有。清惠阻止子陵等繼續找和氏壁，眾人莫名其妙。

化及欲與君瑜拋棄一切，一同隱居，君瑜拒絕，化及擁吻她，君瑜不能讓自己愛上化及，決自我歸息。化及陪著昏迷的君瑜，心痛不已。

玉致和師道為寇仲慶祝生日，時行之到來，告訴他化及命他攻打柴紹據地巴陵。寇仲明白化及是為了削弱其兵力及挑撥自己和李唐，加上自己兵力不足，對出兵有所猶疑。宋缺欣賞寇仲，表明借出家財和兵力全力支持他建功立業，寇仲大喜。玉致擔心寇仲利用自己如利用淑妮一樣，親近她只為取得宋閥支持，寇仲誠心表示真心愛她，並答應打勝仗後，再迎娶她。

化及領兵圍堵柴紹，對他加以侮辱，並謂是寇仲指使，柴紹和部將無不恨透寇仲。而另一邊廂，寇仲向李密表明來意，吩咐他按兵不動。寇仲找到柴紹，見他兵敗，念秀寧份上，願放他離去，但柴紹離去時卻遭暗箭射殺。

柴紹被殺，矛頭直指寇仲，化及此時公佈天下，不恥於寇仲暗算柴紹，與他畫清界線，寇仲知中了化及圈套。秀寧得悉柴紹中伏身亡，傷心欲絕，世民激動萬分，決意向寇仲報仇。世民起兵攻打寇仲，寇仲欲解釋，但世民卻不再相信寇仲，寇仲怒極，魔性大發，令雙方死傷慘重。玉致得知柴紹之死和世民出兵一事，擔心之下到前線找世民，欲勸阻二人，被世民拒絕。

秀寧傷心過後，細心推敲柴紹之死，認為寇仲非暗箭傷人之徒，遂向在場的李靖等查問，發現無人親眼見到寇仲射殺柴紹，秀寧感事有可疑。

希白促子陵等找尋和氏壁，婠婠對他忽然熱心大加諷刺。清惠對和氏壁展示的預言忐忑不安，一心大師顯靈，鼓勵她面對。清惠把掌門之位傳給妃暄，勸她以善念幫助之軒改邪歸正，並要停止找尋和氏壁，更囑咐子陵開導寇仲。清惠令妃暄等人下山後，之軒到來，迫她交出和氏壁，二人大打出手，清惠不敵，奄奄一息，時妃暄等折返，嚇見垂死的清惠。清惠臨終前，勸妃暄勿恨之軒和再找尋和氏壁。

子陵為對付之軒和替寇仲淨化體號內魔性，決定找尋和氏壁，妃暄反對，二人吵起來，婠婠勸妃暄應考慮子陵感受。子陵告訴了空，即使殉道也要消滅之軒，隨後子陵去到清心銅殿，感召一心大師，求他助自己找出和氏璧。李唐大軍不敵少帥軍，世民決親自帶兵打寇仲。秀寧要找寇仲問清楚當日柴紹之死一事，著李靖要設阻止世民起兵。

秀寧到軍營找寇仲，寇仲向她解釋是中了化及的圈套，才令柴紹中伏，若她不信，可殺了他為夫報仇，秀寧信任他。世民領兵追殺寇仲，秀寧不欲二人自相殘殺，故意讓寇仲劫持她，讓他平安離去，世民和玉致見狀，對寇仲誤會更深。

子陵以禪定法追查和氏璧下落，婠婠求妃暄助他一臂之力，妃暄為救蒼終生答應。二人合力，終找到和氏壁，於發出的幻象中，子陵見到自己和寇仲對敵，大吃一驚。子陵擔心寇仲，決定用和氏壁助他解除魔性。

秀寧為柴紹之死而傷心，寇仲安慰她，二人相擁，時世民和玉致趕到，一見二人親暱狀，怒不可遏，世民更與寇仲大打出手。寇仲魔性發作，世民陷於險境，時子陵趕到，制止二人。玉致為免雙方有損傷，帶走了世民和秀寧，寇仲見玉致離去，心痛不已。世民知玉致為寇仲和秀寧一事耿耿於懷，安慰她，卻不果。

子陵告訴寇仲，其魔性已深，應用和氏壁洗滌魔性，寇仲念兄弟情，姑且讓子陵一試。二人運功期間，寇仲魔性發作，差點殺害子陵，嚇壞子陵，寇仲逃避，拒絕繼續讓和氏璧清洗自己的魔性，子陵失望。子陵與妃暄會合，妃暄決定名開和氏璧大會，以召集各路正派人士與之軒對抗。

元吉和建成為得太子之位，竟與之軒合作，對付世民，之軒答應，更願為他奪得帝位。影子刺客對之軒與建成合作，大表不滿。

寇仲知玉致誤會他和秀寧，欲向她解釋，卻被她拒絕。世民陪伴玉致，更向她求婚，玉致猶豫不決。玉致再見寇仲和秀寧一起，傷心欲絕，答應了世民的婚事。建成和元吉仗勢欺人，殘殺隋朝楊氏宗室，被世民指殘暴不仁，兄弟三人針鋒相對。李淵眼見世民等人常有爭執感苦惱，淑妮向李淵進言，假意叫他立太子，以免兄弟相殘，李淵同意。李淵立建成為太子，世民失望中無奈接受。世民失意，玉致相陪，給予最大支持。

影子刺客對石之軒助建成殺戮隋朝楊氏宗室，憤憤不平，原來他真正身分是隋朝楊氏後人楊虛彥，他決意向李唐及石之軒報復。玉妍知道婠婠出賣師門，把她拿下，婠婠求她放過自己，玉妍疼惜她，表明只要她和子陵脫離關係即可重返師門，但婠婠以愛情為重拒絕了她，玉妍有感她與自己一樣對感情執著，放走了她，更叮囑她事事小心。

子陵助妃暄埋首修練劍典，以對付之軒。之軒和玉妍到來，欲搶奪和氏璧，雙方大打出手。妃暄及子陵引之軒入清心銅殿，並合力以和氏璧助之軒清除魔性，時影子刺客到來，以軟骨散迷暈三人。婠婠趕到，揭穿影子刺客真正身分乃希白，而玉妍見希白對之軒下毒手，將他擊退，並救走之軒。之軒醒後腦海中不斷湧起當年和秀心的往事，感魔性漸失，獨自走往竹林，對自己過去所做的事懺悔起來。

子陵和妃暄找之軒，打退希白，之軒武功盡失，但他卻異常平靜，認為是重頭開始的好機會。之軒回無漏寺，削髮為僧，法號無名。希白與建成和元吉合作，欲殺害世民，被李密發現，建成欲對付李密。建成禁錮落雁，並向她施暴，落雁抵抗，李密趕到，救走了她，建成早已埋伏重兵，李密身受重傷，未能突圍。世民收到李密和落雁中伏，欲趕往支援，但李靖等認為這是建成的圈套，但世民堅持要營救李密。

世民帶兵入太子府，建成反指世民欲行刺他，世民百詞莫辯，建成向李淵告狀，令李淵左右為難。淑妮向李淵獻計，把建成和世民分開，免生衝突，李淵封世民為秦王，發配西北。世民失望，卻仍以國家為重，把重臣李靖等留在長安，以助李淵，秀寧願與世民同進退，陪他流放。李密負傷逃走，臨終前向落雁求婚，落雁答允，令他含笑而終。雙龍得知李密遇難，悲痛不已，寇仲立誓攻打李唐，血洗長安，為李密報仇，子陵卻反對殺戮，認為應針對建成和元吉，雙龍為此爭執。子陵有感寇仲體內魔性激起他的殺戳野心，心想要盡快以和氏璧清除他的魔性。

子陵及妃暄合力助寇仲清除魔性，期間子陵及寇仲看到和氏璧的預言。寇仲決定放棄攻打長安，並與子陵同往找世民。世民和秀寧被希白追殺，身處危境，幸雙龍及時趕到，擊退希白。

寇仲再次救回秀寧，二人心生異樣，但秀寧仍抗拒寇仲。世民擔心建成和元吉破壞天下和平，禍及蒼生，欲借助雙龍之力，推翻建成，雙龍猶豫。秀寧加入游說，寇仲表明事先與宋缺有約，不能和李唐合作，他的少帥軍在宋缺支持下才能堀起，他決不負宋閥，世民和秀寧體諒。

希白練成魔功，與建成合作，密謀奪取天下。世民昔日部將李靖等在長安城被建成投閒置散，更不忿建成和元吉倒行逆施，後接到世民密件著他們秘密集結兵力，準備起義，李靖等人決投靠世民。世民等決定攻打洛陽，奪取寇仲根據地，秀寧不忍見二人相殘，苦勸他，卻不果。世民約見寇仲，二人暢談天下局勢，惺惺相惜，但立場不同，訂下生死約，公平競爭。世民與寇仲兵戎相見，難分高下，秀寧和子陵等萬分擔憂，但無計可施。

秀寧知寇仲不能背叛宋缺，決定找玉致幫忙，玉致得悉原委，為免世民和寇仲自傷殘殺，略施小計，令宋缺答允讓寇仲不必守約。玉致和秀寧得宋缺承諾後趕回找寇仲，並故意在洛陽城外打起來，令自己受傷，以一招苦肉計，令寇仲明白自傷殘殺實屬不智，寇仲明白，終答應與世民結盟，但寇仲被玉致及秀寧所騙，心感不忿，要二人答應陪他一晚。寇仲約會秀寧，為她大放煙花，二人渡過浪漫一夜，寇仲感死而無憾。寇仲再約玉致，向她表明心意，玉致芳心大喜。

世民和雙龍合作，建成和元吉欲先下手為強，約世民和雙龍在玄武門相見，世民三人知對方不懷好意，先部署好才應約。雙龍想起和氏璧的幻象，二人死在玄武門，對前途感憂慮，但思量後，決定不信命運，以自己力量創造未來。

子陵按妙子的地圖，先從楊公寶府潛入玄武門。寇仲和世民與建成和元吉會面，建成發難，由希白圍堵世民，幸子陵及時帶兵支援。雙龍與希白大打出手，幾經苦戰，終殺死希白。建成和元吉見事敗，向世民投降，世民欲寬恕二人，但二人卻攻擊世民，幸雙龍及時出手射殺建成及元吉，是為玄武門之變。建成和元吉慘死，李淵又驚又怒，淑妮認為大勢已去，勸李淵退位，但條件是世民須殺雙龍以祭建成和元吉。

世民知李淵旨意，感為難，部將勸他應以大局為重，世民約見雙龍。雙龍得悉李淵的要求，既不願死，又不願引起戰亂，想起和氏璧的預兆，感天意難違。子陵難捨妃暄，二人傷感話別，子陵要她好好活下去。寇仲分別向秀寧和玉致道別，為免二女傷心，隱瞞世民被迫殺害自己一事，二女誤會寇仲選擇另一方，答應離開他。

玉致和秀寧回家途中遇上對方，傾談之下，才發現寇仲另有計劃，擔心他出事，即趕回長安。時世民正與雙龍會面，雙方步步為營對峙中。幕後策劃者淑妮正在一角，欣賞其計劃的一切。