Alison Roche, la mère de Philippe, a été enlevée. Philippe et Nora se lancent à sa recherche. Le tout pourrait être lié à l'affaire Mickelsen. Par ailleurs, une riche femme d’affaires soupçonne sa secrétaire de détourner les dons de son association. Xenia, la fille de Philippe, et Santo, l'assistant de Nora, vont s’associer pour la première fois.

Le soir du vernissage de son exposition de photos, Alice reçoit un appel téléphonique puis s’écroule, en proie à des visions. Elle se tourne vers l'agence pour comprendre le sens de ces hallucinations. Nora et Philippe enquêtent dans son passé... que son mari a tout fait pour garder secret. Pendant ce temps, un garçon de 11 ans débarque à l’agence et demande qu’on retrouve ses parents disparus.

Une entreprise cliente de l'agence est victime d'espionnage industriel. Philippe se fait passer pour un éminent scientifique lors d'un séminaire de l'entreprise afin de démasquer la taupe. Nora surveille le tout grâce aux caméras cachées dans l'hôtel accueillant l'événement.

Un homme s’est introduit chez les Kervelin avant de prendre la fuite. Depuis, leur fils adoptif Yared est traumatisé. Pour comprendre qui est l'intrus et quel est son lien avec Yared, Nora et Philippe se font passer pour un couple voulant adopter auprès de l'association Le Sourire d'Abou.

Valentine, professeur de 40 ans, risque d’être condamnée à une lourde peine de prison pour le meurtre d’un surveillant de son collège avec lequel elle avait une liaison. Sa famille charge les détectives de mener une contre-enquête, mais l'affaire est délicate car le policier ayant mené l'enquête à l'époque n'est autre que Marc. Parallèlement, une grand-mère sollicite l'agence pour enquêter sur les absences répétées de son mari.

Tom, 20 ans, cherche désespérément sa petite amie Julia qui semble s’être volatilisée. Au contraire de Philippe qui s'y intéresse immédiatement, Nora refuse de prendre en charge l'affaire. Mais lorsque la DGSE la contacte pour la même enquête, elle se voit obligée d'accepter. Elle va devoir choisir son camp.

Juliette, une femme d’une quarantaine d’années, se présente à l’agence sous le coup de l'émotion. Son mari a disparu accidentellement en mer dix ans plus tôt. Mais elle vient d'apercevoir une femme portant la chevalière de son mari, un modèle unique. Philippe et Nova cherchent à identifier cette femme.