Sommaren för med sig nya jobb och en spirande romans, men stämningen förändras när Dustins radio plockar upp en rysk radiosignal och Will anar att något är fel.

Nancy och Jonathan följer ett spår medan Steve och Robin får ett hemligt uppdrag. Max och Eleven ger sig ut på en shoppingrunda och Billy drabbas av obehagliga visioner.

Medan El och Max letar efter Billy ordnar Will en tjejfri dag. Steve och Dustin ger sig ut på spaningsuppdrag medan Joyce och Hopper återvänder till labbet i Hawkins.

En nödsignal samlar gänget som ställs inför en alltför välbekant fiende. Karen uppmanar Nancy att fortsätta gräva och Robin hittar en karta som kan vara till nytta.

Underliga överraskningar lurar i ett gammalt hus och under köpcentret, samtidigt som hjärnruskaren växer i styrka.

Dr Alexei avslöjar vad ryssarna ägnat sig åt och Eleven ser var Billy har varit. Dustin och Erica iscensätter ett våghalsigt räddningsförsök.

Med ont om tid och en lönnmördare tätt i hälarna måste Hoppers team skynda sig tillbaka till Hawkins, där El och resten av gänget förbereder sig för strid.

Skräckinjagande scener utspelar sig på restaurangtorget när hjärnruskaren kommer för att utkräva hämnd, och i den mörka underjorden står hela världens framtid på spel.