Amikor Flynn ellop egy időgépet, hogy megkísérelje megmásítani a Hindenburg katasztrófát, a csapat megpróbálja megakadályozni, hogy megváltoztassa Amerika történelmét.

Flynn összeáll John Wilkes Booth-szal, hogy még több emberrel végezzenek Lincoln meggyilkolásának éjjelén. Lucy, Wyatt és Rufus nehéz döntés előtt áll.

Rufus döbbenetes felfedezést tesz egy munkatársával kapcsolatban. Wyatt a saját érdekei szerint igyekszik megváltoztatni a történelmet.

Az író, Ian Fleming segít a triónak, amikor a náci Németországba utaznak a második világháború idején, hogy mégegyszer megpróbálják megállítani Flynnt.

Flynn beavatkozása ellenére az alamói csatában megrekedt csapat szeretné elérni, hogy a végkifejlet a texasi forradalomhoz hasonló legyen.

Lucyt és Rufust megzsarolják a Watergate-korszak Washingtonában, Flynn felfedi Rittenhouse-zal való kapcsolatát Wyatt előtt.

Amikor a csapat 1754-ben ragad, Rufus megpróbál üzenni Masonnek a jelenbe, hogy segítsen nekik a visszatérésben.

Flynn tönkre akarja tenni az Apollo 11 küldetését. Rufus és Lucy a NASA munkatársához, Katherine Johnsonhoz fordul, hogy segítsen megmenteni a helyzetet.

Utolsó küldetésük során az időutazó csapatnak el kell nyernie Bonnie és Clyde bizalmát, de kockáztatják, hogy a rendőrség kezére kerülnek a kereszttűzben.

Flynn együttműködést kínál a triónak, amikor felfedi előttük a kapcsolatot Benedict Arnold és Rittenhouse között.

Wyatt és Rufus küzdenek, hogy megmentsék Lucyt, akit Flynn ejtett foglyul az 1893-as chicagói világkiállításon. Harry Houdini segít nekik.

Flynn megakadályozza Jesse James meggyilkolását, így 1882-ben társakká válnak. A csapat a Lone Rangerhez fordul segítségért.

Rufus segít Wyattnek kétségbeesett kísérletében, hogy visszautazzon az időben Jessicát megmenteni. Anthony szerint meg kellene semmisíteni az időgépeket.

Lucy és Rufus Ernest Hemingwaytől kap segítséget, amikor megpróbálják megakadályozni, hogy Flynn megtámadja Charles Lindberghet 1927-ben.

Lucy azért üldözi Flynnt, hogy meggyőzze, más módja is van annak, hogy elkapja Rittenhouse-t, mint amit eltervezett.