May dala ang summer na bagong trabaho at romance. Pero nagbago ang mood nang makatanggap ang radyo ni Dustin ng Russian broadcast, at may mali ayon sa palagay ni Will.

May sinundang lead sina Nancy at Jonathan, nasa secret mission sina Steve at Robin, at nag-shopping naman sina Max at Eleven. May mga nakakatakot na pangitain si Billy.

Hinahanap nina El at Max si Billy, kaya masaya si Will na wala ang girls. Nasa stakeout sina Steve at Dustin, habang bumalik sa Hawkins Lab sina Joyce at Hopper.

Nagsama-sama ulit ang gang dahil sa code red para harapin ang nakakatakot na kasamaan. Kinumbinsi ni Karen na mag-imbestiga pa si Nancy, may nakita namang mapa si Robin.

May mga kakaibang sorpresa sa isang lumang farmhouse at sa ilalim ng Starcourt Mall. Nag-iipon naman ng lakas ang Mind Flayer.

Ibinunyag ni Dr. Alexei kung ano ang itinatayo ng Russians, at nakita ni Eleven kung saan nagpunta si Billy. Mapanganib ang isinagawang pagliligtas nina Dustin at Erica.

Habang paubos na ang oras—at malapit na ang assassin—nagmadali ang grupo ni Hopper pabalik sa Hawkins, kung saan naghahanda para sa giyera si El at ang mga bata.