Policie vyslýchá Tylera kvůli zbraním a jeho kamarádi jsou pěkně vystrašení. Winstona vyloučí z Hillcrestu a musí přejít na Liberty High.

Po incidentu ve škole si Clay myslí, že na něj někdo šije boudu. Zach a Clay se během prohlídky univerzity dostanou do pořádného průšvihu.

Škola nacvičuje choreografii k písničce Love Is Love na svatého Valentýna, ale Clay má kvůli znepokojivým telefonátům úplně jiné myšlenky.

Hrozí, že podezřelý e-mail postaví kámoše proti sobě, a tak se Clay na výpravě se školní partou musí postavit čelem svým úzkostem.

Jensenovi donutí kluky, aby si nechali udělat test na drogy. Když se rodiče z Liberty dozvědí o plánované párty, začíná mít Clay tušení, že studenty sledují.

Škola je zavřená a Clay, Tony a Justin mají obavy, co je s Tylerem.

Studenti jsou ve stresu z přijímaček na vysokou a Clay je na tom psychicky čím dál hůř.

Kvůli uzavření školy jsou všichni jako na trní – a znepokojivé zneužití pravomoci dožene studenty k tomu, aby něco podnikli.

Když děkan spustí nové vyšetřování a pohrozí zrušením školního plesu, studenti se rozhodnou, že se svěří rodičům… ale ne se vším.

Posílení vším, co museli vydržet, se přátelé v emotivním posledním dílu řady loučí se střední školou a vyhlížejí budoucnost.