Alors qu’on a tenté d’assassiner leur père, Lorenzo et Giuliano de Médicis cherchent à savoir qui sont ces ennemis qui ont cherché à éliminer l’un des membres les plus importants de la seigneurie de Florence.

Après avoir supplanté son père pour sauver Florence, Lorenzo se rend à Rome avec sa mère pour tenter de sauver la famille, et la gestion des finances du Pape. L’accueil est très froid, un cousin des Pazzi, conseiller à la Curie, ayant joué de son influence contre eux. Mais Lucrezia reste à Rome, dans l’idée de marier son fils à Clarice Orsini, et d’user de diplomatie pour faire plier le Pape. A Florence, Lorenzo remporte le tournoi en écrasant Francesco Pazzi.

La banque Médicis a besoin d’argent, aussi Lorenzo et son frère, Giuliano, se rendent à Milan pour demander le remboursement de leur prêt au duc Galeazzo Sforza. Celui-ci ne pouvant honorer sa dette, Lorenzo obtient, contre un allongement du délai de remboursement, de nouvelles routes commerciales qui profiteront à Florence et aux Médicis. Mais il doit encore faire approuver ce nouveau traité par les Prieurs et les Pazzi.

On découvre que Lorenzo de Médicis et Francesco Pazzi n’ont pas toujours été ennemis, bien au contraire. Un nouveau rapprochement entre eux est amorcé par le mariage de Bianca et de Guglielmo. Pendant ce temps, Giuliano de Médicis et Simonetta Vespucci posent côte à côte pour un tableau peint par Sandro Boticelli.

Près d’un an s’est écoulé et Lorenzo et Clarice sont devenus les parents d’un adorable petit Piero…Pendant ce temps, la rumeur court que Galeazzo Sforza vient d’acquérir la Cité d’Imola et les Médicis y voient une occasion idéale de consolider les liens entre Milan et Florence. Ce qui n’arrange pas les affaires de Jacopo Pazzi.

Jacopo Pazzi se présente à l’élection du gonfalonier, face à Petrucci, allié des Médicis. Pendant que Lorenzo va sauver les habitants de Ciuttà di Castello menacés par l’armée du Pape, Giuliano convainc Sforza de conclure une alliance entre Milan, Venise et Florence. Le clan des Médicis emporte le scrutin à Florence. peu après, le duc Sforza est assassiné à Milan. Simonetta, enfermée par son époux jaloux, est mourante.

Lorenzo est invité par le Pape à venir à Rome pour les fêtes de Pâques, mais il décline l’invitation pour recevoir le jeune duc de Milan et sa mère, ses alliés.

Pendant la messe de Pâques, le clan des Pazzi passe à l’attaque. au terme d’une véritable boucherie, Giuliano est assassiné, ainsi que d’autres.