Vara aduce cu ea noi oportunități și tinere iubiri. Însă totul se schimbă după ce radioul lui Dustin prinde o transmisiune rusească, iar Will simte că ceva e în neregulă.

Nancy și Jonathan urmează o pistă, Steve și Robin inițiază o misiune secretă, iar Max și Unsprezece merg la cumpărături. Billy e bântuit de viziuni tulburătoare.

Unșpe și Max îl caută pe Billy, așa că Will declară că vrea o zi fără fete. Steve și Dustin ies la un filaj, iar Joyce și Hopper se întorc la laboratorul Hawkins.

Un cod roșu reunește grupul, care trebuie să înfrunte o forță malefică familiară. Karen insistă ca Nancy să continue să investigheze, iar Robin găsește o hartă utilă.

O veche fermă și cotloanele subterane ale mallului Starcourt ascund mistere bizare. Stăpânul minții își recapătă puterile.

Dr. Alexei dezvăluie ce construiesc rușii, iar Unsprezece vede unde a fost Billy. Dustin și Erica pregătesc o misiune curajoasă de salvare.

Groaza pune stăpânire pe zona cu restaurante atunci când Stăpânul minții vine să-i caute, dar în întunericul din subteran, viitorul întregii lumi se află în pericol.