As novidades do verão não incluem apenas romances recentes e novos empregos: Dustin interceta uma mensagem em russo e Will sente que alguma coisa não está bem.

Nancy e Jonathan seguem uma pista, enquanto Steve e Robin participam numa missão secreta. Max e Onze vão às compras, e Billy tem visões perturbadoras.

Onze e Max procuram Billy, o que faz Will declarar "um dia sem miúdas". Steve e Dustin montam uma operação de vigilância. Joyce e Hopper voltam ao laboratório de Hawkins.

Um Código Vermelho junta os amigos para um confronto com um inimigo que lhes é familiar. Karen pede a Nancy que continue a investigar e Robin encontra um mapa importante.

Uma casa de campo velha e o centro comercial Starcourt escondem estranhas surpresas. Entretanto, o Devorador de Mentes está a tornar-se cada vez mais forte.

O Dr. Alexei revela o que os russos estão a construir e Onze consegue ver onde Billy tem estado. Dustin e Erica levam a cabo um resgate arriscado.

Com o tempo a esgotar-se e um assassino no seu encalço, a equipa de Hopper regressa a Hawkins, onde Onze e os outros se preparam para a guerra.