Trois personnes sans aucun lien se rendent compte progressivement qu'elles rêvent des parties séparées d'un rêve commun.

Burton est confronté à la possibilité que La Femme en Rouge n'existe que dans ses rêves. Tess commence à apprendre à voyager dans les rêves des autres. Taka fait le lien entre le suicide collectifs et des sources inattendues.

Taka enquête davantage sur la secte. Burton part en voyage d'affaires et rencontre un mystérieux/une mystérieuse PDG, et Tess fait un voyage déplaisant dans la maison de sa mère et découvre des informations sensibles.

La façade maîtrisée de Burton commence à s'effondrer dans sa vie éveillée et onirique. Taka et Sabine trouvent une intimité décalée et inattendue. Tess cherche du réconfort auprès d'un ancien amant mourant.

Tess arrête les expériences oniriques et apprend d'autres secrets sur sa mère. Burton refuse de dormir pour se débarrasser d'Olivia. Taka est déchiré entre ses obligations envers Kumiko et son attirance pour Sabine.

Une panne de courant rapproche Taka et Tess. Burton trouve des preuves que la Femme en Rouge n'existe pas que dans ses rêves...

Burton suit la trace de la Femme en Rouge. Taka perd l'avantage sur Sabine mais fait des découvertes sur les Verts. Tess et Bill suivent une piste à propos du Garçon et rencontrent une vieille connaissance.

Taka, Tess et Burton se rapprochent du Garçon et découvrent le prix à payer pour y parvenir.

Entouré par des ennemis de toutes parts, Tess lutte pour protéger le Garçon, pendant que Taka essaye d'apaiser les Verts, et que Burton essaye de guérir la Femme en Rouge.