כשסקוט וקורט משתמשים בכוחותיהם כדי להציל אנשים מתאונת רכב, השאלה היא מכמה דברים הם צריכים להתעלם כדי לשמור את זה בסוד. הפרופ' אומר שהעולם לא מוכן, אך לאחווה יש רעיונות אחרים.

אחרי ש-"קירקעו" אותה בגלל התנהגות מופרעת באמצע משימת אימונים, טבת'ה לא מוכנה לסבול בקשות מצד אביה לגנוב כסף בשביל "אמא" שלה...

הכוחות של ג'ין מתחילים לגדול בהתפרצויות. בהתחלה היא מנסה להתעלם מזה, אבל עם כל התפרצות הבעיות שלה בלהשיג שליטה גדלות. בינתיים מגיעה לבית ספר מורה חדש למדעים בעל חזות מעניינת.

תקלה בתא של ג'אגרנאט משאירה את האקס-מן בלי פיקוח של מבוגר כשצ'רלס יוצא לבדוק זאת. המוטאנטים הצעירים מחליטים לעשות מסיבה, אבל העניינים מסתבכים כשאחד האורחים מגיע לסרברו.

הילדים מתחילים לדאוג כשלפרופסור האנק מק'קוי, הבדרך כלל רגוע, מתחילים להיות התקפי זעם חיתיים.

סקוט נעלם בים כשהוא מנסה למצוא את אח שלו, שנסחף ע"י גל ענקי בזמן שהוא גלש.

רופא אליל אפריקאי מגיע למכון כדי לגנוב את הכוחות של סופה, בדיוק בזמן שהיא שוקלת לשלוח את אוון חזרה לבית הוריו.

לאנס מגיע למכון כשהוא רוצה להצטרף לאקס-מן. לצערו די קשה לו להתרגל, וזה לא נהיה יותר קל כשמאשימים אותו על נסיעות ליליות בכלי תחבורה של האקס מן של תלמידים אחרים.

אקסבייר מתחיל לדאוג בקשר לקיום מוטאנטים בידיעת הציבור לאחר ידיעות על אדם עם כנפי מלאך. כשרוב האקס-מן אינם בגלל חג המולד וכשסרברו בתיקונים, סקוט ורוג הם היחידים שנותרו כדי לאתר אותו.

ג'ין נעלמת לפתע. אחרי חיפוש ממושך, היא נמצאת ע"י סרברו - משתמשת בכוחות שלה כדי לגנוב טבעת טיבטית עתיקה מבית בבוסטון בהשפעת מזמרו שפועל בשירותו של אפוקליפסה.

כדי להגדיל את מרחק ההישתגרות של קורט, פורג' ממציא מכשיר שמאט את התהליך כדי לנתח היכן הוא עובר בהשתגרות ומגלה מימד מלא במפלצות נוראיות. בינתיים, כולם מנסים למצוא בן-זוג לנשף.

כשג'ין ואמארה מרגישות שהבנים חושבים שהם יותר חזקים מהבנות, טבית'ה מחליטה לפתוח מועדון לחימה. אחרי שהן משכנעות את קיטי ורוג להצטרף, הן מתחילות להלחם בלילה בתור ה-"סירנות של בייוויל".

וולברין מספר על העבר שלו, הוא מספר על משימה שהייתה לו במלחמת העולם השנייה עם שותף מיוחד, קפטן אמריקה...

מיסטיק חוזרת לאחווה ומכירה להם את וונדה, הנשק הסודי החדש שלה. מיסטיק מתחילה לתכנן את הקרב בקניון בין האחווה המשופרת לאקס-מן. הייתכן שהאחווה תנצח את האקס-מן בפעם הראשונה?

וולברין נעלם והאחווה חוברים לאקס-מן כדי לנצח את מגנטו. המכון עובר למצב השמדה עצמית. אמארה וטבית'ה מוצאות את סקוט, שנשאר מאחור. אבל כשהם מגיעים לחדר הבקרה, השעון סופר לאחור.

האחווה ואקס-מן מגיעים להילחם במגנטו, כשלפתע זזקיף משתחרר. סוכני הממשלה, ביחד עם הזקיפים, תופסים כמה מוטאנטים בעוד האחרים בורחים. ואילו סקוט מאשים את הפרופסור בכל.