Zorn jest nieustraszonym wojownikiem i obrońcą Zefirii, odległej wyspy na Oceanie Spokojnym, gdzie wszystko i wszyscy są animowani. Kiedy Zorn jedzie do Kalifornii, aby odwiedzić syna Alangulona (aka Alana), dowiaduje się, że jego była żona Edie ma narzeczonego i nowe życie wyższej klasy średniej. Zdeterminowany, by odbudować więzi ze swoim synem, Zorn decyduje się zostać i dostaje pracę, w której pomimo swoich „unikalnych” cech jest mile widziany przez swojego nowego szefa. Zamienia więc wyzwania związane z walką z mrocznymi pasterzami i krwiożerczymi arachnobotami na ojcostwo i codzienne życie.

Po zawstydzeniu Alana przed jego sympatią Nancy, Zorn używa Kamienia Wizji, aby szpiegować dziewczynę dla swojego syna. Tymczasem Edie jest zdeterminowana, by iść naprzód i zmusza Zorna, by w końcu wyniósł swoje stare pudła z garażu do własnego mieszkania.

Po tym jak Zorn zauważa, jak ktoś z biura po drugiej stronie korytarza bierze ostry sos z pokoju socjalnego „Sanitation Solutions”, Zorn próbuje zmobilizować resztę swoich współpracowników do wojny w stylu Zephyriańskim. Alan próbuje namówić Edie, aby dała mu zwolnienie z wf-u, ponieważ w przyszłym tygodniu będzie basen, a on boi się odsłonić nogi.

Zorn desperacko chce być „fajnym tatą”, kiedy Alan zostaje u niego na weekend, ale sprawy wymykają się spod kontroli, gdy przychodzi przyjaciel Alana Jeff.

Zorn dowiaduje się, jak Zephyria jest przedstawiana w mediach i próbuje nauczyć Alana czegoś o swojej kulturze. Tymczasem Edie toczy wojnę z nowymi sąsiadami o ich gadającego krasnala ogrodowego.

Kiedy Zorn widzi jak Alan i Craig zbliżają się do siebie, grając w ich ulubioną grę wideo, używa swojego manekina-dublera „Meka-Zorn”, aby wymknąć się z pracy i czekać w kolejce z Alanem po nową grę z serii. Edie i Linda dają upust swojej frustracji z powodu Zorna, bijąc „Meka-Zorn”.

Po pogadance Lindy, Zorn wpada na Święto Dziękczynienia do Edie, aby udowodnić matce Edie, jak bardzo dojrzał. Na początku wszystko idzie dobrze, dopóki mama Edie nie dzieli się swoimi poglądami na temat Zephyrii. Alan podlizuje się swojej babci, mając nadzieję, że zapłaci za jego drogi letni obóz muzyczny.

Stary kumpel Zorna Twardogłowy (gościnnie Rob Riggle) przyjeżdża w odwiedziny. Na nieszczęście dla Zorna, Twardogłowy żyje teraz w trzeźwości. Tymczasem Alan zostaje zaproszony na imprezę, na której ma być jego sympatia Nancy (gościnnie Emily Wong). Niestety musi zabrać ze sobą córkę Twardogłowego.

W związku ze zbliżającą się imprezą zaręczynową Craiga i Edie, wszyscy zastanawiają się, kogo ze sobą przyprowadzą. Alan nie jest pewien, co go łączy z Laylą. Zorn odnawia znajomość ze swoją byłą dziewczyną Radianą (Olivia Wilde), która jest radioaktywna, w dosłownym tego słowa znaczeniu. W tym samym czasie Craig, który właśnie otrzymał certyfikat uprawniający do doradzania w związkach, pomaga innym, ale nie jest w stanie pomóc sobie samemu.

Craig martwi się, że nie jest dla Edie wystarczająco męski i prosi Zorna, by pomógł mu stać się wojownikiem. Tymczasem Alan zostaje zaproszony z Laylą do domku na plaży i sięga po drastyczne metody, by poprawić to, co uważa za swoją najgorszą cechę fizyczną.

Gdy Craig ucieka, by móc zastanowić się nad sensem swojego związku z Edie, ona i Zorn wyruszają za nim, żeby sprowadzić go z powrotem do domu. Tymczasem dzięki swoim zephyriańskim nogom, Alan zyskuje coraz większą popularność w szkole. Jednak jego desperackie pragnienie bycia lubianym odstrasza Laylę.

Widząc nadarzającą się okazję, by przywrócić Lindzie jej dawną pracę, Zorn rozbudowuje biznes „Sanitation Solutions”, wchodząc na zephyriański rynek. Pomaga również Alanowi w zdobyciu tytułu Króla Balu i odzyskaniu Layli.