Mens byen forbereder sig til halloween skaber en rival problemer i spillehallen, og en skeptisk Hopper inspicerer en mark med rådnende græskar.

Efter Will ser noget forfærdeligt til halloween, spekulerer Mike på, om Eleven mon er derude. Nancy kæmper med sandheden om Barb.

Dustin adopterer et mærkeligt nyt kæledyr, og Eleven bliver mere og mere utålmodig. En velmenende Bob opfordrer Will til at se frygten i øjnene.

En skrantende Will betror sig til Joyce – med foruroligende resultat. Mens Hopper leder efter sandheden, gør Eleven en overraskende opdagelse.

Nancy og Jonathan deler deres konspirationsteorier med en ny allieret, mens Eleven leder efter nogen fra sin fortid. Bob kæmper med et vanskeligt problem.

Wills forbindelse til det onde bliver stærkere, men ingen er helt sikre på, hvordan man stopper det. Et andet sted danner Dustin og Steve et usandsynligt bånd.

Mystiske fremtidssyn drager Eleven mod en gruppe voldelige udstødte og en vred pige med en mørk fortid.

En usandsynlig helt træder til, da en dødbringende udvikling isolerer Hawkins Lab og fanger Will og flere andre derinde.

Eleven planlægger at afslutte, hvad hun startede, mens de overlevende gør klar til at besejre den kolossale kraft, der holder Will som gidsel.