Tess, Taka a Burton se snaží pohnout dál, ale přitahují se zpět do světů snů a snů; James vypráví Tess o nebezpečném nepříteli.

Tess čelí útočníkovi; Burton narazí na ducha ze své minulosti; Taka věří, že sny jeho matky mohou být klíčem k vyřešení jeho případu.

Tess, Taka a Burton se vypořádávají se svou bolestí způsobenou Shadowmanem ve snu i ve skutečných světech; Woody infiltruje sny starosty.

Taka sleduje Shadowmana a snaží se ho najít ve skutečném světě; Tess a Burton hledají chybějící snílek; Woody prodává starostu Tayloru Bennettovi; Bill Boerg se vrací.

Tess a Burton sledují stopy ze společného snu a hledají chybějícího snílka. Taka a Alex spojují Shadowman s lidmi, kteří obchodují se sny, zatímco Shadowman konfrontuje svou minulost.

Tess a Alex se snaží zachráneného snílka přesvědčit, aby vypovídal. Taka a Burton tlačí na Nicholase Hull, aby obrátil Taylora Bennetta, když se Bennett přiblíží k Billovi Boergovi.

Tessina sestra se začíná rozpadat; Taka a Alex navštíví Shadowmanovu rodinu; Burton bojuje se svou vinou; Bennett zasáhne Woodyho.

Burton čelí své minulosti pomocí Tess; Shadowman zůstává o krok napřed před Takou a Alexem; Woody souhlasí, že pomůže Bennettovi snížit; Boerg si pamatuje svou sestru.

Taka a Alex vyslýchají Shadowmana; Tess se dozví o historii své matky s Bennettovým nákupcem, Dr. Ginsburgem; na Shadowmanovu záchranu přijde cizinec; tým vyvine pasti.