Alors que la situation politique à Florence s'aggrave après le meurtre de Giuliano et la conspiration Pazzi, Lorenzo est prêt à tout pour sauver sa ville excommuniée et sa famille. Giulo, le fils illégitime de son frère décédé, en fait désormais partie.

Après avoir découvert que sa ville, Florence, menaçait de tomber à tout moment aux mains de ses ennemis, et que sa famille, y compris ses enfants, n'était pas à l'abri, Lorenzo prend une décision totalement imprévue.

Lorenzo arrive à Naples avec Bernardi et peine à convaincre le roi Ferrante d'Aragon de renoncer à son alliance avec le pape. Tandis que le Magnifico tente de gagner la confiance du roi, aidé par la belle et rusée Ippolita Sforza, la ville est toujours assiégée.

Sept années ont passé et Lorenzo espère obtenir la signature d'un traité de paux entre les différents dirigeants italiens. Riario attaque la ville de Ferrare dans l'espoir de briser la coalition et d'inciter Lorenzo à reprendre la guerre ouverte.

Afin de reprendre des forces, et attendant qu'une occasion de saisir le pouvoir se présente, Lorenzo et Clarice se lancent dans un voyage durant lequel ils vont découvrir les aspects les plus sombres du Saint-Siège. Lorenzo espère obtenir ce pour quoi il a travaillé jusqu'ici et que ses efforts seront bientôt récompensés...

Après avoir découvert une erreur passée commise par un membre de la famille, les Médicis sont confrontés à une nouvelle crise. Afin d'y remédier, Lorenzo est contraint de prendre des mesures dissidentes qui conduisent à la fois à la perte de ses vertus, mais aussi de ses fidèles les plus dévoués...

Girolamo Savonarola, le frère-précheur, principal adversaire de Lorenzo, tente d'apporter la vérité aux Florentins. Il menace de révéler un fait sombre qui détruira très probablement le soutien que Lorenzo a toujours eu chez auprès de ses amis et particulièrement sa propre femme Clarice, conduisant à une tragédie imprévue.

Réalisant que son pouvoir est presque épuisé, Lorenzo complote, retournant ainsi son fils contre lui. Cependant, un membre de la famille, perdu depuis longtemps, revient pour apporter un peu de réconfort aux Médicis blessés. Ce dernier essaye de faire prendre conscience à Lorenzo qu'il est dans l'erreur et tente de le remettre dans le droit chemin...