Літо приносить нову роботу й нове кохання. Але настрій змінюється, коли радіо Дастіна ловить російську хвилю, а Вілл відчуває дещо недобре.

Ненсі й Джонатан проводять розслідування, Стів і Робін беруть на себе таємне завдання, а Макс і Од вирушають на шопінг. Переляканий Біллі бачить тривожні видіння.

Доки Од і Макс шукають Біллі, Вілл оголошує день без дівчат. Стів і Дастін влаштовують пункт спостереження, а Джойс і Хоппер повертаються до лабораторії Хоукінса.

Червоний код знову об’єднує друзів для боротьби зі знайомим до болю жахіттям. Карен наполягає, щоб Ненсі продовжила розслідування, а Робін знаходить корисну карту.

Несподівані таємниці ховаються в старому фермерському будинку й під торговим центром «Старкорт». Тим часом Мозкожер набирає сили.

Доктор Алєксєй розкриває інформацію про те, що саме будували росіяни, Одинадцять бачить місце, де був Біллі. Дастін і Еріка влаштовують відважний порятунок.

Жах охоплює фудкорт, коли Мозкожер приходить за своїми жертвами. А ще глибше в темряві майбутнє всього людства опиняється під загрозою.