Школа оплакує смерть Ганни Бейкер, а її друг Клей отримує коробку з касетами, які вона записала, перш ніж учинити самогубство.

Ганна здружується з двома новачками — Джессікою та Алексом. Джастін пропускає уроки, а мати Ганни знаходить дещо тривожне.

Ганна думає, що за нею стежать, і влаштовує пастку. Матір Ганни сперечається з директором, а Клей мститься тому, хто образив дівчину.

Ганна і Клей зближуються на танцях у школі, але безглузді чутки все псують. Клей веде Кортні на могилу Ганни.

Побачення Ганни в День святого Валентина йде не за планом. Алекс вплутується у величезну бійку в школі та має відповісти перед учнівською радою.

Під час класного проєкту інший учень підставляє Ганну. Нічні жахіття Клея про Ганну тепер переслідують його навіть удень.

Надихнувшись поетичним читанням її друга, Ганна виливає душу. Тоні розповідає Клею про ту ніч, коли Ганна померла.

Ганна стає свідком жахливої події на літній вечірці. Клей намагається напоумити Джастіна, а Маркус попереджає його, що найгірше ще попереду.

Пригнічену Ганну після вечірки підвозять додому. Поведінка Джессіки стає дедалі більше непередбачуваною, а Клей дізнається правду про трагедію.

Клей і Ганна зближуються. Клей усю ніч слухає касету про себе разом із Тоні, а вдома у Брайса вирують пристрасті.

Після сварки з батьками Ганна приходить на вечірку. Учням вручають повістки до суду. Джастін намагається вирішити, на чиєму він боці.

Ганна звертається по допомогу до шкільного психолога містера Портера. Клей дає Тоні послухати нову касету й розмірковує, що робити далі.