De zomer brengt nieuw werk en ontluikende liefde met zich mee, maar de sfeer verandert als Dustins radio een Russisch bericht ontvangt en Will voelt dat er iets mis is.

Nancy en Jonathan volgen een tip en Steve en Robin krijgen een geheime opdracht. Max en Elf gaan winkelen en Billy is ontdaan door verontrustende visioenen.

Als El en Max op zoek zijn naar Billy, verklaart Will de dag tot een dag zonder meisjes. Steve en Dustin staan op de uitkijk en Joyce en Hopper gaan weer naar het lab.

Een code rood brengt de club weer samen om te strijden tegen een onrustbarend bekend kwaad. Karen spoort Nancy aan om door te zoeken en Robin vindt een handige kaart.

In een oude boerderij en diep onder de Starcourt Mall wachten vreemde verrassingen. Ondertussen is de mind flayer kracht aan het verzamelen.

Dokter Alexei onthult wat de Russen hebben gebouwd en Elf ziet waar Billy is geweest. Dustin en Erica ondernemen een gedurfde reddingsactie.

De tijd dringt. Op de hielen gezeten door een moordenaar racet Hoppers groep terug naar Hawkins, waar El en de kinderen zich voorbereiden op de strijd.

Angst overheerst in het winkelcentrum als de mind flayer eraan komt. Maar onder de grond, in het duister, staat de toekomst van de wereld op het spel.