האחווה מתחילה לגרום לתאונות כדי להציג את עצמם כגיבורים ולהתפרסם. האקס-מן מגלים זאת וונדה גורמת לזה להיראות כאילו התאונות היו מעשה ידי האקס-מן.

וולברין נחטף, אך מצליח להימלט ליערות. אקס-23 נמצאת שם כדי לחבור לוולברין ולהביס יחד איתו את "היידרה".

בנו של אקסבייר פונה אליו לעזרה לאחר שהוא נחטף. האקס-מן יוצאים לסקוטלנד כדי למצוא את בנו של צ'ארלס, בעוד קיטי וקורט אינם חשים בטוב ונשארים בבית.

ספייק יוצא להגן על מוטנטים בעזרת כוחותיו החדשים. וולברין נשלח כדי להרגיע את ספייק על מנת להימנע מתשומת לבם של שונאי מוטאנטים, אך ללא הצלחה.

גמביט חוטף את רוג ומספר לה כי הוא רוצה לעזור לה לשכוח את מיסטיק, אך היא מגלה כי הוא ניצל אותה מכיוון שאביו נחטף ורצה לדעת היכן הוא מוחזק. שניהם יוצאים לחלץ אותו.

קיטי ניצלת ממפולת סלעים שנגרמה על-ידי נערה בשם דניאל ומתיידדת איתה. היא מצטרפת למכון, גורמת להתגשמות הסיוטים של האקס-מן ובורחת משם. קיטי נחושה בדעתה למצוא את חברתה החדשה.

אפוקליפסה מתכנן להפוך את כל בני האדם עם גן האיקס הרדום למוטאנטים, תוך הרג אלה שאינם חזקים מספיק. הוא הפך את מגנטו, הפרופ', סופה ומיסטיק לפרשיו ומכסה את העולם ברשת של פירמידות אנרגיה.

כולם מתאחדים כדי לסכל את תוכניתו של אפוקליפסה ולמנוע מהאנושות מלהפוך למוטאנטים. רוג ו-וולברין שולח את אפוקליפסה חזרה בזמן. ובסופו של יום, הפרופסור חוזה בעתיד העולם תחת שלטונו.