Når Flynn stjeler en tidsmaskin i et forsøk på å endre Hindenburg-katastrofen, prøver teamet å hindre ham i å endre amerikansk historie.

Flynn slår seg sammen med John Wilkes Booth for å drepe flere personer den natten Lincoln ble myrdet. Lucy, Wyatt og Rufus må ta et vanskelig valg.

Rufus gjør en oppsiktsvekkende oppdagelse om en kollega. Wyatt prøver å endre historien til fordel for seg selv.

Forfatteren Ian Fleming hjelper trioen under en reise til Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig i et forsøk på å stoppe Flynn.

Teamet er strandet ved slaget ved Alamo og sliter med å sørge for at Texas-revolusjonens utfall ikke blir forandret til tross for innblanding fra Flynn.

Lucy og Rufus blir utsatt for utpressing i Washington D.C. i tiden rundt Watergate-skandalen. Flynn forteller Wyatt om forbindelsen sin til Rittenhouse.

Når teamet strander i 1754, forsøker Rufus å sende en melding til Mason i nåtiden, for å få hjelp til å komme tilbake.

Flynn prøver å avbryte Apollo 11-oppdraget. Rufus og Lucy ber NASAs Katherine Johnson om hjelp til å redde dagen.

Flynn prøver å overbevise trioen om å slå seg sammen med ham ved å avsløre forbindelsen mellom Benedict Arnold og Rittenhouse.

Wyatt og Rufus prøver å redde Lucy som Flynn har tatt som gissel i Chicago World's Fair i 1893. Harry Houdini tilbyr en hjelpende hånd.

Flynn hindrer at Jesse James blir drept slik at han kan slå seg sammen med ham i 1882. Teamet ber om hjelp fra Lone Ranger.

Rufus hjelper Wyatt med å gjøre et desperat forsøk på å reise tilbake i tid og redde Jessicas liv. Anthony synes tidsmaskinene bør ødelegges.

Lucy og Rufus får hjelp av Ernest Hemingway når de prøver å hindre Flynn i å angripe Charles Lindbergh i 1927.

Al Capone slår seg sammen med Flynn i Chicago i 1931, og livet til ett av teammedlemmene står i fare.

Lucy jager etter Flynn for å prøve å overbevise ham om at det er en annen måte å ta Rittenhouse på enn den han tenker på.