После недавних событий полиция допрашивает Тайлера о том, откуда у него оружие, что заставляет понервничать всю компанию. Смогут ли школьники скрыть правду от взрослых и как долго это будет продолжаться? В это время Винстон, отчисленный из старой школы, переходит в новую и сталкивается со всеми прелестями адаптации в незнакомом обществе подростков.

Приближается День Святого Валентина, и вся школа находится в предвкушении танцевального вечера, посвящённого празднику. Однако не всем суждено провести этот вечер с любимым человеком. Клэя продолжают преследовать тревожные телефонные звонки, которые мешают герою проникнуться романтической атмосферой вечеринки.

Класс выпускников по традиции отправляется в небольшой поход на природе. Необычная обстановка и непривычные условия вновь проверят на прочность дружбу героев. Однако мероприятию не суждено пройти спокойно: Клэй получает пугающее электронное письмо, которое обещает настроить всех одноклассников против друг друга.

Дженсены решают проверить мальчиков на наркотики, что приводит к серьёзному разговору между Клэем и Джастином. Когда родители учеников узнают о планирующейся домашней вечеринке, Клэй начинает подозревать, что взрослые следят за тайной жизнью подростков. Удастся ли героям избежать наказания и сохранить собственные секреты?

Жизнь Клэя окончательно выходит из-под контроля: Зак просит героя держаться подальше от него, директор подозревает в нанесении вреда имуществу школы, а впереди маячит поступление в университет. Настоящим испытанием для школьника становится ситуация со стрелком в школе. Клэю предстоит узнать, кто стоит за этой ситуацией, и постараться не поддаваться на провокации.

Последние события - захват школы, автомобильная авария - наносят непоправимый вред для психики Клэя, который окончательно теряет связь с реальностью и оказывается в больнице. В это время его друзья отправляются на собеседование с колледжами, которое может определить судьбу героев на многие годы вперед. Смогут ли школьники взять жизнь в свои руки?

Клэю снится страшный сон о мрачном будущем: как это видение отразиться на его настоящей жизни? В жизни Алекса происходят большие перемены, Диаз пытается разузнать правду о Тайлере, а Уинстон выдвигает собственную теорию. Отношения Джессики и Джастина становятся ещё сложнее, а Клэй узнаёт большой секрет взрослых и директора Фаундри.

Директор школы хочет узнать всю правду и грозится отменить выпускной бал, но подростки не сдаются и готовы пойти на любые меры, чтобы праздник состоялся. Наступает время правде выйти на поверхность: Клэй сознаётся в содеянном психотерапевту, разговор с Джессикой наводит Диего на подозрения, а Уинстон настаивает на продолжении расследования.

Трагедия обрушивается на героев из ниоткуда: к наркотической зависимости Джастина добавляется серьёзный диагноз, который почти не оставляет его близким времени для прощания. Наконец-то наступает день вручения дипломов и избавления от кошмарного прошлого. Друзья в последний раз собираются, чтобы поставить точку в этом периоде своей жизни.