Kesällä puhaltavat uudet tuulet niin työ- kuin rakkausasioissakin. Tunnelma kuitenkin muuttuu, kun Dustinin radiosta kuuluu venäläinen lähetys ja Will aavistaa pahaa.

Nancy ja Jonathan seuraavat johtolankaa, kun taas Steve ja Robin lupautuvat salaiseen tehtävään. Max ja Yksitoista lähtevät ostoksille. Billyä riivaavat ahdistavat näyt.

El ja Max ovat etsimässä Billyä, ja Will päättää nauttia päivästä ilman tyttöjä. Steve ja Dustin ovat kyttäyskeikalla. Joyce ja Hopper palaavat Hawkinsin laboratorioon.

Punainen koodi kokoaa porukan taas yhteen, ja vastassa on pelottavan tuttu uhka. Karen kehottaa Nancya jatkamaan kaivelua, ja Robin löytää hyödyllisen kartan.

Vanhan maalaistalon uumenissa ja syvällä ostoskeskuksen alla piilee outoja yllätyksiä, ja mielennylkijä alkaa voimistua.

Tohtori Alexei paljastaa, mitä venäläiset ovat rakentaneet. Yksitoista näkee, missä Billy on ollut. Dustin ja Erica aloittavat uhkarohkean pelastustehtävän.

Aika on käymässä vähiin, ja salamurhaaja lähestyy, joten Hopperin jengi kiiruhtaa takaisin Hawkinsiin, jossa El ja lapset valmistautuvat sotaan.

Ostarin ravintolamaailmassa koetaan kauhun hetkiä, kun mielennylkijä iskee. Alhaalla pimeydessä puolestaan koko maailman tulevaisuus on vaakalaudalla.