플로렌스의 번영이 계속되자 로렌조는 가문의 안정을 위해 영구적인 평화를 얻어 낼 계획을 세운다. 그러기 위해서는 과거의 신념을 어느 정도 타협해야 하는데…

아르딘겔리와 스피넬리는 로렌조의 약점을 잡기 위해 세금 감사인 '카타스토'를 하기로 한다. 로렌조는 자신의 은행이 시에서 가져다 쓴 돈을 채워 넣기 위해 백방으로 방법을 찾는다. 로렌조의 아들 피에로와 함께 카타스토를 감독하던 톰마소는 의심쩍은 정황을 알게 되는데…

사보나롤라는 톰마소의 죽음 뒤에 로렌조가 있다고 확신하고, 그의 설교를 들은 시민들도 로렌조를 의심한다. 로렌조는 위기를 모면하기 위해 목격자를 매수하는 한편 조반니를 추기경으로 만들기 위해 손을 쓴다. 클라리스는 남편이 하는 일을 보며 거듭 충격을 받는다.

권력을 거의 잃었음을 직감한 로렌조는 사보나롤라를 제거하려는 계획을 세우지만 실패한다. 죽음을 앞둔 로렌조는 가족과 친구들과 재회하고 삶을 돌아본다.