Анимационно-игрална комедия за анимационен воин от далечен остров в Тихия океан, който се завръща в Ориндж каунти, Калифорния, за да си върне обратно бившата жена и малкия си син.

След като засрамва Алън пред възлюбената му Нанси, Зорн използва Всевишния камък, за да следи момичето заради сина си. Еди е твърдо решена да продължи живота си и принуждава Зорн да си прибере старите кашони от гаража ѝ.

След като вижда как някой от отсрещния офис взема сос от стаята за почивка на "Санитейшън сълушънс", Зорн се опитва да насъска колегите си да започнат междуофисна война.

Зорн отчаяно иска да е готин баща, когато Алън остава при него за почивните дни, но плановете му са осуетени от приятеля на Алън - Джеф - който им идва на гости.

Когато открива как Зефирия е описвана в медиите, Зорн прави опит да разкаже на Алън за своята култура. Междувременно Еди започва война с новите си съседи заради говорещото им градинско гномче.

След като вижда как Алън и Крейг се сближават покрай любимата си видео игра, Зорн използва своя двойник чучело, наречен Мека-Зорн, за да се измъкне от работа и да чака на опашка с Алън за новата игра от поредицата.

Насърчен от Линда, Зорн отива неканен на гости за Деня на благодарността у Иди, за да докаже на майка ѝ колко зрял е станал. Всичко върви добре, докато майката не споделя своите възгледи за Зефирия.

Стар приятел на Зорн идва в града, но за нещастие, вече е заклет трезвеник. Междувременно, Алан е поканен на парти, на което ще присъства и момичето, в което е влюбен.

Годежното парти на Крейг и Иди наближава и всички умуват с кого да присъстват. Алън се опитва да установи какви са взаимоотношенията им с Лайла, докато Зорн възстановява връзката си Радиана, която буквално е радиоактивна.

Крейг се притеснява, че не е достатъчно мъжествен за Иди и се обръща към Зорн с молба да го направи воин. Междувременно Алън е поканен в къщата на плажа на Лейла и всячески се опитва да премахне свой недостатък.

Крейг се опитва да избяга за малко, за да обмисли връзката си с Иди, но пътуването му го връща обратно. В същото време зефирските крака на Алън го правят популярен в училище, но старанието му да се впише на всяка цена не води до нищо хубаво.

Зорн вижда възможност да върне старата работа на Линда и започва да движи бизнеса по-активно, намесвайки се на зефирския пазар. Алън пък се опитва да си върне Лейла, като стане крал на бала.