Khi thị trấn chuẩn bị cho Halloween, một đối thủ có điểm số cao gây náo động tại trò game thùng. Hopper cảm thấy nghi ngờ và tiến hành kiểm tra cánh đồng bí ngô thối.

Sau khi Will nhìn thấy một thứ khủng khiếp trong đêm Halloween, Mike tự hỏi liệu Eleven có còn ở ngoài đó không. Nancy trăn trở với sự thật về Barb.

Dustin nhận nuôi một con thú cưng kỳ lạ và Eleven ngày càng mất kiên nhẫn. Bob, với ý định tốt, thúc giục Will đối mặt với nỗi sợ hãi của mình.

Will, hiện đang ốm yếu, mở lòng với Joyce, và kết quả thật đáng lo ngại. Trong khi Hopper tìm kiếm sự thật, Eleven có được một khám phá bất ngờ.

Nancy và Jonathan trao đổi về các thuyết âm mưu với một đồng minh mới, trong khi Eleven tìm kiếm một người cũ từng quen biết. "Bob Não Bộ" xử lý một câu đố hóc búa.

Mối liên kết của Will với một ác quỷ đen tối ngày càng mạnh, nhưng không ai biết làm cách nào để ngăn chặn nó. Ở nơi khác, Dustin và Steve tạo nên mối thân tình bất ngờ.

Các hình ảnh ngoại cảm đưa Eleven tới gặp một nhóm những kẻ hung tợn bị ruồng bỏ và một cô gái giận dữ mang quá khứ đen tối.

Eleven lên kế hoạch kết thúc những gì mình đã khơi mào, trong khi những người sống sót quyết tâm chống lại thế lực khủng khiếp đang bắt giữ Will làm con tin.