Mùa hè đem đến những công việc mới và mối tình chớm nở. Nhưng không khí thay đổi khi radio của Dustin bắt được sóng phát thanh của người Nga và Will cảm thấy điều bất ổn.

Nancy và Jonathan lần theo một manh mối, Steve và Robin tham gia nhiệm vụ bí mật, còn Max và Eleven đi mua sắm. Trong nỗi bất an, Billy nhìn thấy nhiều hình ảnh đáng lo.

Khi El và Max đi tìm Billy, Will tuyên bố sẽ tận hưởng một ngày không có con gái. Steve và Dustin đi do thám, còn Joyce và Hopper quay lại phòng thí nghiệm Hawkins.

Thấy báo động đỏ, cả nhóm trở lại bên nhau để đối đầu với con quỷ đáng sợ quen thuộc. Karen hối thúc Nancy tiếp tục đào sâu tìm kiếm, còn Robin lần ra 1 bản đồ hữu dụng.

Những điều ngạc nhiên kỳ lạ ẩn khuất trong một nông trại cũ, và sâu phía dưới trung tâm thương mại Starcourt. Trong lúc đó, con quỷ tâm linh đang thu thập sức mạnh.

Tiến sĩ Alexei tiết lộ về công trình mà người Nga xây dựng, và Eleven nhìn thấy nơi Billy từng ở. Dustin và Erica thực hiện một cuộc giải cứu táo bạo.

Khi thời gian sắp hết – và bị một sát thủ bám theo ngay sát – nhóm của Hopper lao về Hawkins, nơi El và đám trẻ đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến.