Musim panas membawa pekerjaan baru dan percintaan berputik. Namun suasana berubah apabila radio Dustin menerima siaran Rusia dan Will perasan ada sesuatu yang tak kena.

Nancy dan Jonathan mengikuti satu petunjuk, Steve dan Robin menyertai misi rahsia serta Max dan Eleven pergi membeli-belah. Billy yang gelisah mempunyai visi merisaukan.

Dengan El dan Max mencari Billy, Will mengisytiharkan sehari tanpa perempuan. Steve dan Dustin melakukan intipan manakala Joyce dan Hopper kembali ke Makmal Hawkins.

Kod merah menyatukan geng kembali untuk menghadapi kejahatan ngeri yang dikenali. Karen mendesak Nancy untuk terus menyiasat dan Robin menemui peta yang berguna.

Kejutan aneh menanti di dalam rumah ladang usang dan jauh di bawah Pusat Membeli-belah Starcourt. Manakala, Penguasa Minda sedang mengumpul kekuatan.

Dr. Alexei mendedahkan perkara yang orang Rusia sedang bina dan Eleven melihat tempat yang dikunjungi Billy. Dustin dan Erica melaksanakan penyelamatan yang berani.

Dengan masa berkurangan — dan pembunuh yang semakin hampir — kru Hopper berkejar ke Hawkins. Di situ, El dan budak-budak lain sedang bersedia untuk berperang.